在明代前期，对于女真族的优待政策，使得女真族得到了很好的发展，同时也让女真人民感激。但到了明代中晚期，由于兵役体制的演变，使女真族人逐步沦为被利用的奴隶。

大明中叶，朝廷腐朽，边境薄弱，蒙古族入侵大明，影响到了女真族，许多原本繁荣的女真族都遭到了洗劫。俗话说的好，辛辛苦苦工作几十年，最后一下就回到了刚开始的样子。不少女真部族因为灾祸而丧失了祖传的血脉，朝廷给的封赏也少了很多，因此大明在女真部族中的声望也开始下降。

一些实力较强的女真部族，更是扬言要去挑衅大明王朝，这让已经走向衰败的明朝更加的焦躁。

大明王朝为避免出现变故，实行“兵分两路”，一方面希望通过战争来互相制约，另一方面又继续运用兵役制度来压榨女真人。这一方针再次给女真部族造成了沉重的冲击，使部族大一统，似乎已经是一种必然趋势。

万历十一年，明神宗不小心杀死了努尔哈赤的父亲和祖父，努尔哈赤为了报仇而建立了自己的国家，这就是后来出现的十三件铠甲起兵造反的故事。

努尔哈赤虽然实力不强，但是凭借着十三套盔甲，当地的官员也拿他没有办法。

不过同时，明王朝内的矛盾也越来越大，一开始并没有人在意。这件事一直持续到努尔哈赤崛起，大明王朝才知道，但那个时候，明神宗因为内乱，对国家的统治产生了强烈的怨恨，已经不再过问朝事。

朝堂上的各派势力纷争很大，谁也不想为了收复努尔哈赤而消耗自己的力量。

所以，大明王朝在一七七八年，册封努尔哈赤为龙虎大将军，就是想借努尔哈赤的手，压制蒙古族和其他的女真国，让他们之间的矛盾达到一个均衡。努尔哈赤很清楚这一点，他并不是真正的臣服，他只是在暗中扩大自己的势力，慢慢的将所有的女真人都整合在一起，征服周围的蒙古族。

八旗体制的确立，使女真民族得到了完全的整合，努尔哈赤于1616年正式改汉，并在此基础上建立了后金朝。到了这个时候，大明王朝已经是囊中羞涩，无法继续征战了，他们一直在出征，想要夺回北地，却始终没有成功，甚至还被打了回来。

一六一九年，大明王朝召集了二十万精锐军队，从四面八方向后金发起了围剿，试图将努尔哈赤的军队一网打尽。没想到努尔哈赤识破了他们的计划，在五天的时间里，将大明王朝主力西路的军队一网打尽，令廷南北路的军队溃不成军。

到了这一步，大明王朝已经没有了夺回土地的能力，只好从进攻转为防守，坐视后金朝逐渐强大起来。从那以后，努尔哈赤就开始韬光养晦，为将来的剿灭大明王朝做着准备，两国在边界上虽然经常发生冲突，但在一六二六年之前，都没有爆发过一场大战。

从明嘉宗登基到1626年，这一年里，民间叛乱此起彼伏，朝堂上各派势力的斗争更加白热化，在此过程中，后金接连出兵，夺取了四十多座城池。一六二六年，王恭厂惨案，死伤了二万余人，袁可立与孙承宗先后卸任，努尔哈赤觉得是时候出兵宁远郡了。

但是，明军袁崇焕却是依靠着强大的城墙，硬生生地将其击溃，而努尔哈赤也受了不轻的伤。努尔哈赤战败之后，没过多久就死了，皇太极继承了皇位。不过，大明王朝内部动荡不安，李自成渐渐占据了陕西，再也没有了与后金抗衡的力量。

在他登基之后，他对汉人的态度比较温和，并且借鉴了一些儒学，在金朝中，汉人的地位得到了极大的提高，汉人与女真之间的关系也得到了缓解。就这样，后金朝在中国北方占据了一席之地，一六三五年，女真国改名为满洲国，第二年改名为清朝。