“坐在这个会场里的你我他，代表世界上100万亿美元的行业。”
——黄仁勋
文 / 巴九灵
自从ChatGPT横空出世、生成式AI爆火后，人们惊奇地发现，英伟达在AI芯片领域的市占率居然超过了90%。
随后，它的股价就像火箭一样狂涨，市值已经突破了2.2万亿美元（15.8万亿元人民币，比广东省的GDP还要高）。
于是，英伟达举办的“GTC开发者大会”，就成了全球AI产业的年度盛会，江湖人称“AI春晚”。
为了亲睹“AI春晚”盛会，凌晨四点，小巴从被窝里爬出来看完了全程直播。
英伟达创始人、CEO黄仁勋
黄仁勋没有让小巴失望，在今年的大会演讲上，一口气发布了十几款新产品。小巴给你提炼了一下要点：
◎ 核心主角是Blackwell GPU架构。英伟达以前的AI芯片（如A100、H100），都是基于Hopper架构设计出来的，现在换成了Blackwell架构。
Blackwell GPU中包含2080亿个晶体管，可以支持多达10万亿个参数的AI模型。Blackwell的命名灵感，来自美国科学院首位黑人院士、著名统计学家David Blackwell。
◎ 基于Blackwell架构打造的超级芯片GB200。GB200芯片的算力是H100芯片的6倍，而对应处理多模态特定领域的算力表现可达30倍。GB200芯片的首批用户，包含了OpenAI 、亚马逊、Google、微软和甲骨文。
◎ 英伟达发布了一款用于机器人领域、名为GROOT的通用基础大模型。黄仁勋强调，这个大模型支持的机器人，绝不会起义造反。
◎ 全新的车载计算平台DRIVE Thor。作为上一代“DRIVE Orin”的继任者，这一平台将提供功能更丰富的自动驾驶舱性能——集成了专为Transformer、LLM和生成式AI工作负载而设计的全新NVIDIA Blackwell架构。
比亚迪、广汽、小鹏等中国车企都选用了DRIVE Thor平台。
图源：英伟达官网直播
除了新产品，黄仁勋的言行举止也值得关注。
▶▷与中国人的发布会不同，黄仁勋全程都没有提到英特尔、高通、AMD、华为等友商的芯片。这说明他非常自信，认定自家的产品是市面上最先进的。
▶▷黄仁勋还挺幽默的，会议一开始，他就说：坐在这个会场里的你我他，代表世界上100万亿美元的行业。
▶▷他身上确实有一种AI信仰。二十年前，当大家都在嘲笑AI是伪概念的时候，他就开始砸钱研究AI芯片。
去年的开发者大会上，他爆出了金句“The iPhone moment of AI has started（AI的iPhone时刻已经到来）”。今年他换了一个说法，“The future is generative（未来是生成的）”。
▶▷为了引爆现场气氛，他还请来了两位特别嘉宾：名为Orange和Green的迪士尼机器人。
名为Orange和Green的迪士尼机器人
图源：英伟达官网直播
除了以上要点，本次大会还提到了人形机器人、自动驾驶、生物医药、数字孪生等领域的新趋势，值得我们探讨一下。
为此，我们找到了四位来自不同领域的专家谈谈看法，希望提供一个更多元的视角来看科技产业。
Q1
如何看待这场备受瞩目的科技界“新春晚”？
张孝荣
深度科技研究院院长
这次大会上老黄描绘了一个美好的世界：AI行业进入了一个快速成长阶段——一边快速一边繁荣。那个世界是真实还是泡沫，难以判断。但我们只能看着，那个世界跟我们越来越远。
张津京
BT财经创始人
我之前判断，黄仁勋会想办法维持住英伟达的上升趋势。另外，他要找到让西方科技巨头继续花钱的理由。
上面两个动机结合，再加上现有商业模式的补充，就是他放出的新的技术——英伟达推理微服务（NIM）。该技术通过软件授权，用旧的GPU来进行推理，最后在新模式下达到增加效能的效果。
