一、核心观点

1.蛋仔派对、元梦之星推出帕鲁玩法，“元蛋大战”进入二阶段

自去年年底腾讯游戏《元梦之星》上线以来，派对游戏赛道开启了巨头竞争时代——“元蛋大战”。眼下，随着暑期档来临，两大头部产品又将迎来新一轮较量。

6月20日，网易游戏《蛋仔派对》于二周年系列活动上，释放最新玩法“神奇艾比”消息。从视频PV来看，这一玩法不仅会加入一系列地图探索内容，还有着自由捉宠、建设农场与家园等类《幻兽帕鲁》的玩法。此外在日前的任天堂直面会上，《蛋仔派对》也宣布将于7月19日登陆Switch。

巧合的是，6月21日《元梦之星》值上线半年之际，也公布了一系列新玩法、新IP联动、跨界合作。从阵仗上来看，这次甚至不比游戏刚上线时要小。同样让人感到意外的是，此次《元梦之星》带来了全新大世界捉宠生存玩法。玩家可以捕捉宠物、与宠物一起作战，以及通过宠物建设家园等。

从内容方向来看，两大派对游戏均选择在原有IP基础上融合热门的帕鲁like玩法机制。考虑到《幻兽帕鲁》在PC端验证了SOC+宝可梦+工业化系统的可行性，以及当前国内甚至国外市场在帕鲁like手游赛道，暂未有成功落地的产品，这将成为行业重点探索方向。

对于《蛋仔派对》和《元梦之星》两大头部派对手游而言，帕鲁like或也将成为开启“元蛋大战”二阶段的关键楔子。

2.DNFM下架部分安卓渠道，近百家游戏公司完成鸿蒙原生应用开发，游戏渠道的“天”还在变

6月19日，《地下城与勇士：起源》发布了一则公告称，因合约到期，自6月20日起DNF手游将不再上架部分安卓平台应用商店。

其实游戏厂商与手机渠道商的“博弈”由来已久。近几年，包括网易游戏、多益网络、米哈游、莉莉丝、鹰角网络、库洛游戏等传统游戏厂商和二游新势力，均有选择性的上架安卓手机渠道。双方的纠纷根因在于抽成比例上，此前国内安卓渠道最高达50%的抽成比例，让很多游戏厂商最终所得并非“按劳分配”。

聚焦本次DNF手游事件，竞核在《首月50亿的DNF手游，今天宣布跟部分安卓渠道分手》一文中也透露道，其实DNF手游并非突然宣布“分手”。竞核获悉，DNF手游跟各大安卓渠道有谈过25%-20%的分成比例，无奈并未与渠道方达成一致。据悉，双方协商谈判的时间超过半年以上。这意味着，游戏上线之前双方就在谈合理的分成比例。

坦白说，随着巨头游戏厂商、超级产品加入，的确将游戏研发商与手机渠道多年的对线博弈推向更高潮，“内容为王”的口号在行业中也更为响亮。不过，这不一定意味着手机渠道商将被抛弃。

尤其是日前华为官宣，鸿蒙生态设备已超过9亿台，5000个头部应用已加入鸿蒙生态。让人不得不重视，基于HarmonyOS NEXT系统生态的原生鸿蒙应用。与此同时，据悉90%的游戏引擎已加入鸿蒙生态，网易游戏、乐元素、三七游戏、途游等近百家头部游戏厂商旗下游戏也已完成鸿蒙原生应用开发。

简言之，游戏渠道的“天”还在变。但竞核认为，行业更需要一个更加公平、公正、公开的互惠协议，即为游戏厂商带来多少用户、流水，按照适当比例提供分红。

3.网易字节灵犀深蓝等多家厂商旗舰游戏开启大版本，暑期档竞争掀开大幕

随着暑期档来临，游戏市场竞争逐渐激烈。除开新游涌现外，一些热门老产品也通过长线运营内容加入竞争。就好比，6月19日米哈游《崩坏：星穹铁道》上线2.3版本，一度中断如日中天的DNF手游霸榜之势。

而据竞核统计，下周网易游戏、深蓝互动、朝夕光年、灵犀互娱等多家头部厂商旗舰产品，均将迎来大版本运营节点。其中包括：

6月24日灵犀互娱《三国志幻想大陆》四周年版本；6月26日朝夕光年《星球：重启》“阿克里德之影”全新资料片版本；6月27日深蓝互动《重返未来：1999》2.0版本“飞驰！明日之城”；6月28日，网易游戏《逆水寒》手游新赛年（周年版）、《蛋仔派对》上线“神奇艾比”玩法，库洛《鸣潮》1.1版本更新；6月29日《光·遇》五周年庆典等。

