【财经早餐】2024.09.11星期三

财经早餐 2024-09-11 06:46:39

► 海关总署:前8个月,我国货物贸易进出口总值28.58万亿元,同比增长6%。其中,出口16.45万亿元,增长6.9%;进口12.13万亿元,增长4.7%;贸易顺差4.32万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为4.5万亿元、3.72万亿元、3.15万亿元,分别增长10%、1.1%、4.4%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元,增长7%。

► Canalys:2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动,2023年-2028年间,AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。

► 中经网:从多家在线旅游平台获悉,“十一”假期国内、出境长线游以及入境游市场均增长迅速,受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好,机票价格同比回落均超20%,酒店价格也有一定的回落。

宏观经济

1、医保局:六年来,通过谈判降价和医保报销,累计7.2亿人次获益,累计为群众减负超过7000亿元。预计到今年年底,各地将实现职工医保个人账户的省内共济。

2、央视新闻:十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。

3、中证报:8月底以来,微众银行、网商银行、辽宁振兴银行等多家民营银行下调部分期限存款利率,调整幅度在10个基点到30个基点。下调后,部分民营银行长期限存款利率仍在3%以上。

4、美团:8月以来,“中秋赏月”搜索量上涨167%,“赏月航班”搜索量环比增长超2倍,“赏月酒店”搜索量同比上涨114%,“新中式全家福”搜索量上涨484%。

5、科创板日报:美众议院通过《生物安全法案》(H.R.8333)。该法案以“国家安全”为由,限制美国联邦政府与部分生物技术提供商展开业务往来,具体点名了5家中国公司,包括药明康德、药明生物、华大集团、华大智造及其子公司Complete Genomics。该法案仍需经过参议院表决通过,并将两院通过的版本协调一致,才会递交给美国总统签署成为法律。

地产动态

1、广东省深圳市:拟出让后海总部基地、宝安中心区、空港门户区3宗优质居住用地,并适时作出竞拍价高者得、交地即交证、现房销售、交房即发证等多个重要规则优化调整。

2、湖南省湘潭市:调整住房公积金资金低位和正常运行模式下房屋套数认定政策。公积金贷款偿还期限可延长至法定退休时间后5年,最长贷款偿还期限不超过30年。

3、甘肃省庆阳市:发布《庆阳市激活房地产投资和消费若干措施》,不再实行新建商品住房销售价格备案制度,由开发企业根据市场需要自主定价,全面实现新建商品住房价格市场化。

4、浙江省杭州市桐庐县:9月10日-12月31日期间,领取购房消费券并购买新建商品住宅的,给予每套3万元的购房补助,补助总额度600万元,实施期限内额度满即止。

股市盘点

1、周二,上证指数报2744.19点,上涨0.28%,成交额2264.08亿。深证成指报8073.83点,上涨0.13%,成交额3012.40亿。创业板指报1539.98点,上涨0.06%,成交额1355.42亿。总体上个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。两市成交额5276亿,较上个交易日放量91亿。盘面上,华为昇腾、电商、鸿蒙概念、CPO等板块涨幅居前,旅游、医药商业、保险、中药等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数涨0.22%,报17234.09点。恒生科技指数涨0.41%,报3450.73点。国企指数涨0.39%,报6026.34点。盘面上,教育、物流、汽车等行业涨幅居前。医药外包、内房、生物医药、电池、建材水泥等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入92.89亿港元。其中,港股通(沪)净买入41.21亿港元,港股通(深)净买入51.68亿港元。

3、截至9月10日,北交所上市公司251家,当日无新增。总市值2815.15亿元,成交金额19.13亿元。

4、两市融资余额:截至9月9日,上交所融资余额报7257.51亿元,较前一交易日增加3.60亿元;深交所融资余额报6491.29亿元,较前一交易日增加1.27亿元;两市合计13748.80亿元,较前一交易日增加4.87亿元。

5、证监会:1-8月,A股约1900家上市公司实际实施回购,累计回购金额超过1300亿元,有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持,增持金额超550亿元。

6、证券日报:据统计,年内包括美的集团、顺丰控股、百利天恒、吉宏股份、赤峰黄金、安井食品、钧达股份、龙蟠科技等多家A股公司,谋划“A+H”双重上市。有的公司已递交招股书,有的公司已获得证监会的备案通知书。

7、上证报:近一个月以来,已有7家公司披露了退市风险警示相关情况。其中,财务造假、资金占用等均成为导火索,部分公司还提前预警或触及退市新规的财务类强制退市“红线”。

8、经济参考报:上半年,六大上市连锁药店门店扩张继续,“跑马圈地”后却普遍“增收不增利”。漱玉平民、大参林、益丰药房、一心堂、健之佳、老百姓六家半年报营收均同比正增长,但净利润却多数下滑,仅益丰药房一家实现同比正增长。

