11月8日 致电周恩来，告以复何应钦、白崇禧电，拟用"佳电"发出。
11月9日 朱德、彭德怀、叶挺、项英复电何应钦、白崇禧，驳斥何白"皓电"，拒绝要八路军、新四军撤到黄河以北的命令，但表示为顾全大局，江南新四军部队可以移至长江以北。这个电报即"佳电"，由毛泽东起草。
同日 关于"佳电"发出后的宣传工作及对各方进行活动问题，致电周恩来，指出："佳电"中"明确区分江南、江北部队，江南确定主力北移，以示让步。江北确定暂时请免调，说暂时乃给蒋以面子，说免调乃塞蒋之幻想。你处对外宣传，请强调免调各理由"。"又'佳电'所称肺腑之言，乃暗示彼方如进攻，我方必自卫，而以鹬蚌渔人之说出之，亦请对外宣扬，以期停止彼之进攻。"李宗仁（1有将由桂赴立煌2开会之说，如过重庆，请与开诚一谈。汤恩伯是否向东移动乃蒋介石是否有决心进攻的表现，判断在我尚未复电表示态度前汤或只作移动准备，尚未实行移动，故我应设法活动使其不动。请考虑可否对张冲3表示，如汤东进则争难免，皖南部队北移亦难免发生波折，我方均不负责任。刘少奇已到盐城，正与黄克诚、陈毅开会，准备对付汤恩伯、覃连芳的进攻。他们计划，如汤、覃进攻，即动手解决韩德勤，此亦蒋介石、顾祝同的利害问题，请考虑作适当表示，或亦可延缓其进攻。
11月10日 致电叶挺、项英，就叶挺同顾祝同谈判事指出:
(1）李宗仁，当时任国民党军第五战区司令长官。
(2〕立煌，旧县名。1947年改称金寨县。
(3〕张冲，当时任国民党中央执行委员、国民党政府军事委员会办公厅顾问事务处处长。
张冲
叶挺见顾祝同时，请要求顾电蒋介石，停止汤恩伯、覃连芳两军东进，否则引起战事，由彼方负责。覃军两师已到商城、固始，覃及各师长均集立煌，计划攻皖东。汤军九个师在南阳准备东开，形势紧急。"希夷谈判时，应以此项大局为第一位问题，其余都是第二位问题。"
同日 和朱德、王稼祥致电刘少奇、黄克诚、陈毅，陈光、罗荣桓，指出："东北军五十七军霍守义师已由鲁南向苏北转移，这对苏北是一个麻烦的问题。你们必须立即考虑应付策略，指示徐海线附近部队，我对东北军基本政策是争取，不是打击，你们应考虑于其南下时，我取欢迎态度（不管他如何顽固），告以苏韩〔2）各种反动证据，劝其不要参加磨擦，于其向我进攻时，我应先取让步态度，只有至万不得已时才作自卫反击，但随即退还人枪，争取友好。"
11月12日 致电周恩来、叶剑英：根据七日国民党中央所发第二十四号政治情报，足证彼方目前尚无投降与全面"剿共"的决心，我方反投降反内战的活动如果有力，制止投降、内战尚有可能性。
同日 致电周恩来，李克农，项英，刘少奇、陈毅，董必武，指出："蒋介石一面调兵遣将准备进攻新四军，一面却仍怕乱子闹大不好收拾。你们应向各方面放出空气，略谓华中方面有三十万大军（二十九个师）准备向新四军进攻，我们希望能停止出动，以免演成内战，两败俱伤，敌人获利。但如一定要打新四军，则新四军不能不自卫，八路军亦不能坐视不救，那时乱子闹大，彼方应负其责。这种空气如放得适当，可能停止或延缓其进攻。"
〔1〕 霍守义，当时任国民党军第57军第112师师长。
〔2〕苏韩，指国民党江苏省政府主席韩德勤。
霍守义
同日 再致电周恩来，李克农，项英，陈毅、刘少奇、黄克诚，彭雪枫，董必武，彭德怀，指出：你们应将蒋介石调动二十九个师进攻新四军的事实公开宣布，不应秘密。"你们应向各方宣传上述军队准备大规模进攻的严重形势，如果打响，就是大规模内战，鹬蚌相争，只使日本人渔人得利。目前苏北业已和平，如又发生战争，新四军不能不自卫，八路军亦不能坐视，衅由彼启，我们不能负责。你们应向各方奔走呼号，为制止内战挽救危亡而奋斗"。
同日 前往距延安城十五里的柳树店，看望正在中国医科大学治疗肺病的续范亭，被正在开会纪念白求恩大夫去世一周年的该校师生请进礼堂讲话。毛泽东勉励大家，要向白求恩大夫学习，为革命多做工作，多做贡献。
