慕容儁称帝的同年，苻健在长安称帝，国号“秦”，也就是后来统一北方的前秦政权。不过此时的前秦还比较弱小，谁都惹不起。而南边的东晋，一直忙于内耗。无意北伐。

这时的慕容儁看慕容垂不爽，慕容暐难免受影响，对慕容垂也是不断敲打。

前燕君臣不和，原本实力最弱的前秦趁势发展。

永和十一年（355年），苻健病薨，太子苻生继位。苻生是个昏君，视杀人如儿戏。朝中大臣人人自危，便鼓动苻健的侄子苻坚发动政变，做掉了苻生。“生夜对侍婢曰：‘阿法兄弟亦不可信，明当除之。’是夜清河王苻法梦神告之曰：‘旦将祸集汝门，惟先觉者可以免之。’寤而心悸。会侍婢来告，乃与特进梁平老、强汪等率壮士数百人潜入云龙门，苻坚与吕婆楼率麾下三百余人鼓噪继进，宿卫将士皆舍杖归坚。生犹昏寐未寤。坚众既至，引生置于别室，废之为越王，俄而杀之。生临死犹饮酒数斗，昏醉无所知矣。时年二十三，在位二年，伪谥厉王。”

苻坚是个能人，继位后，提拔重用了一批汉族士人参与朝政，这其中最有影响的就是王猛。后来在王猛的辅佐下，前秦一天天富强起来，国力超过了前燕。

此时，苻坚和王猛唯一忌惮的就是慕容垂。这家伙太能打了，就连东晋名将桓温也不是他的对手。

慕容霸

北伐之初，晋军势如破竹。无奈之下，慕容暐只好派慕容垂出马。

慕容垂知道桓温是个狠角色，便暗中让幼弟慕容德率领一万骑兵，深入到东晋腹地，袭击桓温的粮道。他自己则集中手头上的骑兵，与晋军打运动战。桓温始终抓不到慕容垂，后勤线又被切断。没几天就吃不消了。

得知晋军有意撤退，诸将纷纷向慕容垂请缨，要求追击。慕容垂说：“不可。桓温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。”

事实证明，慕容垂猜的没错。晋军撤退井然有序。

不过，老虎还有打盹的时候。晋军一连撤了七百里，来到襄邑后，桓温觉得已经甩开了追兵，遂下令就地休整。见桓温放松警惕，慕容垂和慕容德分率四千骑兵发动钳形攻势。晋军正在睡大觉呢，突然遭到袭击，顿时精神崩溃，当场被斩杀三万多人。“以军骑大将军败桓温于枋头，威名大震。”这时，前秦也派人来落井下石，在谯国堵住了晋军，又斩杀数千人。“又遣散骑侍郎乐嵩请救于秦，许赂以虎牢以西之地。秦王坚引群臣议于东堂，皆曰：‘昔桓温伐我，至灞上，燕不我救。今温伐燕，我何救焉！且燕不称籓于我，我何为救之！’王猛密言于坚曰：‘燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温；温退，燕亦病矣，然后我承其弊而取之，不亦善乎！’坚从之。八月，遣将军苟池、洛州刺史邓羌帅步骑二万以救燕，出自洛阳，军至颍川；又遣散骑侍郎姜抚报使于燕。以王猛为尚书令。”

这一战，晋军十不存一。燕军损失也不小。毕竟前期吃了不少败仗。因此得胜回朝后，慕容垂上奏，希望朝廷能给立功的将士们发奖金。但太傅慕容评却表示国家困难，现在没钱赏赐有功将士。

东晋形势图

慕容评是慕容皝幼弟，慕容儁、慕容恪、慕容垂的叔叔。他的资历很深，本事也不差，早年也堪称一员战将，但就是人品低劣，嫉贤妒能。见慕容评给自己穿小鞋，国事、私事不分，慕容垂悲愤不已，在朝堂上与其大吵一架。结果得罪了垂帘听政的可足浑氏。

可足浑氏是慕容暐的老妈。估计是受慕容儁的影响，可足浑氏一直看慕容垂不顺眼。事后，可足浑氏和慕容评一商量，准备设计处死慕容垂。慕容垂得知消息，说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。”不愿骨肉相残，只好带着一家老小逃往前秦。

心腹之患主动来投，苻坚大喜过望，当着满朝文武吹捧慕容垂。苻坚亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望！”

王猛

王猛觉得慕容垂乃人中龙虎，必不肯居于人下，力劝苻坚除之：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何！”为此，王猛还设下“金刀计”。但令王猛没想到的是，苻坚并没有责备慕容垂，继续重用。

见一时半会搞不死慕容垂，王猛只能按下不表，专心筹划灭亡燕国。

太和五年（370年），即慕容垂出走的第二年，王猛发动灭燕之战。慕容评率三十万大军迎战，被王猛打得只身逃回邺城。同年十一月，秦军兵临邺城。见形势不妙，慕容评、慕容暐逃出邺城，试图返回老家龙城，但中途被前秦军抓获。至此，前燕灭亡。

灭了前燕后，苻坚仅用数年便西灭前凉，北取代国，统一北方。

宁康三年（375年），王猛病逝。“及疾笃，坚亲临省病，问以后事。猛曰：‘晋虽僻陋吴、越，乃正朔相承。亲仁善邻，国之宝也。臣没之后，愿不以晋为图。鲜卑、羌虏，我之仇也，终为人患，宜渐除之，以便社稷。’言终而死，时年五十一。坚哭之恸。比敛，三临，谓太子宏曰：‘天不欲使吾平一六合邪？何夺吾景略之速也！’赠侍中，丞相余如故。给东园温明秘器，帛三千匹，谷万石。谒者仆射监护丧事，葬礼一依汉大将军故事。谥曰武侯。朝野巷哭三日。”

王猛的担忧，不无道理。东晋偏安江南，对前秦没什么威胁。反倒是已经投降的胡人，如慕容氏，明显威胁更大。因为苻坚是“烂好人”性格，很多该杀的枭雄，他舍不得杀，自己给自己埋雷。

苻坚

太元七年（382年）十月，苻坚有意征讨东晋。太子苻宏及朝中一众大臣都坚决反对。这说明大家心里跟明镜似的：前秦迅速统一北方，虽然军事上很成功。然时间太短，地方治理一塌糊涂，人心不稳。若是一次大败，就可能万劫不复。

苻坚得不到支持，复问慕容垂的意见。慕容垂当然愿意看到苻坚栽跟头了，便说道：“弱并于强，小并于大，此理势自然，非难知也。以陛下神武应期，威加海外，虎旅百万，韩、白满朝，而蕞尔江南，独违王命，岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：‘谋夫孔多，是用不集。’陛下断自圣心足矣，何必广询朝众！晋武平吴，所仗者张、杜二三臣而已，若从朝众之言，岂有混壹之功乎！”

苻坚闻后大悦，遂亲率百万大军讨伐东晋。结果丢了大脸，惨败而归。