均线金叉与打桩送礼信号同时出现时可重点关注。对突放巨量的个股亦应关注。

最新价：2717.28；涨跌额：13.19；涨跌幅：0.49%；成交量：2.48亿手；成交额：2131亿；换手率：0.54%。

领涨行业

1、多元金融：涨幅：3.10%；上涨：22家；下跌：0家；领涨股：九鼎投资；涨幅：9.98%。

2、房地产服务：涨幅：2.77%；上涨：15家；下跌：4家；领涨股：电子城；涨幅：10.03%。

一、市场全景

1. 盘面概述：

9月18日，沪指涨0.49%，报2717.28点，深成指涨0.11%，报7992.25点，创业板指跌0.11%，报1533.47点，科创50指数跌1.17%，报647.41点。沪深两市合计成交额4793.28亿元，较上日缩量468亿元。两市超3600只个股下跌。板块题材上，光刻机、房地产、多元金融、保险板块涨幅居前，同花顺果指数、Sora概念、互联网电商板块跌幅居前。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：一般

4.A50表现

A50期指当月连续（昨日：11136），涨幅%（昨日：0.07%），涨跌（昨日：8）（2024年9月19日早晨5时14分收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计1478（昨日：874）只个股上涨，3447（昨日：4061）只个股下跌，平盘个股160（昨日：154）只，停牌的个股14（昨日：11）只。不含当日上市新股，共有32（昨日：46）只个股涨停，30（昨日：22）只个股跌停。

（数据来源不一致，仅做分析参考）

6.成交金额

开盘成交额：上证19.27（昨日：16.01）亿元，深证28.79（昨日：26.91）亿元，创业11.99（昨日：10.77）亿元。

沪深两市合计成交额4793.28（昨日：5247.59）亿元，上证2130.91（昨日：2278.19）亿元，深证2662.38（昨日：2969.41）亿元，创业1130.51（昨日：1338.05）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股

名称

最新

所属行业

连板次数

*ST花王

7.04

工程建设

4

双成药业

7.63

生物制品

4

*ST中利

2.27

光伏设备

3

*ST通脉

7.7

通信服务

2

大连热电

5.78

电力行业

2

电子城

3.62

房地产服务

2

大唐电信

6.39

通信设备

2

弘业期货

9.87

多元金融

2

中交地产

8.98

房地产开发

2

市场焦点个股

高标股：双成药业已连收4个涨停板：

双成药业（002693）：拟收购宁波奥拉半导体+多肽药1、9月10日晚，双成药业公告称，公司拟收购宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。奥拉股份的核心收入来源于“芯片产品+IP授权服务”两大业务板块。目前，奥拉股份产品线已扩张至时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。其中时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片在报告期内已实现量产销售，5G基站射频芯片已获得客户订单。 2、公司聚焦于多肽产品的研发、生产和销售，已有多个多肽品种（包括原料药和制剂）在发达国家获批，并上市销售，是中国多肽行业中具有国际水平的企业。品种及生产场地也多次通过美国FDA、欧盟EMA、菲律宾FDA和沙特SFDA的GMP检查。（9月12日狙击个股）

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：通用设备、多元金融、房地产服务、房地产开发、纺织服装、通信服务。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前12名

10.涨停时间

涨停时间排名前十名（涨停原因类别）：双成药业（拟收购宁波奥拉半导体+多肽药）、张江高科（光刻机+上海国资）、海立股份（光刻机+汽车热管理+上海国资）、同飞股份（光刻机+液冷服务器+换电+工业温控设备）、大唐电信（央企+安全芯片+出售资产）、凯美特气（光刻胶+节能环保+氢能源）、国华网安（网络安全+鸿蒙+半年报同比减亏）、遥望科技（网络直播+出海+零售市场）、京华激光（光刻机+卡牌+烟草）、瑞泰科技（央企+此前拟进行重大资产重组+建材）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出116.06亿元（昨日：净流出109.94亿元）。其中，创业板主力资金净流出43.97亿元，沪深300成份股主力资金净流出37.08亿元，科创板主力资金净流出1.87亿元。

今日仅有房地产、家用电器2个行业主力资金呈现净流入，净流入金额分别为4.33亿元、1.89亿元。29个行业主力资金呈现净流出，其中，电子行业主力资金净流出最多，净流出金额为27.71亿元；行业主力资金净流出靠前的还有食品饮料、医药生物、建筑装饰、电力设备、传媒，净流出金额分别为14.47亿元、13.68亿元、6.41亿元、5.94亿元、5.53亿元。

从尾盘主力资金净流入来看，有14个行业获尾盘主力资金净流入，其中，计算机行业尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为1.12亿元；其次是电力设备、机械设备、化工等行业，尾盘主力资金净流入均超6000万元。

