连续三天以上放量上涨，是股价发生重大变化的起点。
最新价：2863.13；涨跌额：114.21；涨跌幅：4.15%；成交量：4.78亿手；成交额：4428亿；换手率：1.03%。
领涨行业
1、多元金融：涨幅：8.47%；上涨：22家；下跌：0家；领涨股：新力金融；涨幅：9.97%。
2、钢铁行业：涨幅：6.48%；上涨：51家；下跌：0家；领涨股：中南股份；涨幅：10.26%。
名称
涨幅
现价
涨跌
上证指数
4.15%
2863.13
114.21
深证成指
4.36%
8435.7
352.32
创业板指
5.54%
1615.32
84.81
上证收益
4.16%
3181.18
126.98
北证50
3.23%
619.13
19.37
科创50
3.73%
667.05
24.01
沪深300
4.33%
3351.91
139.15
国证2000
3.64%
5786
203.2
中证1000
3.88%
4642.56
173.43
中证2000
3.18%
1784.41
55.01
A股平均股价
3.65%
14.811
0.521
大盘价值
3.96%
7160.48
272.84
小盘成长
4.44%
3642.15
154.76
微盘股
2.92%
842.446
23.93
香港恒生
4.13%
19000.56
753.45
台湾加权
0.66%
22431.78
146.25
道琼斯
0.20%
42208.22
83.57
纳斯达克
0.56%
18074.52
100.25
伦敦100
0.28%
8282.76
23.05
德国DAX
0.80%
18996.63
149.84
法国CAC40
1.28%
7604.01
95.93
印度Sensex
-0.02%
84914.04
-14.57
俄罗斯RTS
1.91%
974.27
18.26
东京225
0.57%
37940.59
216.68
韩国综合
1.12%
2631.27
29.26
富时A50
2.69%
12324
323
纽约金主连
1.12%
2682.1
29.6
美原油主连
1.66%
71.54
1.17
沪金主连
0.55%
599
3.28
原油主连
1.95%
533.1
10.2
焦煤主连
4.58%
1325.5
58
玉米主连
0.84%
2154
18
生猪主连
0.35%
17315
60
棉花主连
1.31%
14270
185
螺纹钢主连
3.14%
3250
99
美元人民币
-0.30%
7.0316
-0.0209
美元人民币(离)
-0.01%
7.0103
-0.0006
一、市场全景
1. 盘面概述：
9月24日，周二A股盘前，“一行一会一局”重磅发声打出政策打出“组合拳”---宣布降准降息、下调存量房贷、促并购重组等六条措施，A股三大指数集体反攻全线飙升，截止收盘，沪指涨4.15%报2863.13点，深成指涨4.36%报8435.7点，创业板指涨5.54%报1615.32点，科创50指数涨3.73%报667.05点；沪深两市合计成交额9713.43亿元，较上日放量4216亿元。两市超5100只个股上涨。板块题材全线上涨，多元金融、证券、钢铁、能源金属等板块涨幅居前。
2.交易水温：回暖
3.赚钱效应：良好
4.A50表现
A50期指当月连续12324（昨日：11359），涨幅2.69%（昨日：0.38%），涨跌323（昨日：43）（2024年9月25日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计4920（昨日：2565）只个股上涨，156（昨日：2514）只个股下跌，平盘个股21（昨日：263）只，停牌的个股7（昨日：9）只。不含当日上市新股，共有99（昨日：59）只个股涨停，7（昨日：18）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
开盘成交额：上证29.67（昨日：24.00）亿元，深证37.65（昨日：34.99）亿元，创业12.47（昨日：12.50）亿元。
沪深两市合计成交额9713.43（昨日：5510.02）亿元，上证（昨日：2352.15）亿元，深证（昨日：3157.87）亿元，创业（昨日：1355.66）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股
名称
最新
所属行业
连板次数
双成药业
11.17
生物制品
8
大唐电信
9.35
通信设备
6
广东榕泰
3.09
互联网服务
4
卓朗科技
2.17
软件开发
4
海能达
5.24
通信设备
4
启明信息
19.71
互联网服务
3
宝塔实业
7.37
通用设备
3
中电电机
13.86
电机
2
恒银科技
5.79
计算机设备
2
亚泰集团
1.29
水泥建材
2
*ST信通
1.44
通信服务
2
时代万恒
7.03
电池
2
ST三圣
2.66
水泥建材
2
雅博股份
1.38
装修建材
2
中南股份
2.15
钢铁行业
2
市场焦点个股
高标股：双成药业已连收8个涨停板：