11月13日 致电周恩来、叶剑英，请向何应钦、白崇禧交涉，撤退准备进攻新四军的霍守义、莫德宏（两个师，并停止其他部队的行动，否则我军将实行自卫，届时责由彼负。
同日 和朱德、王稼祥致电刘少奇、陈毅、黄克诚："目前正从重庆设法，缓和汤、李进攻，朱、彭、叶、项联名致何、白'佳电'已发出，周、叶正在谈判，做到仁至义尽。如彼最后决心进攻，毫无转圆余地，我们方可动手打韩，故目前只能作打韩准备，不能马上动手，至必须动手时，我们当有命令。"
同日 和朱德、王稼祥致电彭雪枫并告刘少奇："（一）目前在政治上军事上均只能作防御的自卫战。（二）只能依靠现有兵力，
(1）莫德宏，当时任国民党军第五战区鄂豫皖边游击总司令部第48军第138师师长。
(2〕汤、李，指汤恩伯、李品仙。
[3〕韩，指韩德勤。
莫德宏
不能希望华北增援。（三）目前在重庆办交涉，须做到仁至义尽，不能马上动手打。"
同日 和朱德、王稼祥致电彭德怀："对于国民党在华中举行的军事进攻，决采取自卫的防御战，兵力上除陈、罗（1）调动一部外，华北各部暂不调动。另在重庆及各方进行统战活动，以求在政治上取得有理有利地位，并使抗战能再拖一时间，这种可能性还未丧失。"
11月14日 复电周恩来："根据七日中央指示（2］及朱彭叶项'佳电'所取政治立场，军事上亦取完全自卫的防御战，并力求不爆发大冲突。""已令苏北取拉韩政策，非至万不得已时不得解决韩，与重庆活动配合一致。"
同日 国民党政府军事委员会军令部制定"剿灭黄河以南匪军计划"和"解决江南新四军案"。接着，密令第三十一集团军汤恩伯、第二十一集团军李品仙和鲁苏战区韩德勤等部共二十万人，准备向华中八路军和新四军进攻；密令第三战区顾祝同部从浙赣前线抽调兵力，部署围歼皖南新四军军部及其所属部队。
11月15日 致电周恩来，项英，董必武，刘少奇，彭德怀，陈毅、黄克诚，张云逸，彭雪枫，李先念，八路军三个师，晋察冀军区，指出击退蒋介石此次反共进攻的方针和措施是："对于蒋介石此次反共进攻，决对皖南取让步政策（即北移），对华中取自卫政策，而在全国则发动大规模反投降反内战运动，用以争取中间势力，打击何应钦亲日派的阴谋挑衅，缓和蒋介石之反共进军，拖延抗日与国共合作时间，争取我在全国之有理有利地位”。
[1〕指陈光任代理师长、罗荣桓任政治委员的八路军第115师。
〔2〕指1940年11月7日中共中央《关于反对投降挽救时局的指示》。
"蒋对华中压迫已具决心，因此我要积极准备自卫。"新四军"皖南部队既要认真作北移之准备，以为彼方缓和进攻时我们所给之交换条件，又要要求彼方保证华中各军停止行动，以为我方撤退皖南部队时彼方给我之交换条件"。还"应广泛宣传'佳电'内容，剥夺蒋、何、白之政治资本"。如果我们各方面的工作做得好，这次反共高潮是可能打退的，虽然我们决不应该估计蒋介石会放弃对我的压迫政策，并且还要准备对付投降、夹击的最黑暗的局面。
11月16日 和朱德、王稼祥、谭政发出中共中央军委关于华北、山东各部队今冬任务的指示，内容有：一、坚持抗战，与敌人的冬季"扫荡"作斗争。二、进行一次冬季扩兵运动，补足现有编制的兵数。三、尽量争取时间，进行休息与整军。务使我主力兵团，既能保持战斗，又能养精蓄锐，以便对付可能的突然事变。四、强化政治工作，深入传达中央关于形势的估计及各方面的政策。五、加强干部的团结、党的团结，在困难环境中，对待干部要有正确关系。对因客观困难或能力关系而不能完成任务的干部，不应当加以打击，要记着中央苏区第五次反"围剿"时的教训，那时因客观困难不能完成任务的干部很多受了打击，使他们感觉无出路。现在困难增加，要强调干部同生死共患难的精神。
同日 和朱德、王稼祥发出关于对黄埔系军人进行统战工作的指示，指出："我党我军中过去把黄埔生看作一个笼统的反共集团的传统观念是错误的、有害的。在目前严重时局，极须改正此观念，利用一切机会与黄埔生军人进行统一战线的工作，不要刺激他们，而应以民族至上的观念来打动他们，使他们不肯投降日寇，使他们对反共战争取中立或消极态度。这对挽回危局有重大意义。"