今日有1776个股获主力资金净流入，其中，7股获主力资金净流入超1亿元。常山北明主力资金净流入最多，净流入金额为7.67亿元；主力资金净流入居前的个股还有巨轮智能、宁德时代、我爱我家、农业银行、美的集团，净流入金额分别为1.94亿元、1.85亿元、1.3亿元、1.28亿元、1.14亿元。

从尾盘主力资金净流入来看，有38股获尾盘主力资金净流入超1000万元，其中，软通动力尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为4180.4万元，其次是宁德时代、拓维信息、万科A、盛新锂能、宗申动力，尾盘主力资金净流入均超2000万元。

今日有3256只个股被主力资金净卖出，其中，19股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是贵州茅台，净流出金额为7.4亿元；主力资金净流出居前的个股还有天茂集团、五粮液、东山精密、江淮汽车、深圳华强，净流出金额分别为3.92亿元、2.9亿元、2.62亿元、2.33亿元、2.28亿元。

从尾盘主力资金净卖出来看，有26股被尾盘主力资金净卖出超1000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是贵州茅台，净流出金额为1.77亿元；其次是天茂集团、天风证券、五粮液等，尾盘主力资金净流出均超4500万元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约1.07亿元（昨日：净买入约2.67亿元）。其中，净买入的个股7只，净卖出的个股10只。

龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：常山北明（IT服务）（1.45亿）、海立股份（白色家电）（4333.78万）、巨轮智能（专用设备）（3950.33万）、波长光电（光学光电子）（3017.77万）、朗源股份（农产品加工）（2360.91万）、同飞股份（通用设备）（1794.50万）、汇金科技（软件开发）（1730.25万）、龙高股份（非金属材料）（1117.70万）、美尔雅（服装家纺）（959.24万）、弘业期货（多元金融）（736.45万）【昨日：深圳华强（其他电子）（3.99亿）、安诺其（化学制品）（5031.59万）、中交地产（房地产）（4906.84万）、南天信息（软件开发）（4441.36万）、森远股份（专用设备）（3687.29万）、海新能科（化学制品）（3279.07万）、天马科技（农产品加工）（2581.26万）、铜峰电子（元件）（2559.87万）、阳普医疗（医疗器械）（2388.69万）、大唐电信（通信设备）（2339.56万）】。

机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：波长光电（光学光电子）（2781.17）、朗源股份（农产品加工）（2592.65）、中交地产（房地产）（737.47）、银宝山新（专用设备）（332.04）、速达股份（专用设备）（191.19）、日发精机（通用设备）（145.13）、汇金科技（软件开发）（131.91）、珂玛科技（半导体）（-274.90）、弘业期货（多元金融）（-289.69）、常山北明（IT服务）（-326.32）【昨日（元）：深圳华强（其他电子）（2.57亿）、富特科技（汽车零部件）（2235.07万）、华映科技（光学光电子）（2130.20万）、中交地产（房地产）（1854.28万）、安诺其（化学制品）（1522.09万）、常山北明（IT服务）（1455.50万）、得润电子（消费电子）（1110.60万）、跨境通（互联网电商）（767.52万）、森远股份（专用设备）（716.38万）、海源复材（专用设备）（433.91万）】。

机构净买入最多的股票是波长光电，净买入金额约2781.17万元。机构净买入的还有朗源股份、中交地产等股。

机构净卖出最多的股票是英科医疗，净卖出金额约5931.12万元；机构净卖出居前的还有保变电气、我爱我家、富特科技等股。

英科医疗今天跌停。5家机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出5931.12万元；东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部买入330.77万元，同时卖出47.87万元；浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部买入0.22万元，同时卖出491.5万元。

13.北向资金

9月18日，港股中秋节翌日休市；9月19日起将正常开市。沪深港股通9月16日~18日暂停交易，9月19日起恢复正常交易。

14.融资融券

融资融券：9月13日，融资余额13643亿元（前日13729亿元），融资净买入-86.48亿元（前日-11.78亿元）；融券余额99.09亿元（前日102.7亿元），融券净卖出-5385万股（前日-2699万股）。

融资净买入板块前10名(元)：贵金属（1.26亿）、电网设备（4053.56万）、通信设备（3595.03万）、医疗器械（1445.22万）、农牧饲渔（1066.66万）、电池（1063.08万）、电源设备（986.08万）、风电设备（754.46万）、橡胶制品（615.71万）、房地产开发（613.72万）。

融资净买入前10名个股(万元) ：紫金矿业（8504）、1000ETF（6378）、天风证券（4955）、500ETF（3197）、宏盛华源（2616）、源杰科技（2560）、西藏城投（2504）、半导体（2349）、江淮汽车（2208）、纳指ETF（2168）。

