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未来终局是什么？

作者/晴山

ID/lingshouke

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门店数量翻倍

“我们今年开店的情况，目前的数量是翻倍的，特别是县城店加盟店盈利的情况，今年也是所有年份里最好的一年。”一位区域便利店负责人表示。

该负责人称，自己品牌在原有的二三线城市开店数量并未增加，增多的是下沉市场的加盟。“县域加盟情况中，复店加盟商较多，上个月70%是老加盟商赚的钱，开第二家店、第三家店、第四家店的情况较多，有时候一个县城还会被一个加盟商给包了。”

目前来看，在零售行业中，便利店规模增长速度是目前为数不多的业态之一。

在5月举办的便利店大会上，中国连锁经营协会发布了《2023中国便利店TOP100》，TOP100企业共计拥有门店182412个。其中，2023年全国便利店销售额4248亿元，同比增速为11%，门店规模达到32万家，同比增长7%。

从top20来看，有几个较为值得关注的变化：

一是，近年来，罗森中国不断加快发展步伐。罗森门店总数6330个，位列第五，领先于7-11（位列第七）、全家（位列第十一），落后于美宜佳、易捷、昆仑好客和天福，是进入前五的外资品牌。

二是，全家、便利蜂失速明显。从门店增幅来看，2023年全家仅新开41家，而其他两家日系便利店品牌，7-11和罗森分别新增587家和689家。据“2022年中国便利店TOP100”榜单显示，全家便利店以2666家门店数量位列榜单第十位，而2023年全家以2707家门店跌出前十，位居第十一位。

此外，“2022年中国便利店TOP100”榜单显示，便利蜂以2005家门店数量位列榜单第十五位，而2023年便利蜂以1510家门店跌出前二十，位居第二十五位，一年减少495家门店，降幅较大。

三是，行业集中度较高。从榜单来看，前5名企业拥有95799家门店，占榜单总店数的52.5%。其中，前10名有115741家店，占总数的63.5%。换句话说，头部的10家企业的门店数量占到了榜单的6成。

四是，从全国区域整体来看，TOP100榜单里，广东依旧是便利店的“圣地”，广东省11家企业进入名单；其次，是山东省，有8家企业；并列第三的有北京、上海、福建三地，各有7家企业。

值得一提的是，三四五线城市增速明显，是便利店未来布局的重点，在TOP100中榜单中，新增的门店里面有60%以上是在三四五线城市。

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便利蜂、全家失速

对比近三年榜单，便利蜂失速较为明显。

据“2021年中国便利店TOP100”榜单显示，便利蜂以2800家门店数量位列榜单第十一位，到2022年，门店数2005家，位列榜单第十五位，而到2023年，门店数为1510家门，直接店跌出前20，位居第二十五位。

回过头来看，2021年或许是便利蜂的转折点。

虽然彼时疫情反复对线下零售业态造成不利影响，但刚完成上亿美元融资的便利蜂选择逆势扩张。这一年，便利蜂新增748家门店，约为2020年新增门店数的1.79倍，总门店数突破2800家。

与此同时，便利蜂寻求的第二增长曲线“店中店”饮品站“不眠海”，一口气上线近50款精品咖啡和新式茶饮产品，在北京、上海、天津、南京和杭州等多个城市推出，价格也在大额优惠券叠加下极具“亲民”，降至10元以内。

高调跑马圈地的日子也很快陷入僵局。2022年初，便利蜂宣布因业绩不及预期，全体员工年终奖取消，多个岗位被迫降薪。年中公司先后开启三轮裁员，物流、中台、运营等多个业务部门受到波及。而咖啡茶饮业务被迫叫停，在天津投建的鲜食工厂再无进展。

同年年底，便利蜂内部提出“冬眠计划”，关闭了当期700余家亏损门店，总门店数降至2005家。

极限收缩一定程度上折射出了便利蜂现金流的紧张形势。

据天眼查公开信息显示，便利蜂的最后一轮融资停留在2020年5月。公司罕见地没有透露具体投资方和金额，仅强调新增股东包括全球顶级PE、国家主权基金、国际一流大学基金以及超大型互联网公司，累计融资额达15亿美元。

