市场全天震荡反弹，三大指数均收涨，北向资金全天净买入60亿。盘面上，AI概念股再度走强，算力、CPO方向领涨，工业富联、铭普光磁、光迅科技等涨停。PCB概念股集体走强，沪电股份涨停创历史新高，生益电子、深南电路涨停。光伏概念股震荡反弹，鹿山新材、安彩高科、德业股份涨停。存储芯片概念股表现活跃，通富微电、赛腾股份涨停。6G等通信股盘中异动，武汉凡谷、瑞斯康达等涨停。板块方面，BC电池、6G、存储芯片、CPO等板块涨幅居前，旅游、免税、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。
周五指数下探回升，盘中情绪一度触及冰点，随后迎来冰点反弹，不过相比指数情绪端还是偏弱，高位股表现较差。板块方面，AI再度走强，硬件方向表现强势，服务器、光模块、AIPC手机等方向领涨，并带动Chiplet、半导体等补涨，整体来看资金主要集中在有基本面支撑有望释放业绩的个股上。英伟达周末大跌虽然会对明天的竞价影响比较大，但是只要后面不是连续下跌，AI还是会延续主线走势。
此外新能源也有所表现，主要受市场预测有望放开5%限电率指标影响，持续性可能还需观察。另外因为资金回流AI的缘故，设备更新分化明显，但是AI也不是一帆风顺一直走强，未来设备更新仍然会作为AI分歧时的过渡性机会。此外受“试点开放互联网数据中心等增值电信业务”消息刺激，数据中心异动明显，或将成为AI新支线。
机构动向
今日机构参与度较昨日有所减少，净买卖额超1000万元个股共9只，净买入4只，净卖出5只，其中净买入万丰奥威1.58亿、思维列控1.41亿、深南电路4654万，净卖出光迅科技2.41亿、沪电股份1.77亿、通富微电1.56亿。
主力机构
深南电路：PCB+数据中心+央企，公司是全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。 封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。
半年报显示，公司FC-CSP产品在MSAP和ETS工艺的样品能力已达到行业内领先水平；RF射频产品成功导入部分高阶产品类别；FC-BGA中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。
2023年10月27日投资者活动记录表披露，公司广州封装基板项目主要面向FC-BGA封装基板、RF封装基板及FC-CSP封装基板三类产品，项目共分两期建设，其中项目一期已于2023年10月下旬连线试产，目前处于产线初步调试阶段。根据机构的调研，数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。公司属于国有企业，公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
深南电路载板作为先进封装的核心材料（成本占比达到50%），有望在算力提升的大背景下打开价值空间。载板的作用是为CPU等芯片与PCB母板之间提供电气连接与物理支撑。随着 GPU/CPU芯片的性能提升，其对相应载板的要求也水涨船高。ABF载板具备层数多、面积大、线路密度高、线宽线距小等特点，更能承载AI高性能运算，在 CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能IC放量预期下有望充分受益，另外随着Chiplet的发展，ABF载板的需求也将得到进一步的提升，再加上苹果头显未来可能带动所有的头显都使用ABF载板，根据CPCA，PGA/LGA/BGA产品2021-2026间CAAGR将达11.5%，到2026市场空间超120亿美元，为载板产品中增长最快、价值量最高的产品。
关注龙头深南电路为主，目前公司FCBGA中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。
思维列控：设备更新+轨道交通+无人驾驶，公司的主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。主要产品包括LKJ列控系统、其他列控系统、机车车载安全防护系统（6A）、列控设备动态监测系统（DMS系统）等。
在列车智能驾驶领域，公司开发了列车智能感知系统，集成高速工业相机、红外成像装置、固态激光雷达等装置，运用目标检测算法、语义分割算法、高精度地图技术、点云处理算法、多元融合算法等，实现列车前方运行线路内的障碍物识别、测距，有效辅助列车安全运行。
铁路信息化设备升级需求持续释放，有望加速思维列控新产品更替。2023年10月，工信部批复铁路5G-R试验频率，当前铁路通信系统以GSM-R为主，5G-R代替GSM-R，配套的调度通信、列控系统、监控系统将同步升级。公司目前现存3.7万套LKJ基本上均LKJ2000，设备更新周期6-8年，20年已进第二批更换期，替换需求大。思维列控LKJ系统市占率超50%，新一代LKJ15s单价翻番，5G-R有望加速LKJ15s批量推广，确定性受益。
精研科技：公司散热部品主要为液冷模组，液冷板，风冷模组等，及模组子件热管，VC等自制品，具备散热系统方案设计，仿真及开发能力。公司目前已拥有散热方面的多项实用新型专利。公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先，管理体系成熟，量产经验丰富，品牌客户覆盖率高。凭借在MIM零部件领域积累的材料创新能力、精度控制能力和一致性管控能力，纵向切入价值量更高的折叠机铰链MIM组件业务。截至2023年11月，公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。预计2024年随着MIM组件业务客户的持续扩展和渗透率的提升，公司业绩有望迎来量价齐升。
周五南京证券绍兴人民东路买入8178.45万，北上资金买入3384.79万，国联证券盐城解放南路买入2275.00万，平安证券北京市分公司买入2231.41万，华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入2098.63万。
光环新网：工业和信息化部部长金壮龙8日表示，今年，我国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。前排一字可能性较高，关注中军光环新网为主，公司是亚马逊AWS国内最大的合作伙伴，从2016年开始全面代理AWS国内业务，但由于国内政策限制，2017年光环新网以20亿价格收购AWS国内资产。目前公司70%收入来源于AWS中国业务，本次政策放松后作为AWS作为全球最大云服务商有望通过并购光环加大中国市场拓展。
元成股份：从罗博特科的路径来看市场对设备的认可度要高于其他方向，所以芯片、半导体这个方向的龙头大概率也是设备公司。元成股份公司收购的硅密电子已掌握从2英寸到12英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线，公司目前也已储备了单片清洗技术。主要有华润上华、士兰微子公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、滁州华瑞微、天合光能等。本身股性较好，有做成龙头的潜质。
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因赛集团：公司正在论证基于目前InsightGPT的视频生成及智剪能力，以剧本自动生成短剧的可行性；若条件成熟，公司或启动自研短剧AIGC应用模型并推出相关产品，赋能短剧行业IP变现降本增效。公司预计自2024年4月起，InsightGPT将全面进入商业化阶段。点评：公司的InsightGPT是借鉴了多种开源大模型或算法、Paper以及自有行业数据和业务方法论进行融合并持续训练而成的营销行业多模态垂类模型，兼具文本生成、图像生成、视频生成等多种功能。目前具备营销领域图生视频的能力，正在上线图生视频相关营销应用产品，可生成20秒内的创意视频，应用于商品卖点展示、引流推广、活动促销等场景，为品牌方提供高效智能化的视频创作解决方案
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