在当下这一趋于存量的游戏市场大环境中，游戏厂商紧锣密鼓的运营节奏，多少会加剧“抢人”局势。可以说，游戏厂商的暑期档竞争已经掀开大幕，并逐渐白热化。

4.黄金树幽影跌至褒贬不一，宫崎英高称老头环的成功离不开高难度

6月21日，《艾尔登法环：黄金树幽影》正式发售。借助首个DLC冲击，老头环吸引了大批玩家回流以及新玩家入驻，游戏Steam同时在线人数也一度超过70万。

可正当大家期待游戏能否再创佳绩（老头环本体Steam同时在线峰值曾高达95万）时，游戏Steam评价却在一日后跌至“多半好评”（截至发稿前，18837个玩家评论了“黄金树幽影”，好评率62%）。

玩家们的反馈主要集中在数值问题上，许多玩家反映游戏数值存在严重问题，导致游戏的难度和平衡性不佳。此外也有玩家表示，游戏地图设计过于空旷，缺乏足够的探索和互动内容，同时存在卡顿掉帧等优化问题。

其实早在DLC发售前，宫崎英高在接受媒体采访时就透露道：“团队设计时在我们认为玩家可以承受的难度方面突破了极限。”此外，他也曾表示，降低难度会剥夺玩家克服障碍获得成就感的乐趣，这样会毁掉整个游戏。在其看来，《老头环》的成功离不开超高难度关卡设计。

不过，笔者认为其中可能存在媒体未能完整传达宫崎英高意思的问题。宫崎英高曾在回应DLC难度时解释，《艾尔登法环》发售后团队研究了玩家们对Boss战的反馈，分析它们能带来的乐趣和压力如何，以找到最佳难度作为DLC的基础，希望它对于玩家来说更具吸引力也能更有趣。他还开玩笑的说道：“但如果事实并非如此，那我就很抱歉了。”

5.Unity首席营销官即将离职，公司重组仍在继续

6月21日消息，据外媒报道，Unity高级副总裁兼首席营销官Carol Carpenter将于6月30日离职。不过，她会继续担任Unity战略营销顾问协助公司过渡，直到12月完全离开公司。

其实，自去年九月Unity因尝试引入新的收费计划，遭受用户强烈反对并导致CEO John Riccitiello辞职后，公司就一直处于动荡状态。而在新CEO Whitehurst（IBM前总裁）任职后，同年11月，公司又宣布了重组计划。

今年1月，Unity宣布计划裁员1800名员工（占员工总数的25%），重组和重新专注核心业务的部分，以为自己的长期增长定位。期内，Unity此前收购的IronSource六位创始人辞去公司高管职位。

或许是受相关原因影响，Unity2024年第一季度亏损加深至2.91亿美元。与此同时，Unity重组计划仍在继续并影响到公司高层团队结构。其实在Carol Carpenter之前，Unity首席产品和技术官Marc Whitten已于6月1日辞去职务，他曾担任过微软Xbox首席产品官。

裁员数千人，关闭办公室和部分业务，使得Unity一直存在动荡中。而为了恢复公司声誉与稳定运营，此前Unity也聘请了前微软Xbox通讯主管Larry Hryb担任新的社区总监。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

中国大陆市场

中国大陆市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜中，《地下城与勇士：起源》《崩坏：星穹铁道》登顶。

本周，米哈游《崩坏：星穹铁道》上线2.3版本「再见，匹诺康尼」，在流萤等高预期新角色，匹诺康尼新剧情以及巡星之礼等一系列新运营内容的推动下，6月19日游戏强势登顶国区iOS游戏畅销榜，一度中断腾讯游戏《地下城与勇士：起源》连续29天霸榜之势。

可随着次日DNF手游上线的55版本最核心内容罗特斯团本，以及剑魂”、“阿修罗”两大热门职业，激发了游戏活跃与游戏内消费。6月20日，《地下城与勇士：起源》重新回到榜首，再次开启霸榜之路。

另一方面，B站SLG新游《三国：谋定天下》凭借“降肝减氪”打开市场，游戏自上线来基本稳定在畅销榜Top5内，并一度打破“腾讯游戏新三巨头”（DNF手游、王者荣耀、和平精英）固守Top3的局势。从近期畅销榜头部格局变化来看，可见市场竞争十分激烈。

或许是碰巧遇到节点，也或许是为了巩固自身市场地位，近期《和平精英》上线地铁逃生模式，同期开启水上乐园大版本。受到新玩法模式、新版本内容的刺激，这款正式运营5年的产品，吸引了大批用户回流以及新用户涌入，游戏登顶免费榜，畅销榜排名最高也回升至Top2。