15.同比指数盈利的股票概括

盈利1%-3%的股票504（昨日：447）只，占11.13%（昨日：9.87%）；盈利3%-5%的股票155（昨日：88）只，占3.42%（昨日：1.94%）；盈利5%及以上的股票96（昨日：110）只，占2.12%（昨日：2.43%）。

16. 权重股当日表现

光刻机概念领涨，同飞股份、波长光电、张江高科、凯美特气、海立股份涨停。国企改革局部活跃，保变电气一度走出地天板，大连热电、杭州热电、奥普光电、大唐电信、常山北明等多股涨停。地产股午后活跃，空港股份一度上演地天板，中交地产、电子城涨停。Sora概念跌幅居前，超讯通信、安诺其跌超5%。同花顺果指数领跌，东山精密、鹏鼎控股跌幅居前（昨日：贵金属、黄金板块领涨，鹏欣资源涨停，赤峰黄金、紫金矿业、中金黄金等跟涨。房地产概念涨幅居前，电子城、空港股份、中交地产、海泰发展涨停。国企改革持续活跃，保变电气10天7板，华映科技上演“天地天”行情，弘业期货、大连热电、贵绳股份、南天信息等多股涨停。固态电池股跌幅居前，蓝海华腾跌超10%，南都电源、天齐锂业、科森科技跌超6%。白酒板块持续低迷，岩石股份跌停，贵州茅台股价一度跌破1300元关口）。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：工商银行（2.10）（2.16%）中国石油（1.68）（2.03%）中国人寿（1.40）（3.05%）中国石化（1.26）（3.23%）农业银行（1.24）（1.35%）中国银行（0.96）（1.53%）招商银行（0.68）（1.67%）陕西煤业（0.62）（4.40%）中国平安（0.56）（1.89%）紫金矿业（0.48）（2.45%）【昨日：长江电力（0.70）（1.58%）紫金矿业（0.64）（3.38%）中国石油（0.63）（0.77%）工业富联（0.53）（2.18%）招商银行（0.49）（1.22%）中国电信（0.35）（1.19%）工商银行（0.35）（0.36%）中国人寿（0.32）（0.71%）海光信息（0.28）（2.47%）中国神华（0.26）（0.64%）】。

深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：美的集团（7.80）（2.74%）宁德时代（6.83）（1.58%）格力电器（5.20）（3.26%）比亚迪（2.69）（1.35%）思源电气（1.55）（4.48%）光启技术（1.45）（6.06%）潍柴动力（1.44）（2.65%）徐工机械（1.27）（2.97%）招商蛇口（1.20）（4.31%）万 科Ａ（1.05）（2.69%）【昨日：中际旭创（6.31）（7.35%）美的集团（5.11）（1.83%）新易盛（2.93）（5.37%）立讯精密（2.81）（1.81%）沪电股份（2.61）（6.66%）格力电器（2.36）（1.50%）山金国际（1.08）（4.44%）鹏鼎控股（0.89）（4.52%）天孚通信（0.89）（4.32%）三环集团（0.67）（2.00%）】。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：中集集团、上峰水泥、吉电股份、海信家电、广合科技、信立泰、海思科、盘龙药业、贝斯美、肇民科技。

19.机构调研

最新调研机构家数前10名：安克创新、汇川技术、广立微、江航装备、望变电气、威胜信息、南网科技、富创精密、润都股份、深城交。

20.公司回购

最新公司回购前10名：温氏股份、中国石化、方大炭素、步长制药、海联金汇、义翘神州、西山科技、圣泉集团、家家悦、隆达股份。

21.股东减持

最新公司公告股东减持前10名：开勒股份、四川黄金、日久光电、诺普信、麒麟信安、中创物流、动力源、汇纳科技、中无人机、银之杰。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年9月18日21时排名）：保变电气、常山北明、张江高科、深圳华强、天茂集团、贵州茅台、大众交通、大唐电信、华映科技、我爱我家、海立股份、弘业期货、巨轮智能、拓维信息、中交地产、大连热电、双成药业、海南海药、南天信息、波长光电。

23.新增板块

年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）、光纤概念（886084）（2024.8.8）、AI眼镜（886085）（2024.8.14）、西部大开发（886086）（2024.8.26）、房屋检测（886087）（2024.8.27）。