从这个技术可以清晰地看出黄仁勋的意图。一个是推新的芯片，让科技巨头更新自己的产品，另外则是对旧有的、已经出售的芯片进行二次的收费收割，提升自己商业的整体收入和可持续性。
王煜全
海银资本创始合伙人
我觉得不太有新意，老黄还是在聊去年就聊过的产业规划，支持大模型、支持数字孪生、支持机器人训练。
邹均
运通链达金服科技创始人兼CEO
黄仁勋在大会上发布了多项功能强大的技术创新产品。其中BlackWell B200相比H100 GPU在性能上提升显著，可以支持10万亿参数模型的训练，且成本和能耗降低了25倍。
英伟达同时展示了GB200 NVL72集群，该集群具备720 petaflops的AI训练性能和1440 petaflops的推理能力，有望大大加速大规模模型的训练。这场大会展现了英伟达强大的技术储备和领先的创新能力。
Q2
看了英伟达的GB200，我们还落后多少？
张孝荣
深度科技研究院院长
在目前，GB200芯片在国内找不到能对标的产品。
华为昇腾910B，对标的是英伟达A100，但稍弱一筹。即便是尚未发布的昇腾920B，也略弱于英伟达即将发布的H200，而目前英伟达的GB200性能已经数倍于H200。
原因很简单，国外芯片的主流制程是4nm，未来也会进入2nm和1nm，但国产芯片制程目前被卡在7nm，前途很不明朗，所以双方差距拉大，可以理解。
张津京
BT财经创始人
在开源模型下，GB200大概是现在A100性能的5—8倍，差不多是B100的两倍左右，我们国内的芯片与之相比有很大差距。
因为他们可以用4nm的制程来做，而我们现在往5nm制程以下探比较难。不过现在也够用了，因为黄仁勋用的是两块芯片叠加联合的方式，华为也在用。
一块芯片赶不上你的性能，那我们就用8块、10块来拼。如果华为用四块或者六块昇腾920B去叠加，就会产生算力更大的运算体系，从而追上英伟达。
我们的芯片企业也不用在意能源的损耗，能源可以靠国家专门建造发电站来解决。
芯片也可以不用那么小，完全可以用16nm来做，做成桌子大小的一张卡，也不需要考虑商业的迭代，只用考虑运营状况就可以了。
虽然芯片赶超的制程路线，我们被卡住了，但我们还有一条量大管饱、力大砖飞的路线，这就是中国在芯片发展上和美国的区别。
邹均
运通链达金服科技创始人兼CEO
英伟达如今能占到90%的AI芯片市场，在于英伟达早在二十几年前就布局GPU和GPU应用开发生态，具备了极强的技术领先优势和生态优势。
相比英伟达、高通、英特尔等美国厂商，中国芯片厂商起步晚，在技术积累方面处于劣势。
加上近几年来，美国加紧了对中国高科技产品的出口限制，美国现行政策也在对生产14nm以下尖端芯片的半导体设备和材料进行出口管制，比如芯片设计工具EDA。
芯片IP厂商ARM也宣布对华禁售先进芯片IP，以至于国内量产的芯片一般在14nm以上，7nm的芯片良品率还不高。
而且国内芯片厂商另一个弱点在于，受制于禁售，产业链配套不齐全。芯片的应用生态构建也在起步阶段，特别是在CPU、GPU和FPGA方面，实力都偏弱。
所以目前国内芯片厂商想要赶超还是很难的。
不过，我们也不是完全没机会。
◎ 其一，中国的芯片市场需求量巨大，应用场景多，芯片技术产品创新动力充足。
◎ 其二，中国能发挥集中力量办大事的优势，通过建设信息技术应用创新产业等举措，加快关键技术的突破。
特别在AI ASIC芯片方面，中国已经有长足发展，例如华为、海光、寒武纪等厂商，技术发展迅速。
Q3
英伟达提出的超级算力方案，对AI行业有什么影响？
张孝荣
深度科技研究院院长
英伟达发布的超级算力方案GB200 Superchip，会对大模型和AI行业发展带来不错的推动作用：
1.可以加速大模型的训练和推理，推动AI技术的更快发展。
2.能够提升AI应用的性能和效率，促进AI技术在各个领域的应用。
3.会带动相关产业链的发展，包括芯片制造、软件开发、系统集成等。