11月17日 和朱德、王稼祥致电陈毅："你的统战方针与统战工作是正确的，以后盼将这类材料随时电告我们，同时告新四军各部，使他们都照这样办。"
11月18日 和朱德、王稼祥批转陈毅十月二十八日关于苏北统战工作的报告，指出：中央及军委完全同意陈毅的统战方针及统战工作，为使各部队团以上干部深切研究统一战线的策略，破除其狭隘而不开展，顾小利而忘大利，称英雄而少办法的观点，特将陈毅的报告转发全军学习。
11月19日 关于苏北的作战部署，和朱德、王稼祥复电刘少奇、陈毅、黄克诚，指出：（一）"大局有变动可能，我们正争取停止汤、李进攻。"（二）"你们目前一个短时间内的总方针是积极整军，沉机观变。只要军队能打是可以变被动为主动的"。（三）"五纵队主力须位置于韩、霍（1）两军之间，隔断其联络，万万不可听其打成一片，能办到这点，霍师态度就会好转，韩德勤也会就范。"（四）"为达此目的，你们应立即准备一个局部战斗，即是用五纵队主力，从东沟、益林出发，突然攻占凤谷村、车桥两点，再行攻占平桥、阳念、黄浦、安丰地区，打通皖东、苏北联系。限电到五日内准备完毕，待命攻击。"（五）"根本方针仍是拉韩拒汤、李，上述战斗胜利后，韩有就范可能。"（六）"津浦路西应发动坚决的游击战争拒止莫德宏的扩展"。
同日 和朱德、王稼祥致电董必武，指出：（一）说贺龙师三千人南下，完全是造谣。（二）据关中报告，胡宗南各部以贺师南下为借口，纷纷向关中边区开进，即将大举进攻。请你速见熊斌、
<注: （1）韩、霍，指韩德勤、霍守义。>
胡宗南、蒋鼎文，要求他们停止进攻，否则引起大冲突双方都不利。
11月20日 出席中共中央政治局会议，会议听取秦邦宪关于目前形势和南方工作的报告。
11月21日 关于如何打破蒋介石的反共诡计，致电周恩来，李克农，项英，刘少奇，彭德怀，指出："只要蒋介石未与日本妥协，大举'剿共'是不可能的，他的一切做法都是吓我让步，发表'皓电'是吓，何之纪念周演说是吓，汤、李东进也是吓，胡宗南集中四个师打关中也是吓，命令李克农撤销办事处也是吓，他还有可能做出其他吓人之事。除吓以外，还有一个法宝即封锁"。对一切吓我之人，应以我之法宝（政治攻势）转吓之。我们除在"佳电"中表示和缓，在皖南作出让步外，其他寸步不让，有进攻者必须粉碎之。胡宗南部正准备进攻关中边区，只待胡发动进攻，我们即在苏北发动一个局部战斗以报复之，隔断韩德勤、霍守义两部，打通皖东、苏北。"只有软硬兼施，双管齐下，才能打破蒋介石的诡计，制止何应钦的投降，争取中间派的向我，单是一个软，或单是一个硬，都达不到目的。"
同日 为中共中央书记处起草致叶挺、项英电，指出："你们可以拖一个月至两个月（要开拔费、要停止江北进攻），但须认真准备北移。我们决心以皖南的让步换得对中间派的政治影响。"
1月23日 和朱德、王稼祥致电冯白驹（2):"顽军有向你们进攻可能，你们应从军事上政治上加紧准备粉碎其进攻，
<注:（1）熊斌，当时任国民党政府军事委员会战时新闻局局长。
(2）冯白驹，当时任广东琼崖抗日游击队独立第1总队总队长兼政治委员。>
冯白驹
其方法是待其进攻时集中主力，打其一部，各个击破之。"
11月24日 和朱德、王稼祥致电叶挺、项英："（一）你们必须准备于十二月底全部开动完毕。（二）希夷率一部分须立即出发。（三）一切问题须于二十天内处理完毕。"
同日 和朱德、王稼祥再致电叶挺、项英："立即开始分批移动，否则一有战斗发生，非战斗人员及资材势必被打散。"
同日 和朱德、王稼祥致电萧克，指出："目前时局在转变关头，我党一面须坚持各抗日根据地，一面须准备对付蒋介石的'剿共'战争。平西、平北及冀东区域的坚持与发展，增加了对整个局势的意义，望从艰难中支持下去，与聂、彭打成一片"。"军委历来对你处没有多少帮助，今后将更少帮助，一切望你及同志们独立支持之。"