双成药业（002693）：拟收购宁波奥拉半导体+多肽药1、9月10日晚，双成药业公告称，公司拟收购宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。奥拉股份的核心收入来源于“芯片产品+IP授权服务”两大业务板块。目前，奥拉股份产品线已扩张至时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。其中时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片在报告期内已实现量产销售，5G基站射频芯片已获得客户订单。 2、公司聚焦于多肽产品的研发、生产和销售，已有多个多肽品种（包括原料药和制剂）在发达国家获批，并上市销售，是中国多肽行业中具有国际水平的企业。品种及生产场地也多次通过美国FDA、欧盟EMA、菲律宾FDA和沙特SFDA的GMP检查。（9月12日狙击个股）
高标股：大唐电信已连收6个涨停板：
大唐电信（600198）：央企+安全芯片+出售资产：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。1、公司控股股东为中国信息通信科技集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 2、在安全芯片领域，公司是国内最早从事相关设计的企业之一，具有广泛的品牌影响力和知名度。 3、9月11日晚公告：公司将所持有的国兴网络37.23%股权、南京云科40%股权和北京云科20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信科集团的间接全资子公司联芯科技，转让价格为9847.77万元。本次交易旨在优化资产结构，聚焦“安全芯片+特种通信”主业，提升上市公司质量。（9月14日狙击个股）
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：多元金融、钢铁行业、软件开发、证券、互联网服务、环保行业、通用设备、水泥建材、能源金属、贸易行业、电池、纺织服装、光伏设备、化学制品、计算机设备、美容护理、汽车零部件、商业百货、通信设备、专用设备、装修建材、装修装饰。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前12名
10.涨停时间
涨停时间排名前十名（涨停原因类别）：大唐电信（央企+安全芯片+特种通信+出售资产）、恒银科技（金融信创+金融智能终端+智能交通）、永辉超市（第一大股东将变更为骏才国际）、（首版）、新力金融（控股股东拟变更+多元金融+供销社）、（首版）、海能达（对讲机终端+一带一路+华为汽车）、中捷资源（股权转让+缝纫机+智能物流）、（首版）、双成药业（拟收购宁波奥拉半导体+多肽药）、阳光股份（房地产+商业运营管理+西部大开发+半年报减亏）、（首版）、亚泰集团（并购重组+长春国资+低价股）、中再资环（中国资源循环利用集团正筹建+固废回收+供销社）、（首版）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流入209.85亿元（昨日：净流出52.65亿元）。其中，创业板主力资金净流入63.31亿元，沪深300成份股主力资金净流入125.9亿元，科创板主力资金净流出3.59亿元。
今日有26个行业主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业主力资金净流入最多，净流入金额为67.38亿元；行业主力资金净流入居前的还有电子、有色金属、食品饮料、电力设备、机械设备，净流入金额分别为28.22亿元、20.82亿元、19.32亿元、15.66亿元、8.56亿元。5个行业主力资金呈现净流出，其中，房地产行业主力资金净流出最多，净流出金额为6.24亿元；行业主力资金净流出靠前的还有银行、建筑装饰，净流出金额分别为3.57亿元、1.87亿元。
尾盘主力资金净流入来看，有24个行业获尾盘主力资金净流入，其中，非银金融行业尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为7.85亿元；其次是电子、电力设备、通信、传媒、计算机等行业，尾盘主力资金净流入均超1亿元。
今日有2631个股获主力资金净流入，其中，63股获主力资金净流入超1亿元。东方财富主力资金净流入最多，净流入金额为14.26亿元；主力资金净流入居前的个股还有工业富联、太平洋、中信证券、贵州茅台、天齐锂业，净流入金额分别为10.45亿元、6.46亿元、6.21亿元、5.88亿元、5.43亿元。
尾盘主力资金净流入来看，有129股获尾盘主力资金净流入超1000万元，其中，东方财富尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为3.02亿元；其次是中信证券、宁德时代、中际旭创、新易盛、万科A、中国平安，尾盘主力资金净流入均超5000万元。
