套现8.2亿,北京富豪悄然离场,把残局留给了国资

灰鸽观看 2024-04-08 19:34:27

来时轰轰烈烈,走时悄无声息,这应该是不少上市公司老板出场、离场的真实写照,也是实现“圈钱走人”的固化套路。

当然,灰鸽相信多数老板是真的想带股民飞的,只是天不遂人愿,于是,即使同样的悄然离场,老板们的心境或许也会有所不同,有的是庆幸,有的则是遗憾。

但不管哪种心境,至少有一点应该是趋同的,都不会白走这一遭,怎么地也不能让兜里空空如也,或多或少,总要揣走一点。

2023年6月,上市公司*ST凯撒被债主申请破产重整,创始人陈小兵也开启了悄无声息的离场模式。

彼时陈小兵仍有大量的持股比例还没来得及变现,于是有媒体说,公司这一破产,他应该是没什么机会套现了。

但实际上,陈小兵的套现动作早就提前完成了。

近日,上市公司*ST凯撒宣布了补偿债权的申报期限为2026年12月8日,并向债主们喊话:资金很充足,快来领钱了。

如此主动地还债,可见*ST凯撒在破产重整之后是满血复活了,而复盘*ST凯撒的破产重整方案,陈小兵的套现动作则堪称粗暴简单。

历史公告显示,陈小兵及其关联方违规占用了上市公司*ST凯撒7.8亿的资金没有还,也没打算还。

其中的3.8亿,是陈小兵通过质押股权做的担保,而质押的股权已经被司法拍卖了,剩下的4个亿,则由重整投资人代陈小兵还给上市公司。

也就是说,陈小兵提前套现了7.8亿,用股权抵了3.8亿,重整投资人帮他还了4亿,至于重整投资人是否向他追偿、怎么追偿,暂时不得而知。

实际上,春江水暖鸭先知,在破产重整之前,陈小兵已开始在二级市场偷偷减持了,只不过时间有限,规格粗略统计了一下,有披露的套现大约只有4000多万,加上违规占用的7.8亿,总共是8.2亿。

也许有人会问,不仅接手了陈小兵留下的残局,还帮还违规占用的资金款项,这到底是哪路国资充当了“白衣骑士”呢?

重整方案显示,牵头破产重整的是青岛环海湾文化旅游发展有限公司,背后站着的是青岛市市北区国有资产运营发展中心。

青岛国资作为产业投资人,还带来了11家财务投资人,具体资金分配上,青岛国资出3.6亿,11家财务投资人出8.69亿,一共12.29亿拯救*ST凯撒。

当然,*ST凯撒欠的债肯定不止这个数,但大部分普通债权都是以股抵债,抵债股价约13元,是*ST凯撒当前股价的4倍。

从目前的3块多到13元,这是一段挺遥远的距离,普通债权人什么时候能回本,就要看青岛国资接下来的手段了。

2023年业绩预告显示,抹平了各种债务后,*ST凯撒一身轻松,预计盈利5.5亿-7亿,创造了*ST凯撒上市以来的最好业绩,但愿这是个好的开始。

其实,陈小兵也不属于刻意来圈钱的,应该算得上是真想带股民飞的那一类,只是时运不济,本来主要搞的就是境外旅游,却碰上三年疫情,直接就洗白了。

当然,一切还得从90年代的出国热说起。

90年代的出国热、留学热,从电视剧《北京人在纽约》就可窥一斑,当然,北京人不止在纽约,也在欧洲,陈小兵的哥哥陈茫就是在欧洲的北京人之一。

1993年,陈茫旅居德国,发现当地华人出行买机票很不方便,于是就开了一家旅行社专门帮华人订机票,由于当地凯撒啤酒很出名,于是取名凯撒。

旅行社名气起来以后,又正好赶上了国内公务出国考察热,凯撒旅行社又承担起了在当地接待华人公务团的活路。

一来二去,国内出行海外成了凯撒的主业,于是,在国内开代理办事处的需求就自然诞生了,1996年,陈小兵辞去公务员的工作,分别在北京、上海设立了凯撒办事处。

而陈小兵入场之后,凯撒的历史就变了,陈茫逐渐消失了,陈小兵成了凯撒的创始人,当然,凯撒在资本市场的故事,确实也是陈小兵一手导演并操盘的。

陈小兵把凯撒的主营业务进行了重新梳理,定位于出境旅游,但出境旅游至少需要解决两个门槛问题,一是跨境旅游的经营资质,二是便宜的国际机票。

这两个门槛,自己去拿显然不现实,合作才是最快捷的方式,最终陈小兵是通过收购橄榄树取得了获得机票代理权,通过和保利国旅合并取得了跨境资质。

这两个动作完成之后,凯撒旅游也成为了跨境旅游的巨头之一,并引来了海航的青睐。

2011年,财大气粗的海航豪掷2.8亿,拿下了凯撒旅游51%的股权,一举把凯撒旅游纳入了海航系。

当然,陈小兵愿意把控股权让给海航,是有目的的,因为海航承诺把凯撒旅游推上市。

果然,2015年,海航旗下上市公司易食股份宣布发行股份购买凯撒旅游100%的股权,之后易食股份更名凯撒旅游,陈小兵借人之手达成了上市的目标。

不过,大树底下好乘凉的日子没过上多久,海航自己开始暴雷了,为了汇聚资金解困,海航疯狂减持凯撒旅游股权,而海航这一套现,陈小兵又重新成为了凯撒旅游的实控人。

2019年,陈小兵重新掌权,开始筹划“去海航化”,然而2020年疫情一来,陈小兵的所有计划全被打乱了。

2020-2022疫情三年,*ST凯撒累计亏了近24亿,最夸张的是,营收规模从80亿一路降到2022年的3亿。

最寒冷的时候,陈小兵给*ST凯撒开出的一个药方是与竞争对手众信旅游换股合并,然后两家抱在一起取暖。

然而,抱团计划未能成行,但让陈小兵尴尬的是,三年疫情过后,众信旅游似乎活过来了,2023年已扭亏为盈,而凯撒旅游则破产换人了。

值得一提的是,陈小兵的悄然离场还不算完,2023年9月,陈小兵因信披违规刚被证监会立案调查,什么时候尘埃落定,得等证监会说了算。

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