11月6日，全世界的目光都聚焦于美国大选的结果，我也不能免俗。之前很多球友问我：是支持哈里斯还是支持川普。我的回复都是一样的：我宁可投票给真流氓，也不会投票给死变态。川普虽然好色但好歹是个正常人，民主党那边支持的LGBTQ的很多都是死变态，几十种性别就是反人类的，违反自然规律的。
但是，我知道很多精英阶层是支持民主党的，包括美国的，也包括中国的。我中学同学群里接近一半定居或者在美国生活过相当长时间。他们在8年前清一色支持民主党，这次又是只有我一个认为川普会胜出。
目前，美国大选的初步计票结果已经出来了，共和党总统候选人川普以2xx：2xx击败民主党候选人哈里斯获得大选的胜利。当然，我相信后面双方可能还要扯一段时间的皮。但是，大概率那个老头子他又要回来了。
而且这一次和8年前不同，这一次共和党不仅赢得了总统大选，还拿下了众议院和参议院的多数席位成为多数党。这就意味着川普的执政方针在国内受到掣肘的概率远小于上一个任期。而且，考虑到川普是少数对竞选承诺执行到位率最高的总统。可以预见他在竞选期间的承诺绝大多数会得到坚决执行，包括：我们最不愿意看到的对东龙国加征高额关税。
川普极具个人特色的执政思路，不按常规出牌的作风都决定了他在这个百年未有之大变局中绝对不会是一个配角，而是一个非常重要的角色。可以这么说，川普的上任会给这台百年大戏带来更加精彩的效果。
川普这个人的特质：精明的商人重利轻义，立主制造业重回美国，保护美国的中下层白人，外交奉行孤立主义，不喜欢战争能用生意解决的问题就不用战争解决，较少的意识形态更加务实，美国过好自己的小日子最重要，盟友和敌人都不是绝对的，利益至上。
下面我就谈谈我判断川普上台后会带来的影响，当然重要是和我们相关的部分。
大幅提高对东龙国的关税 概率 90%
川普在第一个任期内就主动挑起了贸易战，对东龙国的大批商品加征惩罚性关税。这次竞选期间再次提出要把对东龙国的关税提高到60%以上。我相信上任后很快就会启动相关的程序。
美国对东龙国加关税对于外贸肯定是有一定影响的，但是此次的影响应该会小于2018年那一次。原因很简单，引用儿时漫画中的一句话：“同样的招式对于圣斗士是没用的！”贸易战这个手段，第一次使用的时候对东龙国的经济冲击是最大的。经过了6年，东龙国已经做了很多应对措施，包括进一步加大对一带一路地区的出口，降低美国在东龙国外贸中的占比，将产品的生产离散化（国内负责核心部件的生产，国外负责产品的最终组装），部分大企业出海建立海外生产基地等等。
从2018年贸易战以来美国对东龙的关税一直没有降下去，但是这并没有妨碍外贸的出口。这说明外贸体系已经做了大量的工作规避关税壁垒。当然，负面影响肯定是有的，主要是针对美国出口的厂商。
东龙国加大对内经济刺激力度 概率80%
虽然我们这几年已经做了大量准备工作，但是美国对东龙国提高惩罚性关税对外贸肯定是有影响的。东龙国的经济目前3驾马车中，表现最好的是外贸，其次是基建，最差的是内需（这里说的不是吃喝娱乐的内需，而是耐销品和房子的内需）。
川普上台后外贸肯定会受一定影响，那么为了让经济复苏持续。东龙国必然需要实施更大力度的刺激内需政策，包括但不限于：针对房地产产销两端的刺激政策，针对消费品的补贴政策，针对民生和人口相关的补贴政策，针对公共基础设施建设的规划，针对地方债务的化解和转移等等。是的，你们没有看错，肯定会包括房地产相关的刺激政策，因为目前为止暂时我们还找不到足够体量的产业可以完全替代房地产对于中国经济的作用。
估计在本周五的经济会议上相关超预期刺激政策就会出台。受益板块包括但不限于：房地产，家电，消费股，银行，基建。主要涵盖蓝筹类公司。
俄乌战争停火乌克兰成为弃子 概率80%
这件事情虽然不是板上钉钉，但是也差不多确定了。川普早在竞选期间就说过会中止俄乌战争，他的竞选伙伴万斯更是提出了乌克兰永久割让乌东四州换取和平的停战方案。川普在第一个任期后期就制定了联俄的策略。
俄乌战争完全是拜登上任后唆使乌克兰挑起。随着川普上台，这场战争背后的大老板都要收手了，剩下欧盟根本没有能力和意愿继续支持乌克兰打下去。乌克兰成为弃子基本已成定局，自恋司机这个跳梁小丑也该跑路了。除了乌克兰最倒霉的应该算是德国，廉价天然气断供造成德国的制造业成本优势完全小时，大量德国本土巨头转移生产链，比如化工巨头巴斯夫到中国建厂。默克尔苦心经营了十几年的欧洲领袖地位根基动摇，工业4.0几乎成为泡影，连他们最核心的汽车产业也将失去最大的海外市场。
