截至发文：

美股纳指跌超2%，道指跌1.39%，标普500指数跌1.3%。莫德纳跌超20%，Arm跌超15%，高通跌超9%，英伟达跌超5%，特斯拉跌、英特尔跌超4%。

德国DAX30指数跌2.24%，英国富时100指数跌1.02%，法国CAC40指数跌2.14%，欧洲斯托克50指数跌2.3%。

暴跌的两个巨头，莫德纳主要做新冠疫苗的，全球大环境下成绩差不奇怪。

奇怪的是ARM作为AI的新秀，1季度业绩很好，市场寄予厚望，算是英伟达的核心辅助之一，各大投行刚刚上调了目标价，结果2季度出业绩直接打脸，脸现在还是肿的。

被ARM拖累，费城半导体指数直线跳水引起半导体雪崩，英伟达刚刚反弹的走势又击穿。

美股季度报期真是雷声大，雨点更大啊，刺激。

除了美股之外，全球市场出现不同的下跌。

英国降息，是主要的刺激因素之一。

英国降息并不意外，欧洲各国以及加拿大等都已经降息，只是这个消息给交易美国降息的预期，又补了一刀而已。

之前写过，日本加息是最重的一刀，日币杠杆资金因为加息不得不出逃，不但抽走了几千亿流动性，更重要的是提前背刺了美股，算是突发。

参考前文：

日本给美股狠狠补了一刀，痛快！

英国降息只能算是温水煮青蛙，慢慢把美国9月降息的预期打满，让美股高息套利资金无处可逃。

所以美股近期持续下跌，2季度报的变脸是一个原因，最重要的是离降息越来越近了，套利资金避无可避。

连巴菲特都没做时间的朋友，匆忙各种减持，都卖在了相对高位。

那持续多久呢？

最近的节点是8月底，英伟达的季度报暴雷不暴雷不知道，但7朵金花全爆完了，自然就触底了。

稍远一些的节点是9月后的降息落地，可能会短暂再跌一阵，之后靠7朵金花的业绩预期驱动反弹，挽尊。

以上全看懂了，那么作为美股映射的中国，大概周期也就明白了。

夜盘海外崩了，明天a股会不会也崩呢？

我大胆预测，这次不跟。

因为刚刚有9000亿的放量成交，这部分资金虽然不是新增活水，是观望资金入场，但也不会马上就离开，甚至可能有新援军加入。

这个新援军就是美股的热钱，先铺港股，再铺A股。

所以北向后续继续买入，是大概率的事件。

有这后手预期，场内机构也是敢动手的。

有北向资金接盘，就是他们敢做多的动力。

至于板块的选择，已经反复说过NNN次了。

机构的选择，依然是高股息红利板块，因为没的选择。

换你去做基金经理，你也只能选这个。

再看看PMI指数，更加验证了交易逆增长才是市场主流观点。

中国的资产荒和资产慌同时并存。

资产荒：有能力在这个环境下赚钱分红的，少之又少。

资产慌：引以为傲的制造业，陷入产能螺旋陷阱，对外输出无门，对内价格战无底线，目前依然无解。

那么两慌并存，债市作为资产避险平替，长牛自然是必然结果。

央妈看到长债过热能怎么办？警告没有用啊。

市场我行我素，根本不信你敢揍娃。

只能让孩子躺在地上闹一会！就这样吧，晚一点拖回家了再揍。

债券市场人士对央妈的态度分成两派。

一种认为不要挑战央妈，他们收获了踏空，并被客户骂。

一种认为中国的规则就是不让你干的，都是发财的路径，他们收获了财富，并扩大了规模。

想想，股市是不是一模一样？

留给大家思考。