24.热点与主线：

（1）主线：无

（2）热点：

一类热点：无

二类热点：无

轮动热点：国企改革、华为概念、大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。

25. 赚钱效应标签

光刻机、多元金融、房地产（昨日：黄金、房地产、国企/重组）。

26.今日热点表现

上涨热点前30个行业：光刻机、租售同权、多元金融、煤炭开采加工、房地产、同花顺出海50、煤炭概念、同花顺中特估100、民爆概念、债转股(AMC概念)、证金持股、港口航运、空气能热泵、汽车服务及其他、白色家电、物业管理、汽车整车、银行、中韩自贸区、电力、电子化学品、工程机械、高股息精选、上海国企改革、航运概念、参股券商、托育服务、电力物联网、丙烯酸、信托概念（昨日：中船系、保险、贵金属、房地产、中韩自贸区、贸易、多元金融、特色小镇、租售同权、天津自贸区、互联网保险、油气开采及服务、股权转让(并购重组)、钢铁、深圳国企改革、期货概念、黄金概念、物业管理、信托概念、债转股(AMC概念)、上海国企改革、金属锌、页岩气、证券、参股券商、种植业与林业、玉米、同花顺果指数、土壤修复、土地流转）。

下跌热点前30个行业：同花顺果指数、细胞免疫治疗、Sora概念(文生视频)、互联网保险、ST板块、互联网电商、云游戏、DRG/DIP、拼多多概念、新型烟草(电子烟)、猪肉、家庭医生、养殖业、工业大麻、建筑节能、光伏设备、海南自贸区、种植业与林业、互联网医疗、海南、医疗器械、柔性屏(折叠屏)、幽门螺杆菌概念、元件、土壤修复、辅助生殖、MiniLED、电子竞技、PET铜箔、动物疫苗（昨日：能源金属、其他电子、电池、华为海思概念股、固态电池、科创次新股、白酒、云游戏、空间计算、互联网电商、PET铜箔、BC电池、黑色家电、铜缆高速连接、其他电源设备、华为昇腾、注册制次新股、宁德时代概念、新型烟草(电子烟)、无线充电、有机硅概念、人脸识别、动力电池回收、Web3.0、两轮车、鸿蒙概念、一体化压铸、柔性屏(折叠屏)、苹果概念、工业母机）。

二、题材热点

1、光刻机、光刻胶概念股开盘大涨，同飞股份、海立股份、张江高科等涨停。工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。其中在电子专用装备目录下，集成电路生产装备包括氟化氩GKJ，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

2、国企改革概念探底回升。国企改革概念人气股保变电气上演“地天板”，开盘后快速跌停，随后直线拉升涨停。此外，国企改革概念探底回升，瑞泰科技、大唐电信、云内动力涨停，北方导航、大连热电、青岛双星、江南化工等跟涨。9月13日，国家发改委体制改革综合司发布通知，强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革。此举旨在推动不同所有制经济共同发展，激发经营主体活力，促进经济优势互补。

3、地产股午后活跃，空港股份一度上演地天板，中交地产、电子城涨停。

4、鸿蒙概念延续强势，常山北明、国华网安涨停，法本信息、鼎信通讯、拓维信息等跟涨。华为“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版。德邦证券研究所认为，原生鸿蒙已进入最后冲刺期十年铸剑打造万物互联操作系统。原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。华为原生鸿蒙将成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。关注华为鸿蒙相关厂商。

5、多元金融板块异动拉升，九鼎投资涨停，弘业期货涨超7%，香溢融通、新力金融、华金资本、翠微股份等跟涨。

6、白酒股再度下挫，贵州茅台跌超2%，总市值下逼1.6万亿关口。中秋、国庆双节本应是白酒销售的一个旺季，但市场传来的消息透露出，中秋节白酒销售并未达到市场预期。这是导致白酒股集体表现不佳的直接原因。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、国务院召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措，听取今年粮食生产形势和农业工作情况的汇报，审议通过《烈士褒扬条例（修订草案）》，审议通过《中华人民共和国两用物项出口管制条例（草案）》。会议还研究了其他事项。

2、国家发改委：为认真贯彻落实《中华人民共和国粮食安全保障法》等法律法规，加强粮油仓储物流设施保护，保障国家粮食安全，国家发改委组织修订《国有粮油仓储物流设施保护办法》，形成《国有粮油仓储物流设施保护办法(公开征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

3、国家体育总局：加强体育产品的供给。在制造业方面，体育总局将加快新技术、新材料在体育用品领域的应用，推动体育制造业转型升级，打造智能装备、智慧场馆，更多地让智能化应用在产品和消费场景上。在服务业方面，体育总局将加大体育赛事的供给，提供多层次、多样化、个性化的体育服务，更好满足人民群众的需求。

（二）国内经济

1、中纪委：唤醒“沉睡”资源，让闲置资产“活”起来。国有资产资源来之不易，是全国人民的共同财富。盘活闲置资产是贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济社会高质量发展的重要举措。有效盘活存量资产，对于提升基础设施运营管理水平、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业负债水平等具有重要意义。