今日有2450只个股被主力资金净卖出，其中，23股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是保变电气，净流出金额为8.1亿元；主力资金净流出居前的个股还有常山北明、迈瑞医疗、大唐电信、法本信息、国华网安，净流出金额分别为7.69亿元、2.7亿元、2.62亿元、2.32亿元、2.15亿元。
尾盘主力资金净卖出来看，有50股被尾盘主力资金净卖出超1000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是迈瑞医疗，净流出金额为2.02亿元；其次是常山北明、比亚迪、海立股份、招商蛇口、海光信息、拓维信息，尾盘主力资金净流出均超3000万元。
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净买入约1.06亿元（昨日：净卖出约3.55亿元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股8只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：保变电气（电网设备）（1.45亿）、宝塔实业（通用设备）（1.20亿）、拓维信息（软件开发）（9200.60万）、弘业期货（多元金融）（8042.13万）、银之杰（软件开发）（7763.95万）、贵州三力（中药）（7561.67万）、德方纳米（电池）（6508.35万）、兆日科技（计算机设备）（4760.25万）、德科立（通信设备）（3505.26万）、指南针（软件开发）（3223.96万）【昨日：法本信息（软件开发）（1.47亿）、岭南股份（环境治理）（1.22亿）、湖南天雁（汽车零部件）（3226.82万）、国中水务（环境治理）（3015.53万）、睿智医药（医疗服务）（2771.17万）、海立股份（白色家电）（1801.77万）、四维图新（软件开发）（1681.13万）、亚泰集团（综合）（1680.39万）、光庭信息（汽车零部件）（1382.07万）、慧翰股份（计算机设备）（611.35万）】。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：保变电气（电网设备）（6650.99）、德方纳米（电池）（4706.77）、德科立（通信设备）（3517.47）、拓维信息（软件开发）（3389.89）、兆日科技（计算机设备）（2497.89）、好上好（其他电子）（442.13）、汇金科技（软件开发）（-326.11）、同飞股份（通用设备）（-543.74）、慧翰股份（计算机设备）（-569.95）、跨境通（互联网电商）（-676.02）【昨日：睿智医药（医疗服务）（1817.17）、慧翰股份（计算机设备）（1520.07）、岭南股份（环境治理）（991.92）、波长光电（光学光电子）（251.39）、宜通世纪（通信服务）（-89.11）、视声智能（计算机设备）（-106.14）、广东榕泰（IT服务）（-400.50）、智微智能（计算机设备）（-542.74）、海立股份（白色家电）（-1197.24）、奥维通信（军工电子）（-1259.29）】。
机构净买入最多的股票是保变电气，净买入金额约6650.99万元；机构净买入的还有德方纳米、德科立等股。
机构净卖出最多的股票是指南针，净卖出金额约2509.88万元；机构净卖出居前的还有国华网安、银之杰、波长光电等股。
德方纳米今天涨停。3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入4706.77万元；海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部买入396.58万元，同时卖出1272.92万元；平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部买入204.65万元，同时卖出748.08万元。
13.北向资金
9月24日，北向资金今日成交总额为1653.15亿元（昨日成交额为866.33亿元）。其中，沪股通成交总额为896.51亿元（昨日成交额为624.8亿元），深股通成交总额为756.64亿元（昨日成交额为514.41亿元）。
北向资金今日成交总额前十名的有贵州茅台、宁德时代、五粮液、迈瑞医疗、紫金矿业、比亚迪、中国平安、工业富联、长江电力、招商银行，成交总额分别为52.07亿元、35.12亿元、18.15亿元、15.88亿元、 15.43亿元、14.54亿元、14.15亿元、13.84亿元、13.47亿元、13.41亿元。
14.融资融券
融资融券：9月23日，融资余额13610亿元（前日13614亿元），融资净买入-4.45亿元（前日-35.94亿元）；融券余额97.40亿元（前日97.19亿元），融券净卖出621.3万股（前日-2207万股）。
融资净买入板块前10名(元)：贵金属（2.79亿）、软件开发（2.09亿）、化学制品（9810.07万）、石油行业（5767.68万）、公用事业（4523.09万）、橡胶制品（2475.47万）、铁路公路（2327.51万）、家用轻工（2279.45万）、工程机械（1990.86万）、生物制品（1640.50万）。