中国香港市场

中国香港市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜中，元趣游戏《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。

此外，本周点点互动《寒霜启示录》、心动网络《出发吧麦芬》、网易游戏《巅峰极速》、灵犀互娱《三国志·战略版》、成都乐曼多科技《排球少年!!FLY HIGH》、朝夕光年《RO仙境传说：新世代的诞生》等进入榜单前十。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜头部格局基本与香港地区类似，《Last War:Survival》《崩坏：星穹铁道》登顶。

另外，腾讯游戏《传说对决》、成都乐曼多《排球少年!!FLY HIGH》、点点互动《寒霜启示录》、网易游戏《巅峰极速》、心动网络《出发吧麦芬》等产品进入榜单前十。

美国市场

美国市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。此外，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、4399《菇勇者传说》等本周进入Top10。

韩国市场

韩国市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。此外，4399《菇勇者传说》、点点互动《寒霜启示录》等进入榜单前十。

印度市场

印度市场2024年6月17日—2024年6月22日iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》持续领跑。国产游戏中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》进入Top10。

三、微信小游戏

6月23日微信畅销小游戏榜单，三七互娱《寻道大千》、点点互动《无尽冬日》、大梦龙途《向僵尸开炮》稳居Top3。

相比上周，本次九九互动《百炼英雄》、疯狂游戏《咸鱼之王》、途游《次神：光之觉醒》掉出Top10，跻身交替者为波克城市《跃动小子》、巨人网络《王者征途》以及四三九九《小小英雄》。另外，疯狂游戏在5月上线暗黑like新游《迷雾大陆》，近期整体表现颇为不错。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单，三七互娱《寻道大千》重回榜首。从买量榜Top10趋势来看，相比去年入榜者至少一半为小游戏产品，近期中重度客户端手游占据主要位置。

一方面，随着暑期档来临，新游市场竞争激烈，本周鹿游网络发行的《魔力宝贝：复兴》甚至邀请刘亦菲代言以抢夺更多用户；另一方面，近期因为B站“降肝降氪”SLG《三国：谋定天下》冲击了SLG赛道，一定程度上催动网易游戏《率土之滨》、灵犀互娱《三国志·战略版》等老率土like产品加大运营投入。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至6月23日，2024年共计下发585款游戏版号。其中，国产游戏版号524款，进口游戏版号61款。

产品上新方面，截至6月23日，腾讯、网易分别上线了4款和5款产品（不包含怀旧服类型的产品），B站有两款产品上线，莉莉丝、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。

面向游戏投资领域，本周暂无新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

6月18日：代号无限大大规模招人

网易旗下开放世界动作游戏《代号：无限大》开启了一波新的招聘，共涉及关卡策划、数值策划、客户端开发、开放世界AI、文案主笔等20余个岗位。值得提出的是，此次团队大规模招募文案，或许便是为了填充城市剧情内容，而开放世界AI一职无疑便是在尝试AI NPC的智能化设计，以带给玩家更强的沉浸感。

6月18日：食物语正式停运

由广州天梯制作、腾讯游戏发行的手游《食物语》于6月18日正式停止在中国大陆地区的运营，上线至今总共运营1700余天。值得一提的是，此前有玩家表示，可能是天梯网络为了集中资源做开放世界捉宠MMO《奥拉星2》，选择放弃《食物语》的长线运营。不过这一说法并未得到官方正面回应。此外，天梯网络预计于今年第三季度推出《食物语陪伴版》，据介绍，陪伴版将保留游戏内所有重要功能，同时大大减轻游戏整体肝度和养成难度，并调优精简部分玩法系统。

6月20日：绝区零正开发多人模式

《绝区零》制作人李振宇在接受IGN采访中透露，在2020年最初的演示阶段，《绝区零》团队只有12人，然后在第一次封闭测试期间发展到60人左右，现在团队已经膨胀到400多人。他表示，虽然游戏在某些方面确实和《女神异闻录5》有相似之处，但游戏的开发灵感实际上来自《街头霸王6》还有很早期的游戏《数码兽世界》。此外，李振宇透露游戏的多人战斗模式也在开发中，玩家们可以期待在未来的版本更新中体验到这一模式。

6月21日：灵犀互娱新总裁发布首封全员信

灵犀互娱总裁周炳枢发布接任后的首封全员信，宣布了新的组织架构，多位90年前后的业务骨干走上核心管理岗位。陈挚出任平平无奇工作室执行负责人，协助周炳枢管理该工作室的研发业务与团队建设；朱健为市场中台负责人，昌国为美术中台负责人；小火为平台业务线负责人。此外，在新的核心管理班委中同样出现了多位年轻的面孔，这也意味着灵犀互娱年轻化的管理团队全面接棒。