2、9月18日开展国债做市支持操作，操作方向随卖，操作额10.3亿元。其中2024年记账式附息(十二期)国债期限2年，操作额5.3亿元，中标价格100.55元，收益率1.35%；2024年记账式附息(十期)国债期限3年，操作额5亿元，中标价格101.01元，收益率1.46%。

3、继广州花都买房享受“准户口”待遇后，近日，广州的另一外围区域南沙区也传出“买房即可落户”的消息，此外，“解除限购”也在传闻之列。尽管官方还未公开发文确认上述楼市政策调整的真实性，但在楼市销售的最前线，房产中介及售楼处工作人员称，政策已经在执行。

4、2012—2022年，体育产业增加值年均增速达15.4%，2023年我国主要体育服务贸易进出口总额达到528.9亿元，比上年增长178%。目前，我国已基本形成以竞赛表演、健身休闲为引领，体育场馆服务、体育培训、体育制造、体育传媒等共同发展的体育产业体系。

5、中秋假期全社会跨区域人员流动量超6.29亿人次，日均近2.1亿人次，较去年同期增长31.1%。全国铁路日均发送旅客1394万人次，日均开行旅客列车11513列。民航方面，除传统热门航线外，中小城市赏月游受到青睐，嘉峪关、吐鲁番、阿勒泰等秋季旅游目的地的机场吞吐量同比有较大幅度增长。

6、第三届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在浙江杭州举办，展示数字贸易领域的新技术、新产品、新服务、新场景，来自32个国家和地区的龙头企业参展。

7、第七届中国国际进口博览会首票进境展品——一辆电动三轮概念车运抵上海。针对本届进博会，上海落实通关便利化措施18条，展品进出可实现全流程数字化监管。

8、海关总署等九部门日前出台智慧口岸建设的指导意见，依托国际贸易“单一窗口”一体化数字底座，运用先进设施设备和新一代数字技术，建设国际一流现代化口岸。到2035年，基本建成现代化口岸。

9、我国将健全县（区）、乡镇（街道）、村（社区）三级养老服务网络。建设县级综合养老服务平台，打造乡镇（街道）养老服务“一站式”窗口，在村（社区）层面设置短期托养、日间照料、老年助餐、上门服务等功能。

10、今年中秋假期，全国揽收快递包裹13.07亿件，投递快递包裹14.07亿件。其中，月饼、海鲜、水果等寄递需求比较大。

11、横琴粤澳深度合作区揭牌运作三年来，出入境人员超4200万人次，车辆超502万辆次，年均增幅分别达到94.6%和55.1%。其中澳门居民约1000万人次，约占出入境总人数的23.6%，同比增幅126.8%。

12、2024年中秋档全国电影票房为3.89亿元，观影人次为957万，其中，国产影片票房为3.32亿元，占比为85.35%。

（三）国际形势

1、美股三大指数集体高开，道指涨0.06%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.13%。美国钢铁涨超3%，有消息称美国外国投资委员会(CFIUS)已批准日本制铁公司重新提交其收购美国钢铁公司的合并申请。热门中概股普涨，理想汽车涨超6%，小鹏汽车、阿里巴巴涨超1%。

2、8月份日本出口增长放缓，对美出口近三年来首次下滑，凸显日本经济复苏前景喜忧参半。财政部周三公布的数据显示，8 月份出口同比增长 5.6%，低于上个月的 10.2%。

3、加拿大8月CPI月率-0.2%，为2023年12月以来最大降幅，预期0%，前值0.40%。

4、德国9月ZEW经济景气指数录得3.6，为2023年10月以来新低；预期17，前值19.2。

（四）重要事件与相关个股

1、华为“纯血”鸿蒙将于9月底推出正式版，这两家重要生态合作伙伴望受益。

华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。截至目前，HarmonyOS 操作系统自发布以来历经4代，鸿蒙生态设备已经超9亿台 ，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。同时，鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，持续激励 鸿蒙原生应用、技术服务、SDK 等创新 ，打造鸿蒙生态体系。余承东在今年6月曾透露，纯血鸿蒙将于四季度正式投入商用 。

近年来，我国科技创新能力不断提高，自主可控及国产化替代将成为长期发展方向。华为作为国产厂商的先行者，与其合作伙伴有望为国产软硬件及操作系统的生态构建贡献核心力量。华为鸿蒙OS NEXT时刻已至，其逐步进入测试阶段并开启商用，软硬件的催化能够持续利好鸿蒙产业链相关标的。短期可关注鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会；中长期看，可关注OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。

相关个股：法本信息（300925）公司为鸿蒙生态钻石级服务商，日前与鸿蒙生态服务公司签署合作协议，在产业人才引育、助推鸿蒙产业生态建设等方面将展开更深层次的合作。