融资净买入前10名个股(万元) ：药明康德（9813）、保变电气（6799）、拓普集团（5837）、山西汾酒（5427）、张江高科（5203）、短融ETF（4672）、海立股份（4249）、老百姓（3440）、交通银行（3332）、天风证券（3036）。
15.同比指数盈利的股票概括
盈利1%-3%的股票749（昨日：826）只，占16.53%（昨日：18.23%）；盈利3%-5%的股票755（昨日：146）只，占16.66%（昨日：2.74%）；盈利5%及以上的股票369（昨日：131）只，占8.14%（昨日：2.89%）。
16. 权重股当日表现
金融股涨幅居前，天风证券、国海证券、太平洋、锦龙股份、银之杰、汇金科技、海德股份、中航产融、中粮资本、香溢融通、弘业期货等掀涨停潮。白酒股午后反弹，皇台酒业涨停，贵州茅台、泸州老窖涨超8%。钢铁板块涨幅居前，盛德鑫泰、中南股份、凌钢股份、安阳钢铁、八一钢铁、西宁特钢涨停。国企改革概念持续活跃，大唐电信6连板，东江环保、亚泰集团、中成股份、上海九百涨停。新能源等赛道股反弹，盛新锂能、德方纳米、威领股份、天齐锂业、TCL中环涨停。高位人气股局部走低，保变电气上演天地板，深圳华强、南天信息跌停，常山北明跌超7%（昨日：华为产业链集体走强，常山北明、国华网安、法本信息、捷荣技术、光庭信息等10余股涨停。网络安全概念领涨，大唐电信5连板，卓朗科技、则成电子、恒为科技、电科网安涨停。CRO概念涨幅居前，双成药业7连板，睿智医药、百花医药、河化股份涨停。国企改革掀涨停潮，保变电气14天10板，海立股份尾盘上演地天板，浙江震元、福日电子、宝塔实业、龙高股份、中交地产、佛慈制药等多股涨停。光伏设备概念持续下挫，德业股份跌停，阳光电源、锦浪科技等跟跌）。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：贵州茅台（9.04）（8.80%）工商银行（4.89）（4.90%）农业银行（3.72）（3.90%）中国石油（3.67）（4.37%）中国银行（2.87）（4.48%）工业富联（2.41）（9.99%）招商银行（2.33）（5.54%）中国神华（2.22）（5.32%）中国石化（1.77）（4.32%）中国人寿（1.71）（3.57%）【昨日：农业银行（1.65）（1.76%）中国石油（1.05）（1.26%）工商银行（0.87）（0.88%）中国人寿（0.73）（1.54%）中国银行（0.68）（1.08%）中国神华（0.64）（1.56%）中国石化（0.63）（1.57%）招商银行（0.60）（1.45%）兴业银行（0.42）（1.91%）传音控股（0.34）（5.53%）】。
深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：宁德时代（22.03）（4.95%）东方财富（14.13）（11.46%）五 粮 液（13.48）（7.19%）中际旭创（10.55）（12.18%）立讯精密（9.74）（6.28%）牧原股份（6.31）（7.69%）汇川技术（6.07）（8.19%）新易盛（5.76）（10.55%）泸州老窖（5.68）（8.08%）迈瑞医疗（5.27）（4.81%）【昨日：美的集团（6.92）（2.33%）宁德时代（6.13）（1.40%）五 粮 液（3.35）（1.82%）中兴通讯（2.17）（3.06%）宁波银行（2.04）（3.38%）格力电器（1.46）（0.88%）四维图新（1.39）（10.0%）平安银行（1.09）（1.41%）中科创达（1.08）（10.23%）中国广核（0.71）（2.78%）】。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：珀莱雅、三一重工、太阳纸业、华泰证券、继峰股份、宝信软件、经纬恒润、春风动力、九州通、匠心家居。
19.机构调研
最新调研机构家数前10名：凯文教育、广汽集团、铭利达、涪陵榨菜、北汽蓝谷、科德教育、华润三九、丽珠集团、中工国际、一拖股份。
20.公司回购
最新公司回购前10名：辽港股份、利欧股份、金发科技、梅花生物、健康元、工业富联、禾丰股份、硕世生物、万林物流、驰宏锌锗。
21.股东减持
最新公司公告股东减持前10名：海泰科、华康医疗、深水海纳、卓创资讯、君实生物、博彦科技、浙江龙盛、万马股份、国光股份、炬申股份。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年9月24日21时排名）：常山北明、保变电气、东方财富、贵州茅台、深圳华强、大唐电信、天风证券、工业富联、银之杰、海立股份、太平洋、海能达、天茂集团、弘业期货、法本信息、启明信息、宝塔实业、锦龙股份、天齐锂业、拓维信息。
23.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）、光纤概念（886084）（2024.8.8）、AI眼镜（886085）（2024.8.14）、西部大开发（886086）（2024.8.26）、房屋检测（886087）（2024.8.27）。
