近年来，随着国家宏观政策的改变和市场形势的变化，含勘察设计行业在内的传统行业均遇到了重大挑战。一方面是数字技术的高速发展促进了社会生产方式的转型升级，另一方面是宏观层面政府政策引导市场由“粗放式”重开发转向“精细化”重经营，总体上行业内企业的市场经营方式和市场经营要点发生了转变。

— 1 —

市场现状

行业内企业分化严重，马太效应凸显，头部企业向下兼并完成产业整合。当行业发展趋向成熟以后，业内的标准体系和制度日益完善，设计行业作为较早发展的行业，如今对技术、人才、资本和资质的要求越来越高，且由于技术升级、环保理念和政策上的变化，市场变化和外部环境变化驱使行业走向存量竞争，业内的中小企业受限于资质不足、资金短缺或者专业性不足等原因面临出局，行业外的竞争者面临入行门槛变高的局面，业内的头部企业纷纷开始沿产业链上下游布局，试图打通设计行业全过程，实现全过程咨询参与，进一步压缩项目成本，提高营业利润。

新基建整体发力，基建领域多个细分市场规模扩大，行业迎来新的发展机会。由于2020年的疫情对我国经济发展造成较大影响，为提振市场信心，保持经济活力，中央陆续出台了新的基建投资计划。新的基建投资计划分为两个方面，一方面是对传统基建领域不足部分的持续性投资，如轨道交通、城市旧改等，另一方面是针对新基建领域的投资，如新能源配套、5G通讯等。综合而言，新基建投资计划整体上呈现出更精确、更专业的特点，具体到对相关企业的影响，主要表现在市场规模扩大，但增长特点不是广而泛而是细而专，对企业的业务能力、综合素养和行业资质要求更高，进一步促使行业内呈现出头部企业“吃撑”，中下企业“饿死”的局面。

数字技术迅速发展提高了企业工作效率，助推了行业创新。数字技术的发展使得设计行业的工作模式发生变化，变得更高效且贴合实际，设计的二维呈现转向立体化三维呈现，使成果的表达性更强；在企业经营上，数字技术应用打通了企业内的横纵向协作渠道，降低了标准化环节的人工投入，提高了企业工作效率；数字技术应用使设计人员的工作可以更具想象和创造力，助推了行业创新。

国外设计企业的利润较国内差别较大，国内外差距将近一倍。国外的设计行业经过长时间发展，各模块的定位和职能更为清晰，德美英等国家的设计企业，其咨询费用在工程总支出中的占比普遍在6%-14%，利润相对也更为可观；国内工程设计企业的咨询费用在总费用中占比通常在1%-9%，国内外对比差距明显，说明国内设计企业利润的向上增长空间较大。

国私分流，国资背景企业转向全过程咨询，民资背景企业深耕专业化。国资背景企业的前身通常为事业单位，依托与政府的良好关系发展迅速，改制后的规模、专业性和从业资质在行业内相对民营企业占据较大优势，在针对大型项目尤其是市政业务的竞争中依托专业优势和与政府的良好关系往往能一举夺魁，因此在行业发展上愈加往设计行业的全过程咨询发展；民资企业则由于起步较晚，规模较小，行业资质的累积上不如国资背景企业，一般没有足够的资源和实力去兼顾多项业务的发展，因此在企业发展方向的选择倾向小而精，在某一行业中做到一流。

— 2 —

设计企业未来关注的方向

▌1. 全过程参与

2017年住建部首次明确了要培养全过程咨询的工程企业，在选定的40家企业中，超过半数为设计企业，也指引着设计企业的业务开拓方向。随着行业的成熟度越来越高，设计行业一些细分领域的市场愈加成熟，工程管理各个环节的透明度较大，一些环节也逐步建立起了标准化机制，利润的弹性空间渐小；另一方面，由于当前市场对品质的追求渐高，企业全环节的参与流程中的各个模块，可以很好的把控质量和减少不必要的冗余支出，全过程参与将成为未来企业的关注重点，选择多栖发展的企业亦将迎来全方位的竞争。

▌2. 数字化转型

根据《中国数字经济白皮书》披露的数据显示，2020年中国产业数字化占数字经济的81%，数字化发展已经明显深入渗透到各行各业的发展当中。一方面，移动互联网、云计算和人工智能技术的发展，激发了类似云消费和无人自助化等数字化革新需求，在智能化环境日渐成型的大前提下，各企业为适应社会变革需求，必须积极开展数字化转型，实现资源流通和生产效率的提升；另一方面，数字化技术的应用促使了消费升级，当前的客户对情感、个性化和环境的追求会更高，数字化技术对企业整体形成数据库实现数字画像，理解客户需求具有重大意义。

▌3. 重视内部机制健康

近年来，政府在政策层面不断制定出台引导企业高质量发展的方针措施，如《财政部、工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，针对中小民营企业发展提供了财政、经营上的支持，国资企业陆续开启了“三年行动”和“混合所有制改革”，推动了国资企业整合上市，为企业发展指引了方向；当前传统行业均面临存量搏杀的局面，旧有的业务发展到达瓶颈，现有能力不能匹配新业务的要求，对从业资质的审核越加严格，各方面均促使企业重视运营、技术和人才培养等内部机制建设。

— 3 —

企业需要关注的经营重点有哪些？

▌1. 优化人力资源管理，建立体系化的人才培养机制

建立科学的岗位机制以适应新基建投资促使的设计企业扩招潮；第二，设计完善的、与岗位相匹配的考核评估体系，实现组织结构的上下贯通，增强内部活力；第三，精简人员，搭建培训体系，集中资源培养业务相关人才，形成“老中青”的人员搭配。

▌2. 通过兼并购等方式扩充业务资质，进一步拓展业务

通过兼并购的方式向外纳入受困于疫情或资金但具有一定实力的设计企业，拓展各项业务的从业资质，获取参与各地包括市政、城市更新和文物保护在内的新基建设计的资格，拓展业务领域。

▌3. 重视BIM技术的应用开发

搭建BIM信息技术平台，运用BIM技术实现沟通高效、数据库搭建、工作协同、立体设计和设计过程标准化，提高设计效率，用智能协同代替标准化工作，降低人力支出，集中更多资源达成企业目标。

▌4. 适应政策变化，进一步完善EPC模式

当前政策上推行的追责制要求责任明确到人，能够实时追踪、掌握项目情况，保证项目质量，推动了EPC模式的发展。设计企业需要进一步完善EPC项目管理模式的实施制度，对各环节的岗位和人明确权责，最大程度实现过程的管理标准化，降低人的因素对EPC模式的影响。