市场全天低开高走，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨，近百股涨停。沪深两市今日成交额9900亿，较上个交易日放量9亿。截至收盘，沪指涨1.29%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.41%。北向资金全天净买入122.48亿，其中沪股通净买入62.14亿元，深股通净买入60.35亿元。

盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，算力概念股震荡走高，机器人概念股维持强势，汽车产业链个股表现活跃卫星导航概念股午后走强。板块方面，人形机器人、CPO、卫星导航、算力等板块涨幅居前，无板块下跌。

三大指数全天震荡走高，皆创出近期新高，上证指数重回3000点，成交量继续维持近万亿水平。早盘个股普跌开盘，随后涨跌比快速反转，涨跌家数全天维持高背离，北向资金全天流入超百亿，普涨行情下的股价修复效应继续增加。热点上新质生产力代表的工业母机/机器人等板块继续领涨，受美股中概股影响，汽车产业链表现活跃，半导体/PCB/CPO等板块盘中也快速轮动，算力概念午后也大幅上涨提振AI方向的信心，市场看多情绪持续扩散。大盘经过短暂调整后继续上攻，已经临近上方跳空缺口附近，一旦突破后横盘短期震荡，随后仍有较大可能会迎来下一波持续性的上攻行情。但是如果指数明后两日上攻失败，技术面也有可能形成顶板离走势，所以操作上继续关注热点方向的回调低吸机会，持仓做好去弱留强的操作。

今日指数低开后震荡走高，下午走得比较超预期，AI相关方向全面爆发，主要集中在上游的算力方向，光模块、算力租赁、芯片/半导体、服务器等方向领涨，其中服务器有点小高潮，大票涨停不少，可以算是AI第二波的一个开端，明天可以关注软件方向，比如大模型、多模态以及下游的应用方向。低位补涨轮动为主，新型工业化和机器人有所分化，卫星、无人驾驶走强，补涨后面大概率还是轮动为主。其他方向看点仍然不是太多，科技主线仍在持续。

机构动向

今日机构参与度较昨日有所减少，净买卖额超1000万元个股共12只，净买入4只，净卖出8只，其中净买入沪光股份3849万、高新发展2994万、鸣志电器2581万，净卖出中兴通讯8430万、西部证券4539万、深中华A 3404万。

图源：网络

主力机构买什么

鸣志电器：人形机器人+空心杯电机+光伏，公司经过二十余年的深耕，步进电机已经成为公司标志性的拳头产品之一，从全球维度看，鸣志电器的HB步进电机也已经跻身一线之列。鸣志电器是唯一一家在HB步进电机领域打破日资垄断的企业，2022年公司HB步进电机产量约1800万台，销售数量和金额排名全球前三。

除步进电机外，鸣志电器也一直围绕运动控制领域积极拓展其他相关产品品类，扩大自身业务覆盖范围。目前公司无刷电机、空心杯电机、伺服、直线传动等新产品广泛应用于移动机器人、高端医疗器械、智能汽车电子、半导体、锂电、光伏等高端新兴下游领域。目前，公司在美国具备AMP、Lin两大子公司，空心杯电机模组研发制造能力强，同时性价比优于Maxon、Faulhaber两大空心杯电机龙头。

值得重点关注的是，公司空心杯电机产品布局较早，2015年已具备相关专利，并通过收购TMotion强化了公司产品优势，至今已有约8年研发积累，先发优势明确，产业链供应商地位确定性相对较强。空心杯电机作为灵巧手动力之源，前景广阔。从Optimus来看，其双手拥有12个手指驱动器，每只手6个执行器（大拇指2个），单手负载20磅，每个执行器模组都包含空心杯电机+减速机构（如精密行星齿轮箱）+传动机构（如拉线/丝杠）。根据机构的测算，从需求端来看，全球空心杯电机市场规模目前在数十亿元量级，若人形机器人放量达到百万台，全球空心杯电机市场规模有望实现翻倍增长。