24.热点与主线：
（1）主线：无
（2）热点：
一类热点：多元金融
二类热点：电池回收
轮动热点：国企改革、华为概念、大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。
25. 赚钱效应标签
多元金融、钢铁、白酒（昨日：华为产业链、贵金属、CRO概念）。
26.今日热点表现
上涨热点前30个行业：多元金融、钢铁、特钢概念、石墨电极、保险、证券、期货概念、能源金属、煤炭开采加工、信托概念、互联网金融、互联网保险、BC电池、电池、白酒、代糖概念、同花顺果指数、光伏设备、硅能源、煤炭概念、汽车拆解概念、煤化工概念、氟化工概念、金属钴、草甘膦、芬太尼、参股券商、动力电池回收、水泥概念、医疗废物处理（昨日：贵金属、天津自贸区、数据安全、华为昇腾、煤炭开采加工、银行、CRO概念、通信设备、车联网(车路协同)、华为鲲鹏、国资云、智能交通、特钢概念、数字水印、计算机设备、云办公、智能座舱、WiFi 6、小米汽车、语音技术、财税数字化、白酒、智慧灯杆、造纸、鸿蒙概念、F5G概念、医疗服务、卫星导航、华为欧拉、军工信息化）。
下跌热点0个行业：无（昨日：风电设备、光伏设备、多元金融、BC电池、机场航运、生物制品、眼科医疗、同花顺果指数、草甘膦、转基因、医疗器械、猪肉、云游戏、ST板块、科创次新股、半导体、大豆、家庭医生、动物疫苗、玉米、游戏、国家大基金持股、粮食概念、丙烯酸、无线充电、硅能源、青、猴痘概念、汽车服务及其他、养殖业）。
二、题材热点
1、钢铁板块再度拉升，中南股份2连板，本钢板材、安阳钢铁、八一钢铁、南钢股份、鞍钢股份等跟涨。9月23日，国家发改委举行专题新闻发布会。中国资源循环利用集团正在筹建中，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企，为后续推动再生循环利用提供实体支持。
2、房地产板块强势，中交地产一字涨停，金地集团、信达地产、南国置业、招商蛇口、新城控股等集体高开。进入9月传统销售旺季，市场热度或将持续回升，但上半年主流房企拿地收缩或将影响推盘供货规模和销售回暖进程。预计后续在低基数效应下，房地产销售降幅有望持续收窄，多项去库存政策有望助力住房市场筑底企稳。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。
3、并购重组概念股持续活跃，易成新能20CM涨停，亚泰集团、双成药业、中电电机、新力金融涨停，银之杰涨超10%，启明信息、美利信、汉嘉设计等涨超5%。证监会9月24日表示，证监会将多措并举活跃并购重组市场，将发布促进并购重组措施，努力会同各方面畅通私募股权创投基金募投管退各环节。
4、大金融板块走强，券商、保险、多元金融方向集体走强，新力金融竞价涨停，锦龙股份、天风证券、中国银河、国盛金控、九鼎投资、中航产融、天茂集团、中国平安等跟涨。中国人民银行9月24日在国新办发布会上宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。
5、白酒股午后反弹，皇台酒业涨停，贵州茅台、泸州老窖涨超8%。
6、新能源等赛道股反弹，盛新锂能、德方纳米、威领股份、天齐锂业、TCL中环涨停。
7、高位人气股局部走低，保变电气上演天地板，深圳华强、南天信息跌停，常山北明跌超7%。
三、国内外重要事件汇总
略
（四）重要事件与相关个股
1、英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级助力，2025年液冷散热渗透率将超20%。
随着英伟达（NVIDIA）Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%，新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望促进液冷方案渗透率。TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。近年来，谷歌、亚马逊和微软等大型美系云厂商均加快布建AI服务器，主要采用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。
相关个股：朗威股份（301202）数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。
精研科技（300709）散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。
2、美图“奇想大模型”可生成1分钟视频，大模型加速迭代驱动视频素材需求提升。
美图公司旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉，美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。
自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。
