马斯克也来加入AI大战了。 马斯克在社交平台X上发文宣布，XAI团队、X团队、英伟达及支持公司于当地时间凌晨4时20分开始在孟菲斯超级集群上进行训练，该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100，号称“世界上最强大的AI训练集群”。 目前美股卷万卡集群的头部企业已经很多了。 OpenAI/Microsoft、Anthropic/AWS、Meta，都在卷。 一个十万卡集群的成本是多少？猜猜看。 40亿美元！ 但这仅仅是硬件支持，更夸张的是电费。 一个十万卡集群的耗电量是： 1.59TWh（15.9 亿度电），约等于 15 万个家庭一年的用电量，大概是1.2亿美元的电费成本。 所以为什么说限制ai发展的是电力？这样理解了吗？ 如果说以前炒AI，还在周边产业链，比如CPO，液冷，铜连接去挖，现在内卷方向已经改了。 这些周边炒完了，要进入超级算力中心，万卡集群的时代。 国内有没有万卡集群呢？ 有的，字节就有，但很低调，没有大张旗鼓的宣传。 中国西部超算中心也有，测试中，没有更多的信息。 但中国没有电力限制的困扰，其实就很适合搞万卡集群。 未来这一块的竞争，至少从运行成本来看，中国的优势非常大。 那么知道这些新的竞争方向，对股市有啥帮助呢？ 那你就要想，出来玩，最重要的是什么？是出来啊。 万卡集群最重要的是什么？要有卡啊。 英伟达的卡能随便买到吗？不能。 即使通过浪潮信息这样的中间商，也很难买到足够的卡。 那谁有机会？ 前文写过： 华为，寒武纪，海光信息，国内的自主可控，也可以做万卡集群。 目前华为已经出货了大约40-50万张卡，主要面向的是国企用户。 随着万卡集群的全球竞争进入新的时代，越来越多的参与者会浮出水面，这里一定少不了谁？ 除了BAT等大厂，还有实力的，只能是国企！ 想想大基金三期，谁是主力投资者？ 是银行财团啊。 再看看三中全会的定调，其实有个非常明显的字段，就是国企新职能，就是要在科技领域加大投入。 而万卡集群这种，就是非常好的国企项目。 国企牵头，华为主供，银行投钱，我已经可以想到未来这种发展模式。 既能解决自主可控，又能扶持全产业链，相信这个模式很快就会验证。 抛砖引玉，从马斯克的高调官宣可以看出，未来这一块的竞争，不只是美股的风向标，也会成为A股映射的新热点。 第一时间就要去理解，为什么他们要卷万卡集群。 我没猜错的话，这些头部大厂花这么多钱，最重要的还是参与早期的标准制定，谁定义了万卡集群，谁就是未来的AI王者。 当然，国内的超算中心也不会落后的。 而在华为芯片背后的男人，中芯国际，也是数钱数到手抽筋。 低调，低调，不要让美国人知道就好。 就聊这些，有兴趣做功课的，还可以去做博通Broadcom的A股映射对标，因为另外一个发财路径就是做这种万卡集群的系统集成商。 博通的解决方案成本比英伟达要低的多，现在已经和meta等头部合作。 华为自己是能干这个事情的，网络系统集成本来就是华为的强项。 但第三方必定有其他解决方案来竞争，因为不是所有头部大厂都会选择华为，特别是本来就和华为是竞争关系的，这样说应该理解吧。 万卡集群不算特别新，但10万卡集群真的门槛很高。 或许未来真的只有巨无霸国企能承担这种重任，毕竟民营没这个实力。 科技竞争，国家资本才是最有实力的，拭目以待！