鲜卑慕容部与拓跋部世为姻亲，所以慕容垂起初支持拓跋珪征服独孤部及贺兰部，统一内部，复国建魏。不过随着北魏势力日渐雄厚，开始图谋独立，并且屡次侵犯臣服于后燕的边塞诸部族，双方反目，结下仇怨。
后燕疆域
登国十年（公元395年）五月，慕容垂打算以武力征服北魏，便派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率兵八万伐魏，并派范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领步、骑兵一万八千人作为后继部队。
与此同时，拓跋珪在燕军到来之前，召集群臣商议对策，最后决定采取“敌进我退，诱敌深入，拖而不打”的战略。从都城盛乐撤退，西渡黄河，躲避到黄河以西一千多里以外的地方。燕军长驱直入，一路上也没遇到魏军的抵抗，顺利地进军到五原，收降了北魏其他部落的居民三万多户，收割杂粮一百多万斛，并在那里设置了黑城。随后燕军开进到黄河边，准备渡河。同时，拓跋珪派遣右司马许谦去向后秦求援。
开战前的步兵方阵
八月，拓跋珪在黄河南岸整顿自己的军队。九月，把军队开到黄河边。慕容宝把自己的军队排开正要渡河与北魏交战，突然狂风大作，把几十艘战船刮到黄河南岸，船上的三百多全副武装的士兵，全都被魏军俘虏，魏军把他们全都释放遣送回去。慕容宝从中山出发时，慕容垂已经患病。等到了慕容宝五原后，拓跋珪派人拦截从中山到五原的燕军信使。由于慕容宝等人连续几个月都没有收到慕容垂的生活起居报告，所以当拓跋珪把俘虏的后燕信使带到河边，向慕容宝宣布慕容垂病逝的假信息时，燕军上下都开始出现不稳定的情绪。
拓跋珪派陈留公拓跋虔带领五万名骑兵驻扎在黄河东岸，派东平公拓跋仪带领十万骑兵屯据在黄河北岸，又派略阳公拓跋遵带领七万骑兵堵塞在后燕军队的南边。此时，后秦皇帝姚兴也派遣杨佛嵩带兵前来营救魏军。燕魏两军互相对阵，僵持了二十多天，后燕赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人认为慕容垂已死，打算拥立慕容麟为后燕皇帝，不过事情泄露，慕舆嵩等人都被慕容宝处死，慕容宝与慕容麟之间产生嫌隙。十月二十五日，因燕军内部互相猜疑，无心恋战。慕容宝只好下令焚烧战船，趁夜撤军回国。当时黄河上的冰还没有冻住，慕容宝认为魏军一定不能渡过黄河来追击他们，就没有派出侦察部队。
参合陂之战
十一月初三，气温骤降，黄河上的冰很快冻结，拓跋珪带兵过河，留下军用物资，挑选了二万多精锐骑兵，火速追赶燕军。魏军日夜兼程追赶，十一月初九日黄昏时分，魏军追至参合陂（bēi）西边。这时，燕军在陂东，扎营在蟠羊山南面的河旁。拓跋珪连夜部署军队，偷袭燕军，让士卒们含着枚，扎紧马口，暗中接近燕军。第二天清晨，魏军已经登上山头，下面对着燕军大营。燕军向东进发时，才发现漫山遍野都是魏军，燕军仓皇退军。拓跋珪趁势驱兵攻击，燕军互相践踏和淹死者数以万计。略阳公拓跋遵领军在燕军的撤退道路上进行阻击，逼降四五万人，燕军最后仅仅逃出去几千人。慕容宝等人都是单人匹马逃出，得以幸免。此战，魏军杀后燕陈留王慕容绍，俘虏鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公慕容尹国等文武官员几千人，缴获的各种物资更是不计其数。
拓跋珪招揽被俘燕军中有才干的人，如代郡太守贾闰，贾闰的堂弟骠骑长史、昌黎太守贾彝，太史郎晁崇等。至于其他人，则放归回家，希望以此换取后燕百姓的好感。中部大人王建则劝说拓跋珪杀掉俘虏，以此来快速削弱燕国实力。经过再三权衡，拓跋珪下令把燕军俘虏全部活埋。
燕国经此一役，元气大伤，加上慕容垂在次年伐魏途中病逝，慕容家统一北方的希望就此断绝。之后燕国几经动荡，在公元407年被北燕高云（慕容宝养子）所取代，然而这个燕国却已不再属于慕容氏。
末贼
慕容世家的绝学“参合指”是不是就在此地所创[呲牙笑]
倒霉熊猫 回复 06-03 08:24
我知道啊，所以调侃一下。
末贼 回复 倒霉熊猫 06-03 12:40
[呲牙笑]
忘归
这就是慕容复家传武学参合指的出处，这慕容氏也就是慕容复心心念念的大燕皇族[笑着哭]
猛兽大哥
南北朝人名就够一本书，，蔡东藩的书不错
倒霉熊猫
金刀计直接目的没达成，意外收获倒是不小[得瑟]。
孔雀蓝 回复 06-03 08:16
慕容令可惜了
活在当下
拉倒吧，拓跋硅要有17万骑兵，整个北方都是他的还用打？符坚巅峰期才多少骑兵
风流总被雨打风吹去
慕容垂一代战神，最有能力的儿子被王猛的金刀计给坑死了，要不也不会后继无人
后仰美如画
慕容恪慕容垂都是战神
煙埖仨冄 回复 06-03 08:04
只能说雄主
无影
[得瑟][得瑟]慕容家出将才跟爱内斗是出了名的
倒霉熊猫
拓跋珪表示:谢谢你，王猛。