早盘指数震荡走高，创业板指领涨。盘面上，AI因为英伟达大跌导致分歧，但仍为市场主线，短期分歧后有望迎来回流。新能源赛道股集体走强，储能、光伏概念股震荡走高，消息面上黄仁勋表示AI的尽头是光伏和储能。此外飞行汽车概念股持续活跃。整体来看情绪端延续冰点反弹。

午盘回顾

早盘指数震荡为主，创业板领涨，市场情绪延续反弹，整体来看小票表现相对强势。板块方面，由于英伟达的大跌，AI分化，周五几个带头大哥像是工业富联、沪电股份、通富微电等迎来调整，只有光迅技术延续强势，但是英伟达连续大跌的可能性较小，AI仍为目前市场主线，今天的调整很可能会是一个倒车机会，下午开始就有望逐渐回流。因为AI的调整，资金再度分流至新能源，消息面上黄仁勋表示AI的尽头是光伏和储能，加上大摩上调宁德四代的评级及目标价，多重催化下新能源表现强势，因为设备更新的叠加，电气设备这个细分方向领涨，如果把光伏和储能当作AI的分支去炒作，其实更意味着算力、服务器以及光模块等方向仍有望反复。

情绪方面，短线情绪在昨天冰点之后今天进一步反弹，午后如果AI回流的话将进一步加强。

重点公司跟踪

罗博特科：无论是Topcon还是HJT，银浆都是成本比较高的环节，而使用电镀铜不但能降成本，而且相比使用银浆，还可以提高效率，因为银浆导电性较纯铜的铜栅线弱，线宽可以做到更细的铜栅线发电效率也更高。铜电镀技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代。

罗博特科除了电镀铜的预期之外，公司收购的ficonTEC有望为公司开启第二增长曲线。公司参股的子公司斐控泰克持有ficonTEC 93.03%的股权份额，ficonTEC是一家专注于半导体自动化微组装及精密测试设备设计、研发、生产和销售的企业，英伟达是其直接客户。订单结构方面，目前在光模块领域超过90%的新增订单均应用于800G光模块设备，其中包括耦合和贴装设备。ficonTEC作为光模块设备全球领先厂商，未来在相关领域的业务增速空间较大。随着800G光模块量产窗口已至，设备厂商有望迎来业绩释放。

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