11月25日 和王稼祥致电徐向前、朱瑞、陈光、罗荣桓：应极力争取东北军于学忠部，对于部进行的小磨擦，在行动上应稍加忍让。"东北军是中间势力，与我有西安事变前后之友好历史，我对之应取争取团结态度，决不能轻启衅端，即顽固分子从中挑拨，我们亦应加以忍让为要。"
11月27日 出席中共中央政治局会议，在发言中指出：现在，统治阶级内部是分裂的，国民党统治总的特点是不巩固。在阶级中，民资产阶级与大资产阶级是分裂的；在地主阶级中，开明绅士与大地主是分裂的；在大资产阶级中，英美派与亲日派是分裂的。国民党外部阵地与内部阵地都不巩固，即中日间、国共间的阵地是不巩固的，内部各派之间的阵地也不巩固。因此，蒋介石要实行反共的统一战线，进行两面战争，既要抗日，又要反共。只要蒋介石不投降，就仍处在日军的进攻中，
<注:〔1〕叶挺，字希夷，当时任新四军军长。项英，当时任新四军副军长。>
琼崖纵队
这是一条严重的战线。所以，目前蒋介石的反共只能实行攻势防御，即军事攻势、政治攻势、思想攻势。目前主要的还不是军事攻势。军事上可能采用战役的攻势。要打破国民党的反共统一战线，须要三个条件，即日本的进攻，德国的积极行动，共产党积极地打破反共统一战线，而主要的在于共产党的力量与正确政策的实行。共产党打破反共统一战线的政策是："表面缓和，实际抵抗，局部战斗，针锋相对。"
同日 为中共中央及中央军委起草致彭德怀，贺龙，刘伯承，聂荣臻，吕正操等电，指出：为应付突然事变起见，须准备七万精锐部队，待命行动。从一二O师、晋察冀军区、冀中军区、一二九师和留守兵团抽选精锐组成，一切准备工作限二月一日前完毕。
11月28日 致电董必武：胡宗南调动大军准备不日向关中边区进攻。在胡进攻期间，西安空气必十分紧张，望令西安办事处人员加紧检点，准备应付紧急情况。
同日 和朱德致电王世英：六十一师钟师长已向胡宗南请示如何处置你们办事处及电台，可能对你处加以危险。应征得阎锡山同意后搬去克难坡附近。向阎锡山、杨爱源、赵承绶说明国民反共是自杀政策，我们希望晋绥军取中立态度，双方维持友好。
11月29日 和朱德、王稼祥复电叶挺、项英："感西电悉。
<注: (1）杨爱源，当时任国民党军第二战区副司令长官兼第6集团军总司令。
[2］叶挺、项英1940年11月27（感）日酉时致电毛泽东、朱德，说经他们多方研究与考虑，由苏南北移路线，途中困难多，危险性较大，不如由新四军第3支队地区兼程北移皖北较有利，又直接增援皖东，因此决心将大批工作人员化装过封锁与部分资材先经苏南至苏北。请中央电示是否同意这一行动计划，以及叶挺与项英是否同行，或分途北进，何人先走等。>
杨爱源
（一）同意直接移皖东分批渡江，一部分资材经苏南。（二）头几批可派得力干部率领，希夷可随中间几批渡江，项英行动中央另有电示。"
同日 致电董必武并告周恩来，刘少奇，项英，彭德怀，李克农，指出："'佳电'在各方面起了很好影响，使得国民党不好回答"。"我们应乘此时机更将'佳电'广泛散播，我们人员应天天出马，采取'佳电'立场，到处游说，即顽固分子亦应去见，表示团结、抗战、尊重蒋，只批评亲日派何应钦，使国民党中下人员更加泄气，特别是军人，着重军师两级。""朱总二十日致胡宗南电，胡二十七日有回电，态度颇好"。我们决派南汉宸日内去见胡宗南，作一番大解释工作。胡军及西安紧张空气，可能大泄下去，进攻边区可能避免。"但我各地军事准备仍不可松懈，我们愈有准备，蒋愈不敢进攻，各办事处亦然。否则仍是危险的。"
11月30日 日本政府公开承认南京汪精卫伪政权，同时公布了汪精卫和日驻汪伪政权的特命全权大使阿部信行签订的《日满华共同宣言》。
