市场全天震荡反弹，沪指领涨，北向资金全天净买入55.68亿。盘面上，AI应用方向全线爆发，Kimi、Sora概念股领涨，海天瑞声、华策影视、中广天择、超讯通信、掌阅科技等涨停。低空经济概念股反复活跃，莱斯信息、四川九洲、川大智胜等涨停。核污染防治概念股盘中走强，再升科技、华盛昌涨停。汽车整车概念股震荡走高，亚星客车、汉马科技、东风汽车涨停。板块方面，Sora概念、低空经济、多模态AI、教育等板块涨幅居前，培育钻石、钢铁、贵金属等板块跌幅居前。
今日指数震荡走强，午后加速回暖，短线情绪标的表现相对强势，连板股晋级率非常高，市场偏好有所改变。板块方面，AI延续软硬件分化走势，软件应用端成为今日市场最强方向，因为应用端暂时是看不到业绩的，更偏题材炒作，应用端能走这么强感觉很大程度上是因为市场偏好改变导致，算是另外一种方式的共振，持续性会比较好。和应用端联系最紧密的是数据要素、算力以及大模型，因为底座还是算力，所以后面兜兜转转还是会继续硬件的炒作。
硬件这边因为连续调整部分资金流向泛科技支线，比如低空经济、芯片、光刻机等，还是轮动为主，芯片/半导体和AI的联系也特别紧密，后面关注能不能走成有持续性的补涨支线。其他非科技方向整体看点不是太多，只有有色尤其是铜走出了持续性，今天医药炒的也是AI制药。
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机构动向
今日机构参与度较昨日持平，净买卖额超1000万元个股共14只，净买入3只，净卖出11只，其中净买入海看股份1438万、美吉姆1333万、天邦食品1109万，净卖出九安医疗1.17亿、四川九洲1.02亿、星德胜7237万。
机构主力
华策影视：早盘对应用端带动最明显的就是掌阅科技和华策影视，因为kimi的发酵掌阅科技有一字的预期，关注华策影视为主。目前AIGC 已从基础通用大模型发展到垂类应用阶段，AIGC 深度介入内容生产各个环节。Sora的技术报告显示，海量的高质量视频数据是其视频生成模型的训练基础，基于优质的垂类语料才能发展出具有场景和空间的AI 应用。公司具有超5万小时的中国最大影视原创版权库和影视素材库，基于自身充足的多模态垂类语料和技术储备，已开发出多模态分析垂类大模型并在内部上线，在内容创作和策划环节、后期制作和审核环节已获得深度使用。
公司去年组建了AIGC应用研究院，自研了编剧助手、剧本评估、视频检索、AI剧照等，近日上线“AIGC多语种智能翻译工作流”，可60秒生成并输出法语、西班牙语、阿拉伯语、日语等多个语种翻译，还能同步输出多语种的剧情介绍流畅音频。该系统已经在C-Dramarights云平台业务中使用，下一步还将在云平台配图、适配动画等方面进一步赋能，有声书功能也正在加速开发中。公司积极探索文生视频等新兴AI技术在传媒领域的落地应用与业态创新。
今日中信证券北京呼家楼买入6545.55万，东方证券上海浦东新区源深路买入6451.20万，广发证券北京建外大街买入6395.06万，国泰君安上海松江中山东路买入5925.04万，中信证券西安朱雀大街买入4245.27万。
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海看股份：传媒+AIGC+短剧，公司为国内广电代表公司之一，主营业务为IPTV业务、移动媒体服务业务和其他业务。公司与三大运营商签订IPTV合作协议并独家运营山东IPTV集成播控服务经营性业务，同时积极布局新媒体前沿技术开发，规划建设了海看IPTV、海看数字应用等六大产业板块。
IPTV业务主要通过电信运营商虚拟专网传输，向电视终端家庭用户提供多种视听节目服务，具备直播、点播、时移、回看、智能推荐等多种功能。公司陆续推出诸如电子商务、在线教育、在线医疗等多元化的增值服务，有望推动IPTV业务收入的稳步增长。另外，公司也取得了微短剧业务所需的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可。多牌照优势将助力公司在深耕IPTV市场基础上拓展OTTTV、移动端等终端的潜在市场，持续优化商业模式。
公司积极探索大数据、云计算、人工智能等技术在终端用户行为分析及行为预测、内容智能化推荐、超高清视频传输及点播服务、智能运维等领域的具体运用及产品和服务的迭代升级。在内容智能审核方面，公司自主研发的AI智能审核系统具备图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大智能审核模型，可以在海量内容中精准定位敏感内容和出现的时间点，极大地提高了内容审核的效率和准确性；在内容智能推荐方面，公司的智能推荐系统可根据终端用户的历史收视习惯及偏好实现“千人千面”，为用户推送个性化视听节目内容，提高终端用户的满意度和用户粘性。
思泉新材：石墨散热+华为+无线充电，公司是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，主营业务为研发生产热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。公司主要销售的产品包括人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等材料，主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子领域。目前公司已经成为了小米、vivo、三星、谷歌、伟创力、华为等行业知名客户的供应商。
公司产品布局完善，拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管等较为完整的导热材料产品，能够为消费电子产品提供系统化的解决方案。另外，在汽车电子和通信基站领域，新能源车的散热需求、5G基站的高功耗也会带动热管理材料市场扩容。
根据公司招股说明书，公司产品纳米晶软磁合金是一种通过热处理获得的纳米晶结构的软磁合金，纳米晶软磁合金是无线充电产品的关键材料。
卧龙电驱：根据开源电新团队对卧龙电驱的调研表示，由于飞行汽车在安全性和可靠性方面的要求较高，相比电动汽车的1-2个电机，飞行汽车的电机数量需求更高，如此前小鹏汽车发布的飞行汽车就是8个螺旋桨由8个独立电机驱动。而电机价值量占整机价值量15%左右，全生命周期需要更换4次，有望迎来量价齐升。卧龙电驱自2019年成立中央研究院，开始涉足电动航空产业，致力于航空电驱系统的研发。在evtol电机方面已和商飞合作，1座17kw已首飞，4座evtol70kw产品预计24年5月首飞，功率密度10kw/kg，在旋翼和涵道均有布局。
银江技术：银江技术是我国领先的数字城市建设运营服务商，以数据要素技术研究、数据产品打造、行业应用融合创新，已在新疆、福建、江西、海南、广东、湖北等省份率先成立城市大脑公司。公司与新疆文旅投成立合资公司，打造AI+文化旅游生态格局，推动新疆文旅数据的落地变现；与江西广电成立合资公司，探索江西广电传媒数据变现逻辑及场景；与沈阳卫健委及中国联通成立合资公司，打造全市13个区县和覆盖超800万常住人口的互联互通健康信息服务体系。
此外公司与华为全面战略合作，陆续发布了银江智算中心、Health AI大模型、银江智能网联平台。银江智算中心是是基于NVIDIA领先Hopper架构的GPU服务器、高速IB网络、并行文件存储系统和专业AI开发调度系统构建的集群平台，可以搭载500PFLOPS算力的智算设备，已正式投入运营。
健康大模型包括了AI智能健康报告、疾病医学百科、健康自评量表库以及健康资讯四大功能。银江技术智能网联平台及产品已在沧州市落地应用并上线运营，现已完成沧州主城区重点区域的路侧设备、AI交通信号灯感知终端、智能车载终端、智能网联云平台建设和部署，实现全部红绿灯路口的交通信号灯路口的智能网联化改造，助推沧州自动驾驶载人测试和市政道路开放测试。
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