久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+，联合国际：A+)旗下子公司香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)成功发行Reg S、3年期、6亿美元高级无抵押债券。

投资者认可度高：为了使投资者进一步了解公司整体情况，增强投资者信心，8月12日-14日，青岛城投组队赴中国香港特区举行了非交易性路演，累计对接境外债券投资者60余家。同时，青岛城投已在两岸举办多次线上及线下非交易性路演，充分介绍了青岛城投的信用亮点、财务指标、发展战略与目标，并详细解答投资者的问题，实现了与投资者的充分沟通和深入交流。企业受到市场各类投资机构的高度关注及热烈追捧，为本次债券的成功发行夯实了基础。

定价当日，青岛城投以6.35%公布初始价格指引，市场反应热烈，投资者认购意向十分踊跃，订单簿迅速积累。认购峰值金额高达22.3亿美元，订单倍数达到3.72倍，展现出强劲的市场需求。本次认购订单来源广泛，共吸引了来自全球多达105位投资者参与，投资者分布遍及中国大陆、中国香港特区、新加坡以及欧洲等多个地区，投资者构成多元化，涵盖了多家知名的境内外投资机构。这一成果不仅显示了青岛城投的市场号召力，也进一步验证了其在国际资本市场中的广泛认可度。

可比国企最大规模、最终定价可比最低：本次发行最终定价收益率为5.75%，较初始价格指引收窄了60个基点，创2023年以来全国可比国企最大融资规模，同时也创2024年以来山东省最低美元债券融资利率，彰显了青岛城投在资本市场中的优异形象和卓越经营能力，也体现了国际投资者对公司当前经营模式与信用基本面的高度认可。这一成果也得益于前期扎实的非交易性路演推介及与基石投资者的充分沟通协调。

本期境外债券的成功发行，不仅彰显了青岛城投卓越的市场竞争力、优质的信用基础和良好的商业信誉，还显著提升了公司在国际资本市场的知名度与影响力。此次发行为公司未来在国际市场上实现持续高质量、低成本的融资奠定了坚实的基础，再次印证了国际债券投资机构对青岛城投的高度认可和充分信任。这一成功不仅巩固了公司现有的国际融资渠道，也为进一步开拓全球资本市场创造了有利条件，展现了其在国际金融舞台上的稳健发展前景。