一、大盘

今天完全超预期了，会议诚意满满，堪称国庆75周年献礼！

发布会从9点开到临近12点，覆盖A股早盘整个交易时段；

盘点一下，主要有以下几大利好：1）央行：近期下调存款准备金率0.5个百分点后 年底前根据市场情况可能进一步下调0.25到0.5个百分点：

点评：这是降准，释放流动性，降息后又安排降准，宽松预期打满；

2）吴清：证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度 推动各类中长期资金入市；

证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿获取的资金只能用于投资股市；

尤其是潘行长说，“先来个5000亿，可以再来5000亿，还可以再来第三个5000亿；

另外，股票回购增持专项再贷款首期额度3000亿元，可以再来第二期3000亿元、甚至第三期，这里最多带来9000亿增量资金；

点评：这些是央行真金白银下场支持股市，首次把股市作为央行直接的维护对象，意图让股市取代楼市，成为经济维稳的核心把手！我大A准备起飞了！

3）央行行长潘功胜：平准基金正在研究，字少事大，不用点评；

4）关于楼市，下调存量房贷利率至新发放房贷利率附近（约降50bp），下调二套房贷最低首付比例至15%，延期房企支持政策；

点评：楼市利好也安排上了，政策力度空前，地产商和房奴都考虑到了，稳定楼市，稳定经济大盘！

组合拳超预期，刺激今日沪指涨4.15%，创4年多来最大单日涨幅！

指数打出了2月底类似的大阳线了，量能冲击到了万亿；

如此看来，这次的持续性应该会比前二次月底的阳线好一些了，这次真开始放一些钱了！

大盘角度来看，既然是节前避险资金撤离，大盘长阳后会有一个回踩，但回调反而是大家加仓的机会！

废话不多说，这波反弹，咱们先3000点见！

二、板块

1、抱团（国改）

今天抱团崩了，保变电气天地板（昨天提示过风险），南天信息跌停，深圳华强跌停，常山北明逼近跌停；

一鲸落万物生，抱团跌了，肥了普罗大众，今天两市5100多家上涨，主打一个都不白来；

新周期到了，先杀老周期的龙头祭旗，历朝历代都是这样，符合预期；

不过抱团是不是真的就此破灭？要看新周期能否顺利接管市场，否则，抱团方向还会死灰复燃；

就目前来看，尽量普涨，但涨5%以上的个股不足1000家，大部分个股都是凑凑热闹；

纸糊的老虎，明天市场预期就是分化，分化后，继续留意抱团资金回流情况；

预计保变电气后续仍有反复异动机会，参考深圳华强，目前高度还差一倍；

其他抱团，中位比较危险，低位相对安全，低位机会重点关注。

300927江天化学，公司拥有的多聚甲醛生产线采用先进的喷雾干燥技术，处于行业领先水平，属于草甘膦、国企改革方向，技术面已经先于市场进行调整，留意低吸机会。

2、科技线

上午的会议太惹眼，下午的华为发布会还有人关注吗？？

深圳华强跌停，常山北明大跌，连低位的世纪鼎利都被兑现；

但总的来说，华为概念，质地良好，今天跟随板块良性回调，个人认为是牛回头，积极上车的机会；

近期题材主要有两大阵营，一个是近期强悍的国企重组、华为、大金融等主流题材一个是今天爆发的日内热点赛道、券商、环保等；

后者目前在跟前者争夺新阶段主流题材，估计不会成功，何况今天龙头还未企稳？

因此，科技线大家继续看好即可，珍惜牛回头机会！

300277海联讯，国内较早从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业之一，属于人工智能、智能电网、华为概念、地方国企改革等多重热点，技术面表现强势，留意参与机会。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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