科蓝软件（300663）公司是华为生态的重要合作伙伴，与华为在鸿蒙、鲲鹏、华为云、欧拉、5G、大模型等多个产品线和业务领域形成了核心银行系统、智慧渠道、数字银行、数据库一体机等全栈国产化联合解决方案。

2、AIGC标识办法征求意见稿发布，这两家AI监管领域公司望受益。

日前，国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。

出台《征求意见稿》加强了服务商生成合成内容标识的规范性，是进一步推进生成合成内容标识工作的必要举措，对规范互联网信息服务深度合成管理、解决生成合成内容标识突出问题、推进信息网络生态环境治理意义重大，影响深远。伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益。

相关个股：汉邦高科（300449）公司数字水印技术已形成了基于视频、音频、图片等的应用体系，公司将加快数字水印技术应用推广，整合内部运营团队，不断努力拓展水印技术应用的商业化模式。

国投智能（300188）公司具有AI大模型生成文本的检测能力，已经上线的AI大模型安全检测平台，可检测文本是否由AI大模型生成。

3、中国企业首次牵头，6G标准化工作启动。

今年不仅是5.5G商用元年，也是6G产业化开启之年。据报道，近日，在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划（英文缩写3GPP）业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。据了解，业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。该项目标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。3GPP的6G标准化工作计划在2025年年中开始技术研究项目，将在2028年底或2029年初完成第一版6G规范的制定，以期在2030年之前将第一批商用6G系统推向市场。6G需求立项由中国移动代表担任报告人，是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。

3GPP开始6G的标准化工作，意味着6G网络产业化正式开启。作为下一代移动通信技术的代表，6G相较5G有着显著的优势，其不仅有更高的传输速率（6G的传输速度预计将比5G快100倍）、更低的通信时延（6G网络延迟可能从“毫秒”级降到“微秒”级）、更广泛的覆盖范围（6G的目标是实现“空天地海一体化覆盖”），还有更强的网络可靠性、智能化的网络服务、更完善的网络安全体系。6G的应用场景包括移动通信与算力及AI的融合、通信和感知的融合、空天地一体化的组网、沉浸式通信等，这些将成为6G时代的代表性新能力。

相关个股：光迅科技（002281）、信维通信（300136）。

4、国产高端光刻机官宣，成熟芯片实现全流程国产化。

工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。其中，氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃，也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。

光刻机作为半导体制造的核心设备，其技术水平直接影响到了芯片的性能与成本。长期以来，高端光刻机市场被少数几家外国公司垄断。然而，随着中国在28纳米制程技术上的突破，这一切开始发生变化。这一技术不仅意味着中国能够在芯片生产上实现更多自主权，同时也为其在多个工业领域提供了坚实的基础。

相关个股：富乐德（301297）、华亚智能（003043）。

5、首个地面站建成，实现全链条星地激光通信。

中国科学院空天信息创新研究院（空天院）自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统，9月15日在新疆帕米尔高原慕士塔格峰区域一处海拔4800米山顶完成部署，标志着中国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成，并进入常态化运行阶段。

随着中国航天技术的快速提升，卫星技术呈现变革性发展的态势，卫星探测产生的数据呈几何级增长，海量数据无法及时下传的问题日益突出，该问题严重制约了中国太空资源的高效利用。星地激光通信以激光为载体，可实现卫星与地面之间的高速信息传输，是未来星地高速通信的重要手段。区别于传统的微波通信，星地激光通信的优势在于可用频谱资源极其丰富、带宽可达数太赫兹（THz），相较于微波通信提高了十倍到近千倍。激光通信系统重量轻、体积小、功耗低、保密性强，能够满足星地海量数据传输需求。

相关个股：光迅科技（002281）、华工科技（000988）。

6、华为纯血鸿蒙呼之欲出，将持续激励鸿蒙原生应用。

华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起将投入超过70亿元，持续激励鸿耀星计划”蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。

目前，鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。华为全连接大会公布的最新议程显示，9月21日上午，华为终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。

原生鸿蒙已进入最后冲刺期十年铸剑打造万物互联操作系统。原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。华为原生鸿蒙将成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。关注华为鸿蒙相关厂商。

相关个股：科蓝软件(300663) 的科蓝鸿蒙HarmonyOS NEXT版整合了超过15类HarmcnyOS SDK原生组件或API能力，减少交付开发成本和提高开发交付效率;

宇信科技(300674) 与华为签署了鸿蒙生态合作协议，聚焦HarmonyOS NEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位合作。

7、固态电池技术频获新突破，电池产业更迭有望提速。

日前，由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%。该联盟表示，已成功克服了机械强度和阴极浸渍等缺点，能将电池的充电时间缩短至3小时。