最开心的莫过于普京大帝了，终于熬到盟友上台了。但是，估计美国想搞联俄抗东也是痴人说梦。大毛子也不傻，美国的总统4年一换，这届联俄下届攻俄，没有政策的连续性。傻子也不敢铁了心跟你走。
中东冲突烈度提升 概率60%
和俄乌战争的结局不同，中东冲突大概率不但不会消停，还有可能会愈演愈烈。因为，川普家族跟犹太人关系非同一般，他的女婿就是犹太人。正是川普在前一个任期内支持以色列实质性迁都耶路撒冷，并把美国大使馆从特拉维夫搬迁到耶路撒冷。
川普和中东的骆驼们关系也不太好。因为，他是支持美国页岩油出口全世界的。在他的任期内美国成为全球最大的石油生产国，并且从石油进口国变成石油出口国。所以，川普上台后肯定会给以色列站台，特别是俄乌战争结束后，美国有更多的军工产能支持以色列。
远程养殖断狗粮 概率80%
如果把拜登政府比作毒系法师，川普更像一个狂战士。川普对待东龙国更喜欢硬刚，不太爱搞内部分化。拜登政府更喜欢在东龙国远程饲养牧羊犬，分化东龙国的民众，在东龙国内煽动人民内部矛盾，煽动人民和政府的矛盾。拜登政府批了16亿美金的远程狗粮后，明显感觉东龙国内的网络舆论受到外部势力操控。
美国倾向于孤立主义 概率70%
川普的策略是MAGA（Make Ameriac Great Again，让美国重新强大），所以他并不注重美国的国际影响力和国际形象，更关注自己的小日子是不是过得好。在他的第一个任期内各种脱圈、退群，美国的灯塔国形象一落千丈。
有人将这个归结为他个人的执政风格。但是，我认为美国如此成熟的民主选举制度在8年前能够把他选出来实际上是背后的国家意志已经意识到美国主导的全球化正在走向失控，美国从过去全球化的获益方变成了受损方。美国一直以来维持其世界警察地位的全球体系本身给美国带来巨大利益的同时也在不断消耗美国的国力。当美国的国力不足以支持其在全球的霸主地位时，美国自然会选举出一位领导人带领美国走回孤立主义。
美国的自然条件得天独厚，美洲大陆除了美国没有任何强国可以威胁到它。两边都是大洋，基本没有世界强国可以威胁到它。自己的自然资源丰富，人口不多不少。关起门来自己过小日子可以很幸福。
MAGA派就是这种思路，美国利益优先，盟友的利益都是可以拿来牺牲的。所以，川普提出了要求欧盟增加军费，要对日韩欧驻军费用进行摊派，对盟友的产业只要威胁美国的也要征税。
S3概率下降，东龙栽梧桐概率上升 概率70%
川普本身是个商人，不喜欢打打杀杀，能用利益交换解决的问题绝不诉诸武力。他是近百年来唯一一位在任期间没有发动对外战争的总统。而且他还促使美军从阿富汗撤军。再加上他奉行的孤立主义导致美军整体呈现收缩态势。所以，在他任期内和龙国、熊国发生军事摩擦进而导致S3爆发的概率会大幅下降。
他的外交孤立主义会降低美国在西太平洋的军事存在，包括从第一岛链撤出，减少日韩驻军等。美国和盟友之间的关系将不会是铁板一块。更重要的是作为商人，什么都是可以标价谈的。只要交换利益足够大，蛙岛这枚弃子完全可以放弃。最终可能鹰酱和兔子达成桌面下的协议，他们默许东龙国上岛栽梧桐树，东龙国在其他方面做出利益让步，比如：大量购买美国的能源，粮食，支持国内的制造业去美国建设工厂生产产品供应北美，重新开放部分领域对美国产品的禁入等。
毕竟蛙岛对于东龙国属于核心利益，而对于奉行孤立主义的美国来说就是一枚弃子。与其20年后拱手让出不如趁现在自己还有力量的时候谈个好价格。
此次，川普这个老头子重新当选美利坚总统对东龙国总体上来说利大于弊，短期利空长期利多。川普上台关税大棒一通乱舞肯定是免不了的，打到东龙身上也会打到盟友身上。MAGA派的带领美国重回孤立主义，其和盟友之间的关系会出现裂痕，这就给东龙国的外交工作留下了可操作的空间。
通过历史看，东龙国历次衰落都是由内部问题引发的。川普硬刚东龙国，断了远程狗粮有利于国内人民内部矛盾向内外敌我矛盾转换，这有利于国内的团结和发展。同时，不排除作为商人的川普将蛙岛作为利益交换的筹码默许东龙国登岛栽树。不要看最近美国在欧洲的几个下跟班对东龙国内政指手画脚，这都是现任主子安排的。未来如果主子都把蛙岛换利益了，这些跟班就是乌合之众。
对于股市，回避和美国贸易占比较高的公司，关注11月8日人大的经济刺激政策，看好以房地产，家电，消费，银行，基建为代表的蓝筹股从超预期刺激政策中获利。