融资环境骤然趋冷，坚持重资产、高投入直营模式的便利蜂尚未见到盈利曙光，不得不自寻出路，为2021年的“烧钱”行为买单。同样，从近几年的发展来看，全家也一直处于“失速”状态。

从2020年开始，全家的整体门店数都呈逐年下降趋势。

从连锁经营协会数据信息梳理来看，2020年，全家的门店总数为2967家门店，到2021年减少为2902家，2022年为2666家，2023年为2707家，比2022年增加41家。

对比另外两家外资便利店罗森与7-11来看，罗森2021年的门店总数为4466家，2022年为5641家，2023年6330家，平均每年增长900多家。

再对比7-11来看，2021年，其门店数为2893家，2022年为3319家，2023年为3906家，每年也以500家左右的速度增长。

相比之下，全家便利店已成为三家外资便利店的垫底存在。对此，全家便利助理总裁童伟国公开表示，全家要大干一场，接下来将提速扩张。

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“对打”加剧，未来终局是什么？

虽然，罗森位列榜单第五，领先于711（位列第七）、全家（位列第十一），规模增长较快，但值得一提的是，近日罗森退市的消息引发行业关注。

此前，日本罗森宣布，预计在7月召开临时股东大会后，公司将于7月24日退市。此处“退市”指的是罗森的股票将退市，罗森中国总裁室郑女士回应媒体表示，此事系日本罗森内部股权变更及投资战略调整，不会影响我司正常经营。

尽管股票退市不影响门店经营，但此次调整也揭露了罗森在经营、转型中面临的巨大压力。

日本罗森在官网发布的公告中提到，公司所属的行业除了竞争环境加剧、消费者需求多样化之外，还面临原材料费、人工费、物流费等各种成本上升的严峻形势。日本罗森认为，“本次交易将有助于提高公司价值”。

与此同时，中国的便利店市场竞争正在不断加剧。罗森要与同样来自日本的7-11、全家便利店争夺市场份额，中国本土连锁品牌的崛起、即时零售的流行也使得罗森压力倍增。

在5月17日举办的2024中国便利店大会上，罗森中国总裁三宅示修坦言，目前，罗森客流量和每单内的件数都在增长，但客单价却在下降。同时，他还表示，实体店铺的价值已经重新得到评估，销售额的下降更多是由于社区住宅周边的竞争、诸如抖音的平台促销、外卖分流、零食折扣店的影响等因素。

对此，业内人士表示，目前国内的便利店行业已进入存量市场，品牌既要面对本土便利店、夫妻店的同业竞争，还有着来自超市线上业务、即时配送电商平台的异业竞争。

不可忽略的是，在罗森数字化转型困难的同时，行业转变为存量市场导致新增有限、超市及电商平台带来的异业竞争，冲击着罗森的市场地位，也表明便利店市场正在进行新一轮淘汰。

过去几年中，在资本的加持下，中国的便利店行业迎来了快速的膨胀。

如今，在近32万家便利店中，与咖啡、奶茶、小面等消费业态一样，便利店企业为寻找新增量，拓展下沉市场已成为业内共识。

加之近几年政策层面的引导，在市场主体上，很多便利店品牌已经开启下沉、再下沉之路，纷纷迈向三四线城市甚至县域市场。

值得关注的是，行业仍在快速发展，在竞争加剧的情况下，无论是平均单店销售额，还是平均单店覆盖的人口，都有一定幅度的下降。

直白的说是，开店的多了，“对打”局面也会随之加剧。

从近几年便利店业态的发展来看，“一热一冷”是其最真实的写照。热的是规模的持续增长，冷的是平均单店营收一路下滑。

从规模上来看，全国便利店总数在短短三年内实现快速增长，从2019年的13.2万家飙升到2023年的30余万家，拆解开来看，平均每天就有150余家便利店开业。

从单店营收来看，2021年的便利店平均单店日营收为5297元，到2022年下滑至4794元。

过去几年，中国便利店在数量上跑出了规模，但经营便利店绝不是一件简单的事，想要把便利店生意做好，更是一门精细活。

正如自称“卖货郎”的见福便利店董事长张利所说，“做零售业本来就很辛苦，利润微薄，要尊重事物的规律，做难而正确的事得需要时间，不能拔苗助长，枉费苦心。”（灵兽传媒原创作品）