9、Bespoke Investment Group:自1953年以来,今年9月第一周成为标普500指数最差的首周表现,在开局下跌 4.25%。历史上,标普500指数在9月首周下跌超2.5%只发生过四次。

10、药明康德:美国众议院通过的立法草案,将药明康德指定为“予以关注的生物技术公司”,本公司强烈反对这种未经正当程序的预设性且不合理的指定。公司在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险,也未曾受到美国政府机构的任何制裁。

11、比亚迪:近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股,增持金额合计3545.36万元。

12、汉嘉设计:公司股票自9月11日开市起复牌。复牌后,公司及有关各方将继续推进本次购买资产及公司控制权变更的相关工作,并履行相关审批程序。

13、宝丽迪:公司子公司耀科量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中,尚未形成批量销售以及实现盈利。耀科未来市场推广及产能扩大存在不确定性因素及风险。

14、跨境通(4连板):截至本公告披露日,公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定,申请人的申请是否被法院立案受理,公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

15、华映科技(2连板):近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

16、皓宸医疗(2连板):公司控制权事项尚未最终确定,子公司吉林永大电气开关有限公司部分银行账户被冻结导致部分资金交易存在受限,对其日常运行和经营管理将可能产生一定影响。

17、阳普医疗(2连板):目前公司参股子公司杭州康代思锐生物科技是外商投资企业,主要从事POCT分子诊断仪器和配套试剂产品研发、生产、销售和技术服务,业务不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。

18、国中水务(2连板):公司拟收购诸暨市文盛汇自有资金投资股权事项尚处于初步筹划阶段,具有重大不确定性。

财富聚焦

1、央视财经:中老年游客是今年秋季旅游“主力军”。相比暑期,各地秋季跟团游价格大幅度下滑。华东五市游暑期售价3580元左右,目前推出的纯玩无购物产品售价1990元。

2、上证报:上半年A股上市银行旗下理财子公司整体取得不俗的业绩,同比增长14%,净利润突破11亿元的公司增至6家,同比增加了一倍。招银理财、兴银理财和信银理财规模依旧为前三甲,但国有大行理财子公司的规模增速明显,差距不断缩小。

3、天津市:个人消费者出售本人名下符合条件的旧车,购入符合条件的新能源乘用车给予1.5万元补贴,购入符合条件的燃油乘用车给予1万元补贴。

行业观察

1、央视新闻:国家体育总局、公安部召开职业联赛“假赌黑”专项整治发布会。公布相关涉案人员的行业处罚,查实涉嫌赌球、假球比赛120场,对83名涉案球员、裁判员、教练员、俱乐部管理人员依法采取刑事强制措施。

2、发改委:发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知。扩大双向充放电(V2G)项目规模;参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价,力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段,其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。

3、天津市:印发《天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案》到2024年底,更新购置新能源公交车1000辆以上,更换新能源公交车动力电池100套以上,更新居民室内老旧供暖设施10万户左右。

4、新华社:截至9月10日1时,南水北调中线工程累计向天津市调水超100亿立方米,1300多万人受益。

5、中汽协:8月,新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆,同比分别增长29.6%和30%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。

6、汽车动力电池产业创新联盟:8月,我国动力和其他电池销量为92.8GWh,环比增长7.5%,同比增长43.2%。其中,动力电池销量为68.4GWh,环比增长10.0%,同比增长26.6%。

7、证券日报:多家户外用品企业高度重视中秋短途游的时间窗口,在运动套装、背包帐篷、供电装置、户外炊具等细分领域推出新品,深挖短途游带来的市场需求。

8、IDC:第二季度中国学习平板市场出货量达106.5万台,同比增长2.7%。未来中国学习平板市场短期内将呈现持平微增的趋势。

9、中新网:2024年泰国大米对中国出口量将从2023年的47万吨降至46万吨,同比下降2%。气候变化将导致同一年内发生干旱和洪灾,这将使泰国三大稻米产区的产量均比2023年下降。

公司要闻

1、华为:三折叠手机Mate XT 9月10日正式发布,展开后厚度3.6毫米, 屏幕10.2英寸,搭载华为天工铰链系统,售价19999元起。

2、新京报:终止25亿IPO后,光伏组件新秀一道新能或嫁入宁德时代,据悉目前双方尚在协商中。如交易成功,一道新能有望获得数十亿级别的资金注入。

3、36氪:太空探索技术公司(SpaceX)发射载人飞船,试图完成首次私人太空行走。SpaceX发射了一枚搭载四名私人宇航员的火箭进入太空,这是旨在执行世界首次商业太空行走的开创性任务的一部分。

4、转转平台:iPhone16系列新机发布后,苹果手机回收询价量环比上涨96%,搜索量环比增长101%;iPhone15ProMax、iPhone15 Pro、iPhone14Pro成热门回收机型。