6月21日：《恋与深空》新角色偷跑后多次登顶热搜

6月21日，部分疑似人气手游《恋与深空》新角色“秦彻”的素材被泄露。为此，叠纸即时发布角色PV正式展示该剧色，并发布公告表示将进行维权。甚至有网友表示，因为运营节奏被打破，叠纸近期被迫加班赶进度。不过，因为新角色提前曝光，也让游戏一度多次登顶微博热搜。

6月22日：国产文字冒险《饿殍》销量突破40万

零创游戏官宣其开发的文字冒险游戏《饿殍：明末千里行》销量突破了40万份，游戏自4月23日发售至今取得了97%的好评率（好评如潮）。广州零创游戏有限公司于2020年7月成立，公司人员平均年龄25岁，专注二次元单机游戏内容创作。

6月22日：LOL新PVE模式魔兽成群公布

日前，《英雄联盟》台服官网公布了全新PVE模式“魔兽成群 百兽特攻队”。玩家将会在新地图「终城」四处奔走击败敌军，完成任务并尽可能存活最久的时间。随着游戏的深入，玩家将可解锁并升级强大的武器及新的百兽特攻队成员以及更多的策略选择。玩家也可使用在对战获得的金钱购买升级，强化自己。整体玩法偏向吸血鬼幸存者like。

海外行业动态：

6月21日：Xbox确认参加2024科隆展

据Xbox官方X消息，今年Xbox将回归科隆展，并会在科隆展上拥有迄今为止最大的展位。据了解参展的游戏，包括《神话时代：重述》、黑曜石《宣誓》、《Ara：不为人知的历史》、《暗黑破坏神 4》新 DLC“憎恨之躯”、《暗黑破坏神：不朽》、《上古卷轴 Online》、《辐射 76》、《Towerborne》、《魔兽世界：地心之战》等等内容。

6月21日：HOK登顶12个国家和地区免费榜

6月20日，王者荣耀国际服（Honor of Kings)上线东南亚、北美、欧洲、日本、韩国和拉丁美洲等市场，正式迈出了全球化的步伐。游戏上线后迅速登顶印度尼西亚、菲律宾、北美、加拿大、澳大利亚、秘鲁、马来西亚、新加坡等12个国家和地区的免费榜，王者荣耀全球版图扩张取得良好开局。

6月21日：Embracer终于偿还了3亿债款

Embracer 在大幅裁员、关闭多家开发商并出售部分旗下工作室后，终于距离偿清债务又近了一步。日前集团宣布，已经偿还了 32 亿瑞典克朗（合 3 亿美元）的循环信贷额度。该集团日前告诉贷方，它已经产换了所借的信贷。全额还款期限为 2025 年 5 月，Embracer 报告称，本期付款“符合计划”。

6月22日：微软暗示索尼和游科有独占协议

本月早些时候，游戏科学确认XSX|S版《黑神话：悟空》将延期发售，原因是该平台的优化问题。对此微软表示：“我们很高兴《黑神话：悟空》在XSX|S上推出，我们正在与游戏科学合作将游戏引入我们的平台。我们无法评论我们的合作伙伴与其他平台持有者达成的交易，但我们仍然专注于让Xbox成为游戏玩家的最佳平台，而出色的游戏是其中的核心。”

下周（6月24日-6月30日）开测新游：

据统计，下周开测/上线新游包括琳琅天上《三角洲行动》、英雄游戏《创造吧！我们的星球》、诗悦网络《破晓序列》、盛天网络《剑与骑士团》等。

《三角洲行动》是由腾讯游戏琳琅天上工作室研发的一款硬核FPS游产品，游戏集合了生存撤离+收集、大战场、剧情模式三大玩法内容。值得提出的是，本次测试将是该作首次进行手游版公开测试。据了解，目前《三角洲行动》手游版表现已经能稳定在90帧，并且项目组正在筹备120帧版本。

《创造吧！我们的星球》是由英雄游戏研发、腾讯游戏发行的帕鲁like手游。此前，该作定位为一款开放世界RPG手游，或是受到《幻兽帕鲁》爆火影响， 项目组调整了方向。竞核曾在《蛮啾英雄游戏中手游，谁能成为国内首款帕鲁？》一文中提到，国内帕鲁手游竞争颇为激烈，而从产品正式上线时间线来看，《创造吧！我们的星球》将会是国内首款正式上线的帕鲁like手游。

《破晓序列》是由诗悦网络研发的一款二次元策略卡牌游戏；《剑与骑士团》为灵犀互娱曾在海外发行的《格林骑士团》国服，不过版号虽在灵犀互娱旗下，但国内发行实则交给了盛天网络。