另悉，梅赛德斯奔驰与美国电池初创公司Factorial Energy宣布合作，共同开发一款新型固态电池。在减轻电池重量40%的同时，预计续航里程可达1000公里，将在2030年前实现量产。

近期固态电池领域频现技术突破。随着eVTOL等低空飞行器的广泛应用对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求日益增长，固态电池有望受益。

相关个股：鹏辉能源(300438) 已开始进一步优化迭代固态电池性能，并在推动固态电池中试和量产工作计划;

当升科技(300073) 系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线。

8、工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。

光刻机：工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。其中集成电路生产装备包括氟化氩GKJ，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

相关个股：蓝英装备、张江高科。

9、三季度行业旺季到来，风电产业链有望迎量利齐升。

近日，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局数据显示，截至2024年6月底，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。行业内人士大多认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望迎来回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点。“十四五”接近尾声，海风作为行业核心变量，受政策规划驱动，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海风装机需求增长，内外需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。

相关个股：大金重工、泰胜风能。

10、第三届全球数字贸易博览会即将召开，跨境支付系统建设或进一步提速。

聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于今年9月25日至29日在浙江杭州举办。本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动。数字贸易是随着数字经济的产生和发展而催生出的新贸易形态，是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。近年来，我国不断培育数字市场，推进数字贸易各领域发展，2023年，我国数字贸易规模已超2.7万亿元，同比增长8.5%，数字贸易已经与货物贸易、服务贸易共同成为贸易强国建设的三大支柱。

相关个股：新晨科技、小商品城。

11、中国重大突破，3GPP启动首个6G标准项目。

2024年9月12日，在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。3GPP开始6G的标准化工作，也意味着6G网络产业化的正式开启。该项目主报告人由中国移动代表担任，得到全球超过90家公司的支持，全球6G标准化工作正式进入实质阶段。6G需求立项由中国移动代表担任报告人，这是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。

相关个股：彩讯股份、菲菱科思。

12、上海又一芯片独角兽要IPO了，估值超150亿。

9月12日，AI芯片独角兽上海壁仞科技股份有限公司在上海证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国泰君安。壁仞科技成立于2019年，致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。当前，算力是数字经济的核心生产力，是推动AI、大数据、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而GPU和AI芯片则是算力中的核心要素。大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

相关个股：龙芯中科、国芯科技。

13、OpenAI发布具有推理能力的人工智能模型o1。

为了在竞争激烈的市场中保持领先地位，OpenAI推出了内部代号为“草莓”的新人工智能模型，该模型可以执行一些类似人类的推理任务。该公司周四在一篇博客文章中表示，这个名为o1的新模型在回复用户询问之前会“花更多时间思考”。有了这个模型，OpenAI的工具应该能够解决多步骤问题，包括复杂的数学和编程问题。 ChatGPT Plus和Team用户周四可以使用该模型的预览版本。 “作为一个早期模型，它还没有很多让ChatGPT有用的功能，例如浏览网页获取信息以及上传文件和图像，” 该公司表示。“但对于复杂的推理任务而言，这是一个重大进步，代表了人工智能能力的新水平。鉴于此，我们将计数器重置为1，并将这个系列命名为OpenAIo1。”

相关个股：东华软件、科大讯飞。

四、高收益增长与低市净率、市盈率个股

1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个)；连续5年的分红总额 (1614个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。

2024年9月2日星期一选择A股179只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。

（2024年8月3日星期六出A股170只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。）。

2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4233个)；市盈率(pe)>1倍 (4164个)；市盈率(pe)<30倍 (3442个)。

2024年9月2日星期一选出A股28只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。

（2024年8月3日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车）。

五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

海立股份（600619）：光刻机+汽车热管理+上海国资1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。 2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。 3、公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会。公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

同飞股份（300990）：光刻机+液冷服务器+换电+工业温控设备： 近日，工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。 1、公司的主营业务是工业温控设备的研发、生产和销售。 2、23年半年报：公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。 3、22年9月6日微信公众号发布：公司有数据中心液冷CDU解决方案，公司与IDC就数据中心领域合作方式进行深入探讨，并达成合作的共识。 4、7月16日互动：在新能源汽车换电站中，公司液体恒温设备主要用于换电站内电池进行充电过程中的温度控制，精准调控电池充电过程中的温度。

