华为鸿蒙（高新发展、拓维信息）：

①3月14-15日华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开，峰会将发布华为最新产品、解决方案等并对优秀合作伙伴进行表彰，华鲲振宇、昆仑技术、神州数码、软通动力、清华同方等30+家合作伙伴将参与；

②申万宏源证券黄忠煌认为华为计算或为本次大会重点内容，昇腾计算原生生态、主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作、昇腾+鲲鹏组网以及集群算力提升等将成为关注重点；

③2024年将成为原生鸿蒙落地元年，原生鸿蒙HarmonyOS NEXT即将推出，后续华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益，关注华为计算伙伴+鸿蒙合作伙伴两条主线；

④风险提示：软通动力、高新发展收购暂未完成、下游行业数字化转型进程放缓。

华为合作伙伴大会将于本周召开，分析师认为昇腾计算或成核心内容，多图梳理核心合作伙伴及鸿蒙产业链上市公司

事件：3月14-15日，华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开。本次会议主题为“因聚而生，数智有为”，峰会将发布华为最新产品、解决方案等，30+家合作伙伴将参与专题演讲、开放演讲。

申万宏源证券黄忠煌认为，华为计算或为本次大会重点内容，本次参会合作伙伴中华鲲振宇、昆仑技术、神州数码、软通动力、清华同方、宝德等整机硬件伙伴悉数到场。

本次计算峰会核心发布、投资者重点关注内容包括：

1）昇腾计算原生生态，如Mindspore、CANN等进展；

2）主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作开展情况及工具可用性；

3）通信、光互联、存储产品新突破，带动昇腾、鲲鹏组网、集群算力提升。

而行业应用伙伴先锋的分享，提升下游行业对华为产品需求，申万宏源认为2024年将成为原生鸿蒙落地元年：

华为手机回归，以及HarmonyOS NEXT系统等的发布，将会带动鸿蒙（含开源鸿蒙）在智能终端中的渗透率继续提升。原生鸿蒙系统推出前中后期，华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益。鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。

上市公司关注：

1）华为计算伙伴：神州数码（华为鲲鹏、昇腾服务器整机供应商）、软通动力（拟收购华为服务器整机供应商清华同方）、高新发展（拟收购华鲲振宇70%股权）、科大讯飞（星火大模型全栈适配昇腾底座）；

2）鸿蒙合作伙伴：软通动力（华为核心外包商，受益原生鸿蒙开发）、中国软件国际（华为核心外包商，受益原生鸿蒙开发）、中科创达（华为鸿蒙元服务合作伙伴）。

一、华为计算投资机会梳理

二、2024年将成为原生鸿蒙落地元年

原生鸿蒙HarmonyOSNEXT即将推出，原生鸿蒙系统推出前中后期，华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益。

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活动议程

图源：华为官博

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