周末在赛力斯进军机器人的消息刺激下，今天机器人池子股大面积涨停板。北交所的鼎智科技30厘米，机器人、瑞迪智驱、拓斯达等20余股一度涨停，重点说的量化人气股柯力传感、鸣志电器、中大力德等多股一度涨超10%。该板块的崛起对于成长股来说是一大利好，因为上周五成长板块大幅杀跌，对人气损伤较大。而新的板块跑出来，有利于人气的复苏。绝对马前炮，没有一个一字板，开盘都给了上车机会。所以，股票池给了，各凭本事。
不过，尾盘，很多华为核心科技公司依然再度回封涨停，欧菲光、福日电子、中科曙光等强势回封，国产替代叠加华为叠加行业龙头高歌猛进，这部分一直是市场最耀眼的存在。
针对机器人，好好说一说。
消息面上：
1、周末传闻称，赛力斯正式宣布进军机器人领域，并将在2024年11月21日举办“2024赛力斯人形机器人专题技术论坛”。虽然赛力斯董秘直接辟谣了。今天赛力斯也是逼空涨停板。
2、近日重庆市经济信息委、市教委等八个部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024-2027年)》。
消息面只是刺激机器人今天爆发的外在因素。核心的内在因素是巨头下场布局的机器人行业开始进入量产周期。
巨头下场布局机器人行业，这个是最重要的信号。
中国移动、华为等发布”“智网慧城"计划，发力人形机器人领域可能是主要原因。据悉，“智网慧城"计划聚焦 5G-A、A1、人形机器人等技术创新，目标进一步提升人形机器人的高精度定位、低延迟、实时控制、数据采集、增量认练等能力，打通人形机器人商业化的”最后一公里”。
要说最核心的巨头，国内必须是腾讯，在今年的9月24日，腾讯已经发布最新养老机器人，小五。基于人机友好的理念，腾讯采用轮腿复合设计小五，让它兼具静态和动态的稳定性，并且能够适应狭小的工作空间。其外观精巧讨喜，重量为80公斤，高度可调至1.4米到1.8米，宽度为590毫米。机器人能够负载50公斤，轮式运动速度最高可达每秒3米，并且能够以每步3秒的速度上下楼梯。
国外的领军企业是特斯拉，要不说马斯克这个家伙，基本上，每隔几年，给A股送点钱。没有马斯克，新能源那个牛市也估计会推迟几年。（不过，马斯克和特朗普这次能不能赢得大选？有点悬！哈哈姐背后的民主党和比尔盖茨的势力太强大）
特斯拉机器人产业趋势已经形成：
核心供应商大会在10月24日召开，目标指向26年Q3量产，年产15万台。通过核心Tier19了解到目前明年3000台机器人目标已经下达，并有望上修预期。根据6月特斯拉股东大会，马斯克计划25年实现限量生产+26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。AI+机器人赛道长坡厚雪，规模化量产即将迎来0-1突破，后期产能预计迎来指数级别增长。
产业进展过程要划重点：机器人量产时间、周度交付均已基本确认
交付计划：24年12月正式开启量产。
周度爬坡：从目前的15台/周提升至24年底的50台/周(年化2500台，和此前给的25年小几千台产量预期一致)，25年底一周1000台，26年Q3一周3000台(年化15万台)。
后续节奏：量产前更高规格验厂、美国大选后特斯拉在AI&机器人上进一步秀肌肉关于Optimus G3的更多细节、供应商定点、量产启动。
这里重点是人形机器人量产增长速度是非线性的，早期缓慢增长，一旦到临界点就是指数级增长。
我认为，人形机器人有可能成为马斯克做过最有价值的产品。
查了一些资料，结合此次发布会确立的边际变化，说说对应的公司。
灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源，灵巧手自由度度逐步向真实人手过渡，自由度由6/11提升至22自由度。
灵巧手=手指(驱动+传动+传感器)*自由度+外壳，单机价值量大幅提升。
1、驱动方式采用电驱电机，可能采用的电机包括空心杯电机(鸣志电器)、无刷有齿槽电机(价值量相比空心杯降低50%以上，兆威机电)等，按照技术路线，又包含谐波磁场驱动电机(恒帅股份)。
2、传动方式大概率为绳驱+丝杠复合传动方案，新增手部行星滚柱丝杠。雷迪克最近风头强劲，10月22日公告收购KGG 51%股权，KGG可生产4mm内径的行星滚柱丝杠、轴径1.5mm的行星滚珠丝杠、集成了行星滚柱丝杠方案的灵巧手、线性执行器，当前KGG已完成手部丝杠研发，手部丝杠进展处最领先梯队。此外，新剑传动、五洲新春、北特科技、贝斯特等均有布局灵巧手丝杠。
3、传感器方式上，第一代采用了霍尔传感器，第二代新增触觉传感器，由于触觉传感器价值量较大。相关公司有柯力传感、福莱新材、汉威科技等公司。
说一下市场的整体节奏，今天是游资股继续退潮，一部分被游资搞的优质股还凑合，机构和量化从游资手里抢夺定价权的一天，可以提升11月优质股们的表现预期！
牛市，咬定牛股不放！核心策略就是捂住股！现在才只是牛市的初期，还未到牛市的中期和后期。参考2014-2015年的走势，2014年的9月一直到2015年的5月，都是科技为主，2015年的4-5月有可能科技更疯狂，但2015年的1月之后，低位股就开始集体补涨了，当时的白酒大概是15年春季后才开始涨。现在是2024年的11月，这不就是精准对应嘛！低位的成长，医药等，都能轮动到，只要是价值洼地，牛市都会消灭价值洼地。