同日 获悉同盟社关于日本政府公开承认南京汪精卫伪政权的消息后，致电周恩来、叶剑英，董必武，李克农等，指出："汪精卫任正式主席，不要林森（1）了，日汪条约快签订（有本日签订说），同时日军从二十四日起向鄂北、鄂西大举进攻。在此情况下，国共关系可能变化，望利用时机善处之。""汤恩伯北进反共，敌人却西进反蒋，算是搬石头打自己的脚。""在日本承认汪精卫后（二十七日汪有致蒋最后忠告电），打重庆危机可能到来，望预作宣传，把国民党反共气焰压下去。"
〔1〕林森，当时任国民党政府主席。
林森
同日 关于目前蒋介石反共政策的实质及我们的方针，致由周恩来、叶剑英并告彭德怀，刘少奇，项英，指出："此次蒋、何、白串通一气，用'皓电'、调兵、停饷、制造空气、威胁办事处等等手段，全为吓我让步，并无其他法宝。"还是我们历来说过的话，蒋介石既不能投降，又不能"剿共"，这种可能性依然存在，他只有吓人一法。"蒋现在的特点是内外不稳固（内外危机交迫）。在他统治下，军、政、财经、文化、人心一概不稳固，其危机在蒋历史上是空前的，这是其内部不稳固。对敌对我没有防线，这是其外部不稳固。为挽救危机稳固内外防线起见，结成蒋桂何联盟"。"其中心战略是攻势防御，以攻势之手段，达防御之目的，决非全般战略攻势，因为这是不可能的。""本质上蒋与过去一样，依然未变，仍是又抗日又反共的两面政策，而其对日则是绝对防御（毫无攻势），对我则是攻势防御，所以（一）不稳固；（二）两面政策；（三）攻势防御。这三点就是蒋目前的全般实质。在此情况下，我之方针是表面和缓，实际抵抗，有软有硬，针锋相对。缓和所以争取群众，抵抗所以保卫自己，软所以给他以面子，硬所以给他以恐怖。"而真正的军事调动，只有第一一五师两个团，其他一律不动，但各地仍须积极准备。
同日 致信延安大众读物社社长周文："群众报及《大众习作》第二期都看了，你的工作是有意义有成绩的，我们都非常高兴。"
(1〕群众报，即《边区群众报》，是延安大众读物出版社1940年3月创办的面向工农群众的报纸。
[2〕《大众习作》，是延安大众读物出版社1940年8月创办的辅导通讯员和初学写作者提高写作能力的刊物。
11月 为修改八路军政治部编的《抗日战士政治课本》一事，致信萧向荣。信中说："战士课本写得很好。第一、第二、第四课看了，可即付印。第三课须加修改，望送来看，要将大资产阶级与民族资产阶级，亲日派大资产阶级与非亲日派（即英美派）大资产阶级，大地主与中小地主及开明绅士，加以区别。宣传部正在付印的一本书4中，我已将《中国革命与中国共产党》第二章关于这一部分加了修改，请你向罗迈同志索取一阅。在第三课中，主要应说各阶级对抗日的态度，才有现实意义，亦请加以注意。""在去年十二月写《中国革命与中国共产党》第二章时，正在第一次反共高潮的头几个月，民族资产阶级与开明绅士的态度是否与大资产阶级大地主有区别，还不能明显地看出来，到今年三月就可以看出来了，请参看三月十一日我的那个《统一战线中的策略问题》。"
12月1日 为中共中央书记处起草致周恩来、叶剑英电，提出击破国民党反共进攻的十二项谈判条件，指出："我们应从
〔1〕 萧向荣，当时任中共中央军委总政治部宣传部部长兼《八路军军政杂志》主编。
〔2〕 毛泽东对《抗日战士政治课本》下册第4课作了修改，加写了"在今天就是不没收一切非汉奸的资本家的企业，凡属不是日本帝国主义及其忠实走狗的企业都不没收，而只实行劳动条件的相当改良。""在今天抗日时期中，则不是没收任何非汉奸的地主的土地，而是将一切非日本帝国主义及其忠实走狗的土地实行改良政策，就是一方面地主应实行减租减息，一方面农民应实行交租交息，地主仍有土地所有权。""在文化上，要废除大地主大资产阶级独倡的文化教育，将它改变成为一切参加抗战的人民大众服务的文化教育。"等文字。
〔3〕 第3课的题目是"中国革命的动力"。
[4〕 指中共中央宣传部编的《党建论文集》。
〔5〕罗迈，即李维汉，当时任中共中央宣传部副部长。
