老美又要开始借钱了，现在债务是35万亿元，这次哈里斯的执政准备再借2万亿元美债，用国家的信用来降低美国家庭成本。
和疫情期间做的事情一样，用国家的信用置换内部的债务，而债务的解决办法就是想要让别的国家买单。
目前美元的债务基本上德国、日本、中国、印度、英国、法国六个国家的GDP总和，这些国家也是世界GDP排名2-7位，这个债务总量确实很吓人。拉爆一两个国家是不够，美元缓解债务压力的。再借2万亿元美元的话相当于第八位意大利的GDP。
黄金就开始飙升了，首次突破2500美元大关，之前大摩预测年底会突破3000美元。
现在美元逻辑上一个是地缘冲突的避险，另一个就是美元的信用被怀疑的对冲。
主要购买的主力是各个国家的央行，葡萄牙、西班牙、印度、土耳其、法国等等国家持仓都不少。
BullionVault研究主管Adrian Ash称，自2004年夏季以来，各国央行储备的黄金总量按重量计算已增加了近19%，价值则增长了七倍，达到2.4万亿美元，其中俄罗斯、中国、印度和土耳其位居前列。
此外，美联储降息预期和地缘政治的紧张局势，也助推金价暴涨。今年以来，现货黄金已经累计上涨21%。
分析认为，由于全球央行和西方投资者持续大规模购金，金价仍有上涨空间。
FxPro高级市场分析师 Alex Kuptsikevich表示，金价有望最高触及每盎司2800-2900美元。他周五在报告中写道，这是基于黄金从2022年10月触底到2023年9月的走势。
Trade Nation高级市场分析师则表示，获利回吐可能将金价拉低至2450美元的区间。
A股的主线基本上都是科技和高股息两个路线，其实其他股市也基本上这个路线。
MSCI亚太地区公用事业指数自年初以来上涨了近14%，有望实现2006年以来最强劲的年度涨幅，在MSCI更广泛亚洲基准的11个子指标中排名第二，仅次于科技股。
在MSCI亚洲公用事业子指数中，印度NTPC国家电力公司、日本关西电力公司今年涨幅都接近或超过30%，印度Torrent电力公司和中国的中广核电力司在内的股价均上涨了50%以上。
与全球增长前景、中东紧张局势和美国大选相关的不确定性，是防御性公用事业将随着市场波动性的增加而表现出色的原因。
Daiwa Capital分析师Dennis Ip表示：
当中国和美国都降息时，这些高收益的公用事业股在股息收益率差距方面变得更具吸引力，香港公用事业股和中国水电公用事业股成为避风港。随着全球经济和政治形势的不断变化，亚洲公用事业股仍具有良好前景，投资者对这一领域的关注和投资可能会持续增加。
其实以上观点总结下来，映射到A股可以总结出来
1-科技方面美股现在后面1-2季度其实也在科技数据，也就等科技巨头能不能有新催化，新的故事可以讲。如果没有的话，A股的科技更多就是商业商业航天、低空经济、卫星互联网等这些科技
2-其他板块主要还是看内需的数据，企业的盈利数据有变化才会有资金持续的流入，比如一些政策有预期的以旧换新方面、电力方面、出口方面等等
3-（A股）主线逻辑没变，股市中还是要去找这种类债券的股票，即央国企的股息红利，包括一些公共事业类等
春风动力：24Q2业绩超市场预期 中大排发展提速
营收端：24Q2营收44.7亿元，同比+23.2%，环比+46.0%：
两轮车：销量为15.4万辆，营收为32.5亿元，同比+42.0%，ASP为2.1万元。预计24Q2销量为9.0万台，同比+45.1%，环比+38.8%；
四轮车：销售 8.1万台，同比微增，实现销售收入35.3亿元，同比微降，ASP为4.3万元；预计24Q2销量4.8万辆，同比+15.8%，环比+46.7%；
极核：销售 2.04 万辆，收入1.1亿元，同比+300%。
利润端：24Q2归母净利4.3亿元，同比+26.4%，环比+55.4%，净利率为10.1%，同比+0.2pcts，环比+0.6pcts，
中大排首登行业第一 四轮高端化加速
中大排：24H1公司中大排销量7.5万台，同比+97.6%，市场份额提升至21.1%，较2023年全年+5.9pcts，首登中大排行业头名。
全地形车：24H1公司全地形车欧洲市场继续蝉联市占率第一，美国市场持续开拓。
2024年8月16日国铁发布第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标472.625组，其中五级修302组，四级修146.625组，三级修24组!
高级修连续超预期：
1）组数超预期：实际招标数量比市场测算上沿多100组五级修；全年累计招标四/五机修268/509组，较23年59/108组分别+354%/371%；
2）价值或超200亿：四级修对应价值量约45亿元，五级修对应价值量约165亿元，合计高级修价值量约210亿元；测算24年高级修合计招标价值较23年+367%；
3）中国中车订单验证：23M12至今中车累计披露高级修合同价值量达284.6亿元，较23年全年翻倍增长，或带动24年中车高级修业务营收翻倍增长!