相关个股：中广天择（603721）公司为AI模型公司提供视频语料，目前公司已经在内容创意和生产中规划了视频语料的整理工作。
拓尔思（300229）公司拥有合规且安全的中文、图文、视频等多模态语料库，内容涵盖资讯、政务、金融、舆情、专利等，可用于行业大模型预训练。
3、畅通回收循环利用链条，开启资源“第二矿山”。
国家发展改革委23日举行专题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，“两新”工作持续推进将会在未来一段时间产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用工作应对此问题。国家发改委始终高度重视废旧物资回收循环利用问题，“两新”的四大行动中，回收循环利用是其中的重要一项。把回收循环利用链条畅通了，不仅能有效解决环境污染等问题，还能帮助我们开启资源的“第二矿山”。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条。
随着居民环保意识的增加，叠加循环经济发展、国家政策大力支持等因素，再生资源回收利用产业规模不断扩大。根据相关机构测算，2023年行业规模达到1.62万亿元。长期来看，随着我国“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，我国循环经济体系下再生资源行业有望迈入高速发展的快车道。在双碳目标下，高碳排放企业减排压力较大，而再生资源的循环使用可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放。此外，碳交易制度建立后，企业更有意愿通过循环再生、节能增效和能源替代来实现永效减排。
相关个股：英科再生（688087）、中再资环（600217）。
4、相继发布新品，我国固态电池产业化迎“小高潮”。
东风汽车品牌秋季发布会暨第九届科技创新周上，东风汽车集团副总经理尤峥透露，东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品，并将加速自研下一代全固态电池，能量密度突破550wh/kg。今年以来，我国固态电池产业化进程迎来“小高潮”，宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团、欣旺达等动力电池企业相继发布固态电池新品。
固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。
相关个股：先惠技术（688155）、鹏辉能源（300438）。
5、AI服务器加速建设，推动液冷散热方案明显增长。
根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
相关个股：同飞股份（300990）、英维克（002837）。
6、华为宣布年投入60亿激励鸿蒙开发者创新。
在华为全联接大会2024（HUAWEI CONNECT 2024）上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场，满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万，极大推动了鸿蒙生态的繁荣。
相关个股：东方中科、每日互动。
7、国庆出游进入预订高峰，积压的旅游需求有望得到释放。
中秋假期以来，国庆团期的度假产品预订热度飙升，“吃着月饼盼国庆”成为今年的有趣现象。根据在线旅游平台发布的国庆出游趋势预测，国内长线游和出境游热度双双高涨，传统文化游和赏秋游成为热门选择。今年国庆或成为打工人“销年假”高峰期。接棒中秋周边短途游，根据携程集团发布的《2024国庆旅游预测报告》，国庆期间超六成为长途游旅客，周边游仅占两成。途牛数据显示，截至目前，国内长线游出游人次占比达52%，出境游出游人次占比为28%。在携程平台，国庆出行的签证办理量同比去年增长七成。
相关个股：西域旅游、长白山。
8、储能“金九银十”的订单潮正在出现。
9月以来，全球范围内储能行业展会扎堆的同时，企业也开始集中性获取订单。尽管今年很卷，但是“金九银十”的订单潮正在出现。包括阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、楚能新能源、特斯拉等相继在9月曝出GWh级订单，而加上全年的订单数量来看，全球范围内GWh储能项目已经成为常态化。2024年储能产业进入最为内卷的时刻，也同步迎来了前所未有的巨大增长。据不完全统计，今年以来，中国储能企业已斩获GWh级别的订单接近100GWh。
相关个股：怡亚通、宝馨科技。
9、华为乾崑智驾催化不断，目前已与五大车企深度合作。
华为智能汽车已与东风共同研发搭载华为乾崑车控模组的全新一代天元架构。同日，东风汽车研发总院与华为乾崑车控智能车控联合创新中心正式成立。华为乾崑智驾ADS3.0通过GOD网络+PDP网络，实现更类人的驾驶体验，平顺性提升50%，重刹率降低15%，变道成功率提升30%，让驾驶体验更像老司机。华金证券研报认为，华为目前已与五大车企深度合作，三大合作模式下终端车企“朋友圈”陆续开拓中。ADS高阶包或已实现销售规模超30亿元，车BU已接近盈亏平衡。同时，华为积极参与国内智驾标准建立，未来有望持续引领我国智驾产业发展。华为智驾持续发展带动其合作车型竞争力不断提升，因此推荐关注华为合作智驾车型相关供应链的发展机遇。
