早盘指数震荡为主，临近午盘有所回升，盘中市场情绪触及冰点。盘面上，AI概念股止跌企稳，先锋板块AIPC、AI手机率先走强，光模块、服务器、算力三板斧表现强势并带动芯片、6G等方向补涨。随着市场资金重新回流AI主线，情绪端有望迎来冰点反弹。

午盘回顾

早盘指数震荡为主，临近午盘有所回升，短线情绪标的表现相对较差，高标亏钱效应较为明显。板块方面，AI开始逐渐止跌，偏题材的AIPC和手机作为先锋有所回流，整体来看还是上游硬件方向更为强势，主要还是光模块、服务器以及算力三板斧，同时还带动了芯片、6G等方向补涨。总龙头高新发展也没有继续走A，相信AI有望在下周重新回归强势。因为资金逐渐回归主线，其他边缘板块自然明显走弱，昨天比较强势的旅游今天跌幅居前，当然高股息还是一个慢牛走势。设备更新这一块也没有维持太好的持续性，今天热度大幅下降，下午大概率会有一个回流，不过资金可能会以离场为主。另外值得注意的是近期市场有一条暗线，就是围绕某一公司炒作，比如海外的英伟达、戴尔、SK海力士，国内的优必选、超聚变。

情绪方面，因为高标的退潮早盘情绪指标触及冰点，这是年后情绪端第一次触及冰点，所以下周一迎来冰点反弹的可能性非常大。

重点公司跟踪

强力新材：Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔（TSV）进行堆叠，使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层（Interposer）来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中，光敏聚酰亚胺（PSPI）和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。PSPI是中介层里金属布线层的重要介电材料，国产化空间极大。强力新材已布局PSPI材料，并且进入华为核心先进封装产线盛合晶微，对应产品应用在了鲲鹏、昇腾以及麒麟芯片中。

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