早盘指数冲高回落迎来调整，但短线情绪延续火热。盘面上，AI概念股持续活跃，Sora及短剧概念股领涨，英伟达概念股开盘拉升，算力概念股维持强势，但光模块分化较为严重。券商股临近收盘异动，午后或将锦上添花。此外央国企仍为加分项。整体来看市场仍延续逼空行情。

早盘指数宽幅震荡，今天可能终止连阳走势，不过情绪端还是延续了强势。无论是晋级率还是溢价情况都维持了一个比较高的水平，高标也在不断扩宽空间，只是主板一字的品种比较多，反而是创业板给了不错的参与机会。

板块方面科技股仍旧延续强势，泛AI继续领涨，多模态、算力以及应用端的影视、短剧等都有所表现，只是光模块分化比较严重，基本面比较好的几只个股都出现了滞涨的状况，反而是偏投机的品种表示更为强势。央国企仍然是加分项，这个方向的高标蓝科高新连续一字，带动了补涨。

高股息方向迎来调整，煤炭、石油等是跌幅居前，不过整体趋势仍在，后面看回流强度如何。其他方向还是轮动为主，看点不是太多。

情绪方面，情绪指标经过昨天的回踩之后再度走强，午后有望延续高位震荡，下周一应该会是一个情绪高点。

菲菱科思：随着AI 对数据中心需求的拉动，国家工程数据中心建设的逐步落地，数据中心交换机的端口速率不断升级。产品的应用场景对网络设备性能、稳定性和功率等提出更高的要求，推动交换机产品升级迭代。公司积极迈向中高端交换机产品，如核心交换机、数据中心交换机，有望充分受益于交换机产品的升级迭代。

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