相关个股：联创电子、华阳集团、豪恩汽电。
10、科技巨头本周或将推出首款AR眼镜。
9月以来，科技圈爆款产品频频来袭，三折叠屏手机、AI眼镜、苹果新品等无不夺人眼球，由此催生的科技热度正在持续传递。据悉，Meta Connect 2024大会也将于9月25日至26日举办，全新的MR头显和首款AR眼镜或有机会正式亮相。多位基金经理认为，消费电子行业有望迎来景气度的回归。AR眼镜能提供大屏/多屏显示的功能，并提供第一用户视角、解放双手的差异化特色，可较大程度替代智能手机的功能，同时提质增效。AR眼镜有望成为10亿台级别的新型消费电子硬件产品。
相关个股：瀛通通讯、亚世光电、博士眼镜。
11、南京2026年实现道路测试与示范应用全开放，车路云迎来政策与产业共振。
目前南京正在构建的市级云控平台，不仅将助力自动驾驶，同时通过技术创新将让普通车辆共享“车路云一体化”的便利。南京市交通集团相关负责人介绍，预计至2024年底，云控平台将初步成型并整合现有感知数据；至2026年，将逐步把四个核心示范区及全市其他区域接入平台，实现道路测试与示范应用全面开放。届时，不仅是L2及以上级别自动驾驶车辆，普通汽车也能享受“车路云”一体化信息红利。我国在通信技术、基础设施等方面具备优势，有望通过车路云实现弯道超车，形成自动驾驶的中国方案。当前政策与产业共振，车路云建设有望助力自动驾驶，推动智慧交通加速发展。关注车端设备、路测基础设施、云控基础平台等环节相关标的。
相关个股：通行宝、湘邮科技。
12、名创优品约63亿投资永辉超市，称中国线下超市正面临着20年一遇的结构性机会。
针对63亿元投资永辉超市并成为最大股东，名创优品中国线下超市正面临着20年一遇的结构性机会，线下超市正面临着结构性的供给侧出清。而自己在参观了胖东来以及其对永辉超市的调改后认为，胖东来为主要代表的一批国内超市掀起的变革将重塑线下超市格局，而永辉有巨大的潜力在这场变革中脱颖而出。
相关个股：居然之家、王府井、永辉超市。
四、高收益增长与低市净率、市盈率个股
1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个)；连续5年的分红总额 (1614个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。
2024年9月2日星期一选择A股179只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。
（2024年8月3日星期六出A股170只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。）。
2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4233个)；市盈率(pe)>1倍 (4164个)；市盈率(pe)<30倍 (3442个)。
2024年9月2日星期一选出A股28只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。
（2024年8月3日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车）。
五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
新力金融（600318）：控股股东拟变更+多元金融+供销社：1、据央视新闻，国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，发布会上，中国人民银行宣布，人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。2、据证券时报，谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示，正在研究。3、新力金融9月19日晚发布公告，公司近日接到控股股东安徽新力科创集团有限公司(简称“新力科创”)通知，新力科创拟将合计持有的新力金融1.21亿股股份协议转让给安徽辉隆投资集团有限公司(简称“辉隆投资”)。本次权益变动后，辉隆投资将直接持有公司1.21亿股股份，占公司总股本的23.60%，成为公司控股股东，公司的实际控制人仍为安徽省供销合作社联合社。4、公司所从事的主要业务有融资租赁、软件和信息技术服务、小额贷款、典当、融资担保等业务。
