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一、我的观点
①今日节奏
A股三大指数继续两极分化，沪指围绕3000点平稳运行，而双创指数又是一根中阴线，演绎的还是高股息权重与成长板块的跷跷板极致效应。
沪指权重继续轮动反弹，今天是白酒，银行，石油；代表性的中国神华、工商银行、农业银行等继续创出历史新高；盘中白马潍柴动力又闪崩了，带动工程机械的徐工，柳工都大跌；前有宁德时代，后有东方财富，为什么一再出现这种情况？我之前讲过，主要原因还是因为流动性枯竭的阴跌，触发了一些基金的止损或清盘线，自去年股灾之后，机构的的风控规则更严，很多时候因为规则不得不强平。
题材方向，消费电子高位震荡；稀土永磁一日游。今天强势的又变成了财税数字化，因为消息面的刺激，其他参与日内轮动的题材大多跟改革有关，如土地流转、电力改革等。尾盘的小作文铜箔方向，说是AI加速器的高端铜箔，标的铜冠铜箔尾盘大涨。
我做个总结，今天的市场本质是套利逻辑，而不是基本面逻辑，量化机构通过做多上证50倒逼成长板块的资金继续割肉；然后反向做空成长板块当套利。大家也都看到了，没有流动性，那么阻力就很小，就很容易把控全场。
②大家什么时候进场？
市场资金有点较劲了，央行融券做空国债，现在资金扬言就是要和央行对着干，继续大幅买入国债，国债又反弹了。单看现在的债市，更多的是资金推动，也就是债市此时的波动是因为投机性资金扰动。央妈的喊话更多的是阻止短期的国债期货的上涨，尤其是后续下场做市场的对手方，这才是博弈的开始。
债市不买央妈的帐，接下来就是市场多头和央妈空头大作战，期望的增量资金落空。进场的节点，就是看高股息何时补跌，央行已经喊话，接下来真正出手时，它们就会停止反向操作了。那时成长板块的反弹套利机会就会出现了。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
昨天我们讲过，市场舆论在引导资金从高股息抱团里走出来，去尝试做多成长板块的。所以这里虽然交易制度没改善，大家继续盯住市场风格上在接下来会不会出现转折，转向成长板块来尝试做多A股吧，如果真有转折，那么市场就应该可以止跌，转而回归成长板块轮动的格局。
然后关于改革，监管表示要开门评估、开门改革，广泛倾听市场各方意见和建议后，大家都在呼吁市场要解决的问题，如停止融券、限制期指做空、进一步限制或取消量化交易、叫停非st股跌破1元退市、对违法违规的st股退市向投资者赔偿损失等，管理层能采纳多少。
所以在交易制度没改善的情况下，大家只能被动性跟随量化程序，高抛低吸，不做格局。
1.业绩线：业绩线的反馈依旧不错，昨晚业绩相对超预期的基本都给了板或者大涨，如林州重机、保龄宝等。后续依旧可以参与业绩超预期标的埋伏或者强势标的板块内联动。
2.改革线：昨天我们讲过，逻辑来自于月中五年一次的重要会议，内容是改革，现在各路机构罗列出了所有可能改革的行业：金融改革、电力改革、税改、土改、人口改革、央企改革、教育改革等等，今天是税改，电改，土改活跃。税改这里延伸的是数字信息化改革概念，然后游资、量化，都参与炒作，小票很多涨停。这些都当超短题材对待就行了，真正出现改革，也是长时间轴的事情。
3.关于科技：今天尾盘像佰维存储、兆易创新都出现了补跌，但今天实质是被狙击做空；我们对存储芯片的观点是不变的，是看好的，尤其是HBM方向，像长鑫和海力士都在扩产，都是为了HBM，但我们国内没有这个技术，
所以只能从产业链上找，比如长鑫的供应商雅克科技（002409）它就是专门做材料的：
①它的前驱体材料已经进入行业领先梯队，占据国内市场领导地位。2023年上半年，公司下属子公司科美特继续为台积电、三星电子、Intel、中芯国际、海力士、京东方等业内头部企业稳定批量供应产品； ②它是全球领先的前驱体供应商之一，产品在 DRAM 可以满足全球最先进存储芯片制程 1b、 200X 以上 NAND、逻辑芯片3纳米的量产供应； ③它的光刻胶业务发展势头强劲，客户涵盖包括京东方、华星光电、惠科等国内主要面板制造商。
还有个通富微电（002156），之前还有投资者问公司和长鑫有没有HBM的业务合作？公司回应称，HBM目前仍是国际Memory IDM大厂主导封测。然后公司已经研发布局工作。所以都是可以继续看的；
至于传统存储模组，佰维存储、江波龙、协创数据、德明利，业绩一直不错的。这也是大家做的做多的几个。
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