大家好，我是蓝白。

苹果又上热搜了，不是手机，不是vision pro，是官宣放弃造车了，转攻生成式AI。

雷总的评价是：非常震惊。

意思可能是，大意了，我都造出来了，你又不造了。

震惊之余，雷总不忘宣传一波，小米汽车支持carplay，支持ipad上车，是苹果用户的最佳选择。

李想的评价是：苹果聚焦AI战略正确，造车想成功，最后还得靠人工智能。

马斯克的评语更简单：一家汽车公司的自然状态，就是死亡。

奇瑞没说话，只是默默的推出了一款新车，名字叫icar，库克要是知道了，那也只能默默无语两行泪，耳边响起驼铃声。

2024年的车市，已经变成绞肉机了。

车企可能高估了老百姓换车的欲望，新车跟下饺子似的，配置一个比一个顶。

就是给人的感觉，越来越像手机了，电池、电机、续航、加速，搞来搞去就这些东西。

跟手机似的闭着眼睛背参数，发布会纯多余，精美PPT砰的一下蹦出来个多少万99起，下面哇哇乱叫故作惊呼状的鼓掌。

拉不开差异化，那就是拼成本，拼血条，拼谁能亏到最后，亏不起的就关店，倒闭，跑路。

房子凉透，今年车市扩内需的重任在肩，就现在大家都不敢花钱的环境，冲刺3000万辆，好比一个已经吃饱的人，还用筷子顶着仨馒头往嗓子眼捅，搞不好就噎过去了。

所以，现在需要政策给到真金白银的刺激，把车价打的更便宜才行。

最近有两个热词：设备换新，以旧换新。

这俩词的出处，是节后的一场规格极高的会，大家可以搜搜通稿。

其中罕见的提到一句话：“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本”。

显然，今年政策高度关注两个方向是：制造业投资和居民消费。

今天重点聊聊汽车以旧换新。

时钟拨回2009年，那一年，次贷危机的阴影还笼罩在头顶，CPI和PPI猛降，1月中国出口同比达到两位数跌幅，股市崩，商品跌，房价跌，人们面对剧烈变化的环境不知所措。

当时是怎么做的？

第一步，开水龙头，撒钱。

在2008下半年极短的时间里，祭出了堪称激进的货币政策和财政政策。4次降准，5次降息。“四万亿”计划出台。

第二步，刺激需求端。

到了2009年，汽车购置税减免+汽车下乡+以旧换新多管齐下，当年乘用车销量同比大增53%。

还有家电，2009到2011年，下乡+以旧换新，从试点9省市铺向全国，按新家电售价的10％给补贴，中央财政负担80%，省级负担20%，那两年，五大类家电卖了9248万台，拉动直接消费3420多亿。

那时候谁也说不清信心源自何处，反正就是敢负债：进城的第一套房子，人生的第一辆车，家里添置的空调电视冰箱洗衣机，有补贴，就敢买。

那个狂奔的黄金时代，才是真正的刚出ICU，就去KTV。

向历史要答案，以旧换新最受益的行业，毫无疑问是汽车和家电。

其他的，像家具、消费电子、机床、工业锅炉、通信基站，也都会跟着沾光。

斗转星移，熟悉的配方又来了。

商务部的数据，2023年，汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，有巨大的换新空间。

券商都在激动的拍计算器。

有报告说，以2018年末公布的保有量作基数，假设车龄7-15年累计报废40%，15年以上车型每年新增报废10%。

由此测算，截至23年末，国三及以下乘用车保有量约2527万台，国四乘用车车存量约7360万台，分别占总保有量9.1%和26.5%，潜在替换空间近1亿台。

不光乘用车，还有重卡。

因为会上说了，既要“以旧换新”，又要“降物流成本”，重卡俩都沾边，而且重卡的寿命更短，只有7-9年，国四重卡至少有90万辆会替换。

但这次我发现大家很清醒，哪怕算盘拍到冒烟，都承认一个事实：2024和2009不一样。

同样是置换，带来的快乐不一样，十五年前，开手动桑塔纳，手持诺基亚滑盖，住步梯家属院，抽不到10块钱的烟，家里进个变频空调双开门冰箱，就觉得小日子够惬意了。

身上背负的债务不一样，十五年前，背房贷的有多少？办信用卡、消费贷、网贷有多少？

东吴证券说，2009年第二季度居民杠杆率只有20.6%，以旧换新的补贴体量虽然不大，但撬动效果达到1：24，这也意味着：当前政策，需要花更大的力气才能达到想要的效果。

啥叫“更大的力气”？补贴更多的钱嘛。

华创证券报告说，2022年减免购置税就达到了600亿，这次起码也得上千亿。

上千亿的钱，大部分都会洒给汽车：参考2009年，当时中央财政拿了70亿支持以旧换新，其中汽车就占了50亿，家电是20亿。

至于补贴的时间，等3月之后：因为2009年以旧换新、2022年购置税减免，都是国常会宣布的，随后，部委在1个月内快速部署。

一边可能是有史以来最大规模的“以旧换新”补贴，另一边是陷入最惨烈价格战（没有之一）的车市。

去年买车的真要麻了。

开年秦PLUS DM-i荣耀版降到8万以内，公路三大妈瑟瑟发抖，迪子大有靠秦统一六国之势。

船夫哥去年说了：我们有10-20万的定价权，不要搞得别人都没活路。

今年整这一出，都别活了。

五菱星光150km插混降到10万以内，长安启源A05亦步亦趋降到8万，忙着澄清发工资的哪吒X全系降2万，油车咬牙跟上，伊兰特不到8万，昂克赛拉不到9万。。。

A级车杀的血雨腥风，20-30万价格带更惨烈，既分高下，也决生死。

极氪007轰炸出20出头的价格后，改款的极氪001壳子没咋变但是加量不加价，26.9激光雷达双电机四驱8295超充满配，加上银河E8的围剿。。。

怪不得最近老有人念叨：收手吧军儿，外面全是吉利。

小米本来想单挑船夫哥，哪知道被书福哥包围了。

但我最佩服雷总的一点是，只靠连价格都没有的一场汽车科普PPT发布会，就能搅得同行夜不能寐，这样的功力，试问除了遥遥领先谁还能做得到？

20-30级别豪华品牌更感到刺骨的寒意。

凯迪拉克CT5刚上市就官降7万，连羞答答遮掩的功夫都没有，看来CT6落到30以内也是时间问题，捷豹XEL、XFL和沃尔沃S60，S90已经没有声量，A4，3系，C级年前收回的优惠再度放出。

都说天上一天，地下一年，现在是中国车市一天，国外车市一年。

去年还都是8155芯片，400V充电，冰箱彩电大沙发，移动的大床房。

今年呢，零百破3秒，全域800V，标配8295、激光雷达，空悬，城区智驾，能上的全都要上，实在想不出还有什么能往车上装了，看啥时候能配上厕所。

拼到这种地步，没人再争什么技术落线了，纯电、插混、增程，只要能卖的动，立马就从剑宗叛变到气宗。

前几天理想发了炸裂的财报，增程神教队伍不断壮大，2023年，中国插电和增程式混动乘用车销量275万辆，同比暴增86%，增速连续5个季度超越纯电车型。

什么气节？能当饭吃嘛？

这样的“血海”搏杀，加上3月之后，要砸千亿级别的换购补贴，2024年的车市，销量是有底了，就是不知道，还会倒下多少家车企。

军儿，听兄弟们一句劝，19万9，首批车主再送个小米14 Ultra，你还是那个最帅的雷总，不，雷神。