张津京
BT财经创始人
显而易见，它就是为了训练大模型而诞生的，可以加快大模型的训练速度。但是针对我们细分行业，用不到这种资源，远超出了我们的资源需求。
Q4
你认同老黄对人形机器人的追捧吗？中国有哪些机会？
张孝荣
深度科技研究院院长
在机器人芯片领域，国内厂商大多起步晚、规模小且底子薄，再受限于先进制程芯片的制造工具，基本与国际巨头差距会非常大，类似于国产CPU与英特尔、国产操作系统与微软操作系统。
到2030年，人形机器人和机器人芯片市场的发展会有两种结果，如果技术成熟度达到了消费级应用水平，那么这个领域有可能达到千亿级市场；如果没达到，那么依然是现在的水平，最多是几十亿的市场。
邹均
运通链达金服科技创始人兼CEO
机器人和智能驾驶领域，由于需要的是端设备方面的芯片，所以对算力的要求没有云训练对显存和带宽的要求高，技术难度也没有高端训练芯片这么大，再加上英伟达尚未形成对这一领域的绝对垄断，中国芯片厂商在这个领域还是有机会追赶的。
而且人形机器人有望继计算机、智能手机、新能源汽车之后，成为下一个颠覆性的科技产品。
据公开预测数据，2035年人形机器人市场空间有望达1540亿美元。长期来看，特斯拉认为人形机器人的需求量远超电动车，可能会达到100亿至200亿个。
未来，人形机器人不仅能将人类从低端繁琐的工作和高危行业中解放出来，还可以在工业、商业、文娱、社交、家庭、外太空探索等领域具有广阔的应用场景。
并且人形机器人能够极好地适应人类生活环境，并使用人类的工具，在人机交互上有天然的优势。
张津京
BT财经创始人
我并不看好人形机器人的发展，对于工业生产来说，专一的机器人是最有效率的，人形机器人，可能在养老保健、医疗领域会有一些优势。
不过在人形机器人领域，国内与国外差距已经不太大了。
首先，国内的人形机器人公司发展很快，比如优必选，他们的人形机器人已经去比亚迪工厂上班了。
其次，我们有与产业链更接近的优势，机器人研发成功后会迅速产业化，我们的工业化条件也是美国没有的，他们即便研发出来，工业化也会有难度。
Q5
英伟达的市值有可能超过3万亿美元吗？
张津京
BT财经创始人
英伟达现在有需要担忧的问题，这次大会围绕的是商业的逻辑，而不是科技进展的逻辑。比如让以前GPU购买者再收费的NIM服务，单服务器每年都要收4500美元，提升的效率只有15%—20%。
还有芯片的价格问题。各家分析师预计GB200单片价格在20万美元左右。但它的服务器可能差不多要100万美元，因为服务器能耗太大了，只有在液冷的情况下才能保证正常使用。
而且GB200相对于原来3万—4万美元的A100，价格翻了五六倍；三块A100组成的服务器，大概是10万美元左右，现在GB200组成的服务器的价格是它的十倍，很多企业会承受不住。
至于股价，英伟达现在每股已经接近1000美元，大概率会拆股，做增发。目的一，让现有的股东获得更多利润；目的二，把股价撑起来。
这次发布会很可能是英伟达股价的顶点。
因为现在很多西方科技巨头都在自己做算力芯片，到了下半年基本上就都能成熟，成熟后他们对于英伟达芯片的外采需求可能就没那么高了。
如果需求下降，价格再提高，需求只会加速崩盘，到了明年上半年，英伟达的股价、营收很可能会出现大的转折。
邹均
运通链达金服科技创始人兼CEO
估计这次发布，不会对英伟达股价产生太大影响。主要原因是大厂都盯上了AI算力芯片这块大蛋糕，包括OpenAI、谷歌、苹果、微软、华为等都会加入AI芯片大战。前段时间出现的Groq证明创业公司也能在芯片上获得突破。英伟达要长期保住其龙头地位还实属不易。
本篇作者 | 饶祖分 | 梅浩宇 | 责任编辑 | 何梦飞
主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG
