美股夜盘看完，继日本股市修复之后，美股情绪稳定。

可以说是喘了一口气。

午评写了主动基金unwind的情况，晚上摩根大通的观点表示unwind的情况只完成50%-60%，也就是日系杠杆的资金还有抛压。

再解释一下，unwind可以理解为这轮美股砸盘元凶的日系杠杆资金的出逃情况，有机构说已经完成90%，摩根大通预测完成50-60%。

从夜盘看虽然分歧很大，但美股7朵金花并未出现继续恐慌抛售现象。

核心风向标英伟达有超微电脑的销量超预期助攻，至少面子上还过得去。

自己出设计事故暴雷推迟3个月产能，但还有友商挽尊一下。

但遗憾的是，截至发文，超微电脑盘后跌-10%，大概率又有变数，后续再跟进做解析。

只能说美股现在很割裂，再好的业绩，大家也都不信了，踩踏之前人人平等，有一种a股的熟悉场景，出业绩，砸过了，照样兑现。

美股，又疯了一个。

美股情绪稳定了，就能抄底了吗？

别急。

有一个事实大家要理解。

美股的繁荣，是建立在这些杠杆资金的基础上的。

用几万亿的低息高杠杆投机资金，共同抱团7巨头弄出来的繁荣。

英伟达的业绩可以再续辉煌，这个我是相信的，我也是技术革命推动时代进步的坚定支持者。

但这些赌美股的钱，没了啊。

你们可能想问，再找就是了，其他货币不行吗？

没了，日本央行甚至可能再加息一次，主动刺穿泡沫还狠狠背刺了美股一刀，刺杀力度堪比当年珍珠港，消灭了数十万亿的美股市值。

现在低息还有流动性的，只有人民币了。

但人民币在境外可没有大批量供给，更谈不上平替日币成为杠杆资金。

所以这轮美股泡沫，戳破之后要缓很久，直到有下一批便宜杠杆资金的出现，才能继续玩下去。

为啥老奸巨滑的巴菲特手握2700亿美元现金，等的是什么？

不就是等这轮他自己也亲手参与的泡沫破裂。

作为最早投机日股，发日元债买入日本五大商社投机头子。

堪称日本央行重金聘请的带盐人。

他没抄底，都拿现金等着，你们急啥呢。

世界都是草台班子，最赚钱的依然是这些在国际腾挪货币跨国流动的巨头们，好戏还在后面，毕竟真草台，禁不起真跑路的踩踏。

美股崩盘留给A股的好处是什么？

除了毫无价值的亚洲第一涨幅指数的桂冠，还有的优良体验大概率就是QDII的溢价率直接打没了。

中国人买涨不买跌，跟风追日经etf和纳指etf的，现在已经体验了钱在美国人在A股的感觉，双向割裂，抄底吧可能继续挨打，避避风去美债吧被汇率折磨。

所以我只有一个建议，买美元储蓄就行了，别看不上4个点收益，你买啥都不安全现在。

回到a股，外面的世界再动荡，与我们何干呢？

像个孤岛一样，荣辱不惊，内循环倒是率先在股市循环起来了。

被惊吓的美股映射们，也可以安心一些了，至少英伟达没继续崩溃就好。

不敢说马上就能反弹，至少持股要熬到8月底英伟达出业绩才敢说落地，这中间都是震荡。

如果你持有的是国产芯片可能还好受一些，近期事件刺激真的很多，地方数据中心和运营商都在疯狂采购。

其中最疯狂的屯材料的方向是HBM。

没意外的话，AI链率先反弹的就是这个分支。

据外媒最新消息，遥遥领先和广告领先的两家巨头，向三星下了大量HBM订单，在AI芯片上吃过亏了买不到，现在赶紧屯。

但美国已经感知到这个情况了，给三星下通牒是早晚的事情。

这种结果其实就很有趣，你慢慢下单把，美国可能还发现不了，毕竟HBM已经买了好多年了，你一下爆单，美国就要加速制裁。

台积电走不通了，连最后的小兄弟三星都要陪葬了？

所以难道是经典情节？

安心蹲存储，本周大概率有惊喜。