京华激光（603607）：光刻机+卡牌+烟草： 近日，工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。1、1月16日互动：公司控股的美国菲涅尔制版科技公司主要从事光学制版用光刻机的研发工作，所研发的光刻机与半导体领域的光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的差异。 2、9月9日互动：公司主要为国内卡游龙头企业提供以“小马宝莉”“叶罗丽”“奥特曼”等为代表的知名IP的卡牌配套服务。“小马宝莉”在国内学生群体中有着广泛的群众基础，产品一经推出，迅速风靡学生群体。上半年，“小马宝莉”卡牌业务量持续放量，是公司文创业务大幅增长的主力产品。 3、公司客户主要分布在烟酒、化妆品、药品、食品等领域，例如“利群”、“黄鹤楼”、“黄金叶”、“泰山”、“黄山”。

云内动力（000903）：签署合作+昆明国企+氢能源+发动机+低价股1、9月13日晚发布公告：公司与九识智能科技签署了《战略合作协议》，就L4级智能配送机器人相关硬件、软件及业务运营等方面达成战略合作关系。 2、公司股价低于2.5元，属于低价股。公司为发动机业务和工业级电子产品业务，公司属于国有企业，最终控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。 3、3月21日互动：公司目前已研发车用燃料电池60kW、80kW、120kW氢燃料电池发动机。 4、公司是我国多缸小缸径柴油机行业及轻型载货车的开发、生产和销售的首家上市公司。主要产品包括"102、100、95、90"系列柴油发动机、轻型载货车、轻型载货车及农机等。

凯美特气（002549）：光刻胶+节能环保+氢能源：近日，工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。1、2023年半年报：控股子公司凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 2、公司是以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。主要产品为高纯食品级液体二氧化碳、液氧、液氮和液氩。公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 3、公司已形成每年生产2万吨高纯氢气的生产能力。海南省首个氢气充装站项目即中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目已建成，达到氢燃料电池汽车氢气使用国家标准，供应博鳌亚洲论坛会议氢能源用车所需的氢能原料。

国华网安（000004）：网络安全+鸿蒙+半年报同比减亏1、公司作为国内移动应用安全头部企业，公司能够为客户提供全方位、一站式的移动安全全生命周期解决方案。公司深度参与我国信创生态体系的建设，公司多款产品已实现中标麒麟、银河麒麟、统信主流操作系统；中科可控、中科曙光服务器；南大通用国产数据库；海光、兆芯等国产信创平台的全面兼容适配。 2、23年11月8日互动：公司的防人脸识别攻击解决方案可以有效防御包括AI换脸在内的攻击风险。公司产品已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。 3、8月22日晚发布2024年中报，公司实现营业总收入3711.77万元，同比增长16.10%，归母净利润-1900.49万，亏损同比缩小31.95%。

六、次日推演

1、市场分析及策略

宏观价格信号疲软的态势延续，内部政策的应对仍需观察，而外部信号扰动还不足以影响国内政策；9月以来托底资金流入减少，加快股价充分反映市场预期，磨底过程有望缩短，增量政策出台前预计短期资金博弈仍将主导市场。

从五大方面的变化来看，价格方面，核心CPI接近历史最低水平，房价仍处下跌趋势；外部方面，美国经济未出现衰退迹象，美联储9月或开启“风险管理式”降息，美国大选局面依然焦灼，预计最后阶段才能见分晓；政策方面，当前内需疲软的环境下，若房地产行业继续不受控下滑可能产生外溢风险，未来可能会加大货币政策力度以抑制地产风险扩散。其次，从市场磨底的阶段来看，近两周中央汇金持续缩减购入股票型ETF的规模，“托底”性质资金流入的减少可能会加快股价充分反映市场预期和情绪的进度，缩短A股的磨底期。最后，从配置策略来看，在经济基本面依旧偏弱、长久期国债利率不断下行的环境中，红利的底仓价值依旧存在，但在结构上要规避有基本面波动风险的品种；同时，目前已充分反映海外衰退和贸易摩擦风险的出海板块中的优秀公司具备配置价值。

今日市场呈现探底回升，沪指2700点失而复得，而从量能则是进一步萎缩，再度跌破4800亿。沪指地量收红虽然不意味着就此止跌企稳，但也可以看到，在指数经历了此前的连续性的下跌后，出现了卖盘力竭的迹象，市场整体的承接动能有所恢复。另一方面，随着此前高位板块的补跌，市场底部特征逐步显现。再加之地产、大金融等权重板块的再度活跃，也对市场整体起到了一定的支撑作用。此外，从流动性看，美联储的降息预期或在中短期改善A股宏微观流动性。因此对于后市而言，明日的走势较为关键，若能再度放量拉升的话短线或有望就此展开反弹，届时仍应重点关注能够与指数形成共振的题材方向。短线情绪指标依旧较为低迷，情绪指标全天在冰点附近震荡徘徊。密切关注观望，等待出击。

2、明日大盘预判：震荡整理

七、仓位计划：短线：半仓。

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