5、苹果:预计第四季度的一次性所得税支出最高约为100亿美元。

6、台积电:8月营收约2508.7亿新台币,环比下降2.4%,同比增长33.0%。1-8月营收约为17739.7亿新台币,同比增加30.8%。

环球视野

1、央视新闻:1-8月,东盟与日韩地区来华旅游人数成倍增长。东盟国家人员入境中国内地969万人次,同比增长113.1%;日本公民入境68万人次,同比增长123%;韩国公民入境158.7万人次,同比增长142.1%。

2、新华社:美国前总统特朗普的媒体公司股价近日大幅贬值,比今年巅峰时期下跌近四分之三。特朗普因此资产缩水近40亿美元,跌出彭博社全球富豪榜前500名。

3、海外网:由于英格兰和威尔士地区的监狱人满为患,英国政府准备提前释放约1700名囚犯,以缓解监狱过度拥挤的问题。

金融数据

国内

1、新三板:9月10日,合计挂牌6112公司,当日新增6家,成交金额0.92亿。三板成指报754.69,涨0.31%,成交额0.52亿。

2、国内商品期货:截至9月10日下午收盘,收盘涨跌不一,集运欧线涨超5%,热卷、螺纹钢、国际铜、碳酸锂、20号胶、焦煤涨超1%;沥青跌超5%,PTA、对二甲苯跌超4%,瓶片、苯乙烯、烧碱跌超3%,纯碱、豆二、玻璃、尿素跌超2%。

3、国债:9月10日,2年期国债期货主力合约TS2412上行0.08%至102.414,5年期国债期货主力合约TF2412上行0.15%至105.085,10年期国债期货主力合约T2412上行0.21%至106.600。10年期国债利率跌1.24BP,至2.11%;10年期国开债利率跌0.79BP,至2.21%。

4、上海国际能源交易中心:9月10日,原油期货主力合约2411,以507.3元/桶收盘,下跌3.1元,跌幅为0.61%。全部合约成交182881手,持仓量增加1039手至58500手。主力合约成交43960手,持仓量增加1071手至27802手。

5、央行:9月10日进行1860亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.70%,与此前持平。因当日有12亿元7天期逆回购到期,实现净投放1848亿元。

6、Shibor:隔夜报1.9550%,上涨15.50个基点。7天报1.8340%,上涨0.10个基点。3个月报1.8510%,上涨0.10个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1235,跌0.1223%,人民币中间价报7.1136,跌0.2071%。

8、上海环交所:9月10日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量139917吨,成交额1359.52万元,收盘价89.98元/吨,跌3.08%。

国外

9、亚洲:日经225指数跌0.16%,报36159.16点。韩国KOSPI指数跌0.5%,报2523.36点。

10、美股:道指收跌0.23%,报40736.96点;纳指收涨0.84%,报17025.88点;标普500收涨0.45%,报5495.52点。

11、欧洲:英国富时100收跌0.78%,报8205.98点;德国DAX30收跌0.96%,报18265.92点;法国CAC40收跌0.24%,报7407.55点。

12、黄金:COMEX黄金期货涨0.52%,报2545.9美元/盎司。

13、原油:WTI 10月原油期货收跌4.31%,报65.75美元/桶。布伦特11月原油期货收跌3.69%,报69.19美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:跌0.87%,报1941点。

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► 中银证券:智能手机是最适合承载端侧AI的载体,AI手机可提供差异化的用户价值与品牌价值。智能手机具有保有量大、使用便携、使用场景多、使用时长久、应用生态系统强大等优势,可创造众多的AI使用场景,并加速第三方AI应用成熟,智能手机将是生成式AI最佳的应用载体之一。AI手机的定义具有三个典型特征,能够在手机端侧运行大模型;SoC中包含NPU算力;达到一定参数要求的性能指标。

► 平安证券:苹果拥有性能领先的自研A系列,同时IOS生态也为AI应用打下了更牢固的基础,预计未来立足生态强化软硬一体,多维度齐头并进打牢AI软硬件基础;2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,中国新一代AI手机2027年达到1.5亿台。

► 国投证券:2024年全球AI手机应用处理器(AP)出货量将达到2.6亿颗,并预计到2028年将增长至8亿颗,年复合增长率(CAGR)达到 65%。AI手机的出货量也将呈现年增长趋势,预计2028年AI手机的渗透率将超过50%。这表明 AI 技术在移动和个人计算设备领域的应用正迅速扩展,市场潜力巨大。

► 东兴证券:消费电子市场出现回暖,AI手机细分市场前景广阔。随着行业周期逐渐见底及创新技术的推动,目前消费电子市场出现回暖。第一季度,中国折叠屏手机出货量达到185.70万台,同比增长83%;第二季度出货量为257.00 万台,同比增长104.60%。平板电脑市场复苏、折叠手机市场延续快速增长给公司带来新的发展机遇。行业头部企业如苹果、三星、谷歌相继公布AI战略,AI手机细分市场将成为智能手机中增长最快的部分,市场前景广阔。

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