这个世界很疯狂，疯狂的其实是认为不太可能发生的，它却又发生了。

比如2021年的碳中和，最先讲碳中和是欧美，但现在而还在说碳中和的是我们，欧美早就不说了，尤其是川普，如果再次上台，会进一步刺激旧能源。

同样的新时代，我们提到科技发展，不太可能再次去刺激旧的发展模式比如基建。

但这又再次出现一个难题，转型过程是现实温饱更重要还是梦想星辰大海更重要。

其实这个没有特别的界限，按照我们的哲学习惯，侧重在两者之间寻找一个平衡点。

不可能让别人饿着肚子去搞科技创新吧。

所以最近聊到基建的时候，说到凯恩斯挖坑的原理。

虽然搞基建对经济边际效应越来越弱，但它对于社会发展是有必要，能够提供需求和就业。

同样的最近市场，也有人提出了一个思维，一些大型资金，不能光考虑资金安全，而不考虑市场安全。

从可持续发展的角度去思考，或许我们需要重新去思考基建的重要性，分享市场中一些新角度的看法。

两大消息同时发生

当说到西部大开发的时候，很多人是没有太大感受的，这个也能理解。

毕竟说大开发又不是首次，说的太多了，就缺乏唯一性。

但有没有发现说西部大开发的同时，房屋养老金也来了。

西部大开发更多是增量市场，而房屋养老金更多是增量市场的优化，而且集中在东部，这是东西双管齐下搞基建。

网上有人说新疆等西部地区这次可能会投入8000亿，而当下房屋缴纳的资金已经有1万亿，另外还有2万亿公积金账号资金躺平没怎么动。

如果这些资金都能够动起来，不亚于2008年的4万亿救市。

以上的观点不一定正确，但确说明了当下需要基建。

从经济的三驾马车来看，对内是消费和投资，对外是外贸。

随着老美降息，RMB升值，在一定程度上会压制外贸出口，另外国际局势也存在一定的影响，现在外贸好不好？

至于消费，上面各种出招来刺激大家消费，不是大家不想消费，是实在没钱消费，另外经济复苏不强下，很多人也不敢消费。

那么也就剩下搞基建了。

哪些细分可能受益？

从地图角度去思考，西部大开发市场上消息发酵的是新疆，那么当地的企业容易受益。

而房屋养老金是以上海带头试点，那么就要注意江浙沪板块的联动。

从行业角度去思考，西部基建侧重的工程机械、水泥的基建方向，而东部的房屋侧重的是房屋检测、装配式建筑、设计等，甚至电梯的维修也有望受益。

以房屋检测为例，假设建造满20年起需进行定期检测，对应待检存量房面积约132亿平米，按照检测单价7元/平测算存量房检测市场规模约924亿元，空间广阔。

当然最好的逻辑，也需要市场认可才行，做交易不主观预判，更多做市场认可跟随。