锦龙股份（000712）：拟出售东莞证券20%股份+证券：1、据央视新闻，国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，发布会上，中国人民银行宣布，人民银行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。 2、据证券时报，谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示，正在研究。3、9月23日晚公告：公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持东莞证券20%股份，预计构成重大资产重组。根据公开挂牌结果，本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股。锦龙股份分别向交易对方东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券1.94亿股和1.07亿股股份(分别占东莞证券总股本的12.9%和7.1%)。本次交易的总交易价款为22.72亿元。4、8月21日，锦龙股份与东莞金控和东莞控股签署了《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》。本次交易完成后，公司仍持有东莞证券20%股份。重大资产出售报告书显示，本次交易前，锦龙股份主要经营业务为证券公司业务，持有中山证券 67.78%股权，持有东莞证券40%股份。其中，中山证券为上市公司控股子公司，东莞证券为上市公司的参股公司。本次交易完成后，锦龙股份将继续依托中山证券和东莞证券开展证券公司业务，未改变上市公司主营业务开展形式。
易成新能（300080）：重大资产重组+河南国资+光伏1、8月14日晚间披露重组方案，公司拟向中国平煤神马出售其持有的平煤隆基80.2%股权，作价8.74亿元；公司拟购买控股子公司平煤隆基持有的平煤光伏100%股权，作价3836.76万元。通过本次交易，上市公司将剥离运营情况不佳的从事光伏电池片子公司平煤隆基，同时向平煤隆基购买其持有的具备一定发展前景的平煤光伏100%股权。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为河南省国有资产监督管理委员会。 3、公司专注于新能源、新材料行业，产业布局涵盖“绿能、储能、碳材料”。涉及新能源行业的主要业务有：高效单晶硅电池片、光伏电站的投资建设运营、锂离子电池的生产与销售和全钒液流储能电站开发建设运营；涉及新材料行业的主要业务有：超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。
中信海直（000099）：中字头+通用航空+飞行汽车+华为1、公司位于广东省深圳市南山区。公司是全国性甲类通用航空企业，也是我国通用航空业第一家上市公司，主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。公司为中字头股票，公司实控人为中国中信集团有限公司。 2、23年12月27日互动：eVTOL是通用航空领域重要的新型技术，公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系，Lilium公司只是其中之一。 3、公司与华为签订战略合作协议，双方将在以通用航空为基础的交通运输行业内就企业数字化转型和空中交通智能化技术改革与应用进行合作，以共同推动双方业务发展。
兆日科技（300333）：互联网金融+移动支付+鸿蒙概念+数据安全1、公司专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术的研发及销售。公司主要技术及产品包括：电子支付密码器系统及密码芯片、纸纹标签、银企通对公业务平台、金融票据纸纹防伪系统终端及模块。 2、公司银企通系统作为对公移动金融产品，数据安全是非常重要的一环。公司具备金融数据安全核心技术，严格执行国家相关标准，保护个人及企业的金融信息安全。 3、21年7月2日互动易：公司银企通产品支持鸿蒙系统。
亚世光电（002952）：面板+AI眼镜+3D虚拟显示+外销1、8月21日公司互动：公司研发团队一直持续关注开发有关AI眼镜应用的显示屏产品。公司目前的智能眼镜产品终端应用及整机驱动原理与目前的AI眼镜有所不同。9月19日公司互动：公司已有显示屏产品应用于智能穿戴，如智能手表、智能手环、3D眼镜。 2、8月21日，公司就互动平台中关于“贵公司有AR,VR相关的技术储备吗？”提问回复显示，公司有相关技术储备及产品，公司利用研发产品的超快响应速度，实现3D虚拟显示。 3、据银柿财经8月12日报道，人士处获悉，公司越南工厂第一期搭建的2条电子纸生产线已经实现满产。23年年报显示：公司外销占比达79.31%。 公司产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区，是三星、欧姆龙、惠普、施耐德等众多国际知名企业供应商。
六、次日推演
1、市场分析及策略
略
这次重磅利好都是实实在在的，基本不存在画大饼的成份，接下来关键在于落实层面了，只要认真执行到位，市场上涨也是很轻松的。短线以乐观心态，快速进场，不可追高，密切观察，及时进出。
2、明日大盘预判：震荡回升
七、仓位计划：短线：八成。
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