东杰智能：智能物流+新型工业化+数据要素，公司主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品是智能生产系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统。公司核心产品OMH云平台是基于SaaS（软件即是服务）的理念，以先进的SOA为架构设计的智能云平台。对供应链上的信息流，资金流和物流进行统一综合管控，使整个供应链产生价值，为企业实现降本增效目标，适用于以制造企业,零售企业,电商或3PL为主导的供应链企业。

公司持续开拓海外市场，加码国际化布局。公司目前在欧美、东南亚以及中东地区均有项目落地，国际化布局成效显著。智能生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，子公司斩获奔驰、奥迪、宝马等一线海外标杆客户的订单。智能物流仓储系统方面，公司持续获得东南亚本土龙头企业F＆N、FMMHOUSE的大订单，公司在东南亚地区的企业品牌度直线上升。

根据2023年半年报，东杰智能大数据管理平台为企业提供一站式数据管理平台，通过对采集、挖掘、清洗后的数据进行治理与分析，打通智能制造企业的数据治理全流程，避免形成部门信息孤岛，并实现流程效率分析与优化，促进企业业务流程再造和业务模式升级。

美信科技：公司是行业内少数可以量产万兆以太网网络变压器（10G Base-T）的网络变压器企业，同时开发了一系列工业级、车规级等高可靠性网络变压器。公司的网络变压器产品已应用在光通信领域产业链的ONT（Optical network terminal）即光网络设备中，公司针对重点大客户组建了专项服务小组，并指派业务骨干担任CPO（Customer Project Owner）客户项目管理负责人。公司的产品主要可应用在电池管理系统（BMS）中，以及车载充电系统（OBC）、直流-直流变换器（DC-DC Converter）、自动驾驶系统、车载导航多媒体系统、电子控制单元、安全控制系统及能量传输系统等全车磁件中。“全车磁件”的一站式车用产品线已初具模型，现已与比亚迪、吉利威睿、威迈斯等知名客户合作。

今日中信证券西安朱雀大街买入3482.66万，华泰证券北京东三环北路买入692.91万，华鑫证券上海光复路买入680.86万，华泰证券广州天河城买入536.84万，华鑫证券上海宛平南路买入475.43万。

中科曙光：人工智能国家队，进行AI服务器全产业链布局，公司本身是国内领先的服务器供应商，并在全国范围内构建了包括智算中心、云中心、一体化大数据中心在内的各类算力中心，掌握了丰富多样且通用性极强的算力资源，在算力网络方面，公司构建的全国一体化算力服务平台目前已可实现对全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给。同时公司发布局大模型存储解决方案，面向AI 大模型推出了专有的数据存储集群，也研发了领先的浸没式相变液冷技术和冷板式冷却技术应用于数据中心。从市场角度看，中科曙光是今天带动服务和大票走强的核心。

欧陆通：AI服务器功率提升的同时对电源的需求也同步提升。根据券商研报《AI服务器BOM表解密》显示，通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源，而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源，服务器电源成本由3100元直接飙升到12400元。

欧陆通的服务器电源覆盖60w到30kw瓦数段，产品包括风冷、浸没式液冷在内的两大类电源产品及解决方案，可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机、5G微基站等。其中浸没式液冷集中式供电架构包括30kw Power Shelf和ATS 2.5kw PSU，具备业界超一流效率指标，带ATS部件整机效率高达97%，为数据中心实现高效能和低PUE提供强有力的保障。公司产品技术突出，已成为包括富士康、星网锐捷、新华三等在内的多家头部企业的供应商，并与阿里等互联网企业合作。去年11月为阿里巴巴定制了新一代浸没式液冷集中式供电电源，应用于阿里巴巴磐久服务器供电系统，未来将与阿里云一起共建液冷生态，助力各行业绿色数据中心建设。

亚联发展：随着指数的走强大金融开始被资金关注，今天西部证券尾盘的涨停是一个信号。关注AI+金融为主，金融作为AI应用的下游本身也有补涨需求，亚联发展作为龙头有望延续强势。

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