全球大滞涨，中国新周期，拥抱一生一次的机会
脸皮厚厚，肚皮饱饱
这几天，国际形势风云突变，可以说是极度诡异。大家先来看看下面这条消息，然后品一品这是什么信号：
世卫组织27日在其官网更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，这是自2017年以来的首次，世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯说，这份清单花了两年多的时间准备。据清单具体内容，典型的辐射应急储备包括以下药物：稳定碘，用于阻止或减少甲状腺对放射性碘的吸收；普鲁士蓝，用于去除人体内部的放射性铯(Cs)和铊(Tl)；在急性辐射综合征（ARS）情况下，用于缓解骨髓损伤的细胞因子；用于治疗呕吐、腹泻和感染的其他药物。
不知道各位老铁是否计划准备清单中的这些药物，但是，起码看到这种消息是不是感觉很不好？！
我们去年就说过，美国这么递刀子下去，最终只能是扔蛋来消停。而且光对着乌克兰不够，必须对部分北约国家也扔蛋才可以。你光针对乌克兰扔蛋，北约毫发无伤，就破点财，人家不还是要跟你干吗？
这么来看，也就很好的解释了为何我们放开后真正的大户人家出去的至今还不多。里面暂时经济还等着修复，可是外面早已乱的是亲娘都不认识了。
以前还是突突突算风险天花板，现在直接给你扔蛋的风险都有了。兜兜转转，还是里面好啊。
我们这两天的文章是专题分析过，美国这么同时搞中俄，最终的战略目标，其实还是搞我们。记性不好的老铁，可以复习一下这两天的文章，看一下底层逻辑，本文就不再重复了。
有意思的是，美国现在要搞臭俄罗斯，逼俄罗斯扔蛋，但是，与此同时拉拢欧日韩达成芯片战略同盟，对华进行全面封杀。
欧萌还有官员更加牛逼哄哄，直言“完全同意剥夺中国取得最先进芯片战略”。
这是什么信号？起码下面几点是可以马上看出来的：
我们手里的美刀贬值加速，都买不到想要的东西；欧萌不可对其期望过高，种族主义的摇篮、全球民粹主义大本营；白人封杀我们中国是铁了心，我们没有侥幸的机会和空间；没有大国重器在手，我们将会面临迷失N年，被人家玩死、榨干、搞废；价值观都是假的，白人不会真心关心我们的人权，人家要的就是干死我们。一边废掉俄罗斯来挤压中国的国际战略空间，
一边釜底抽薪对我们的制造业一剑封喉，
一边还要挑动我们去打东南某地，
这就是所谓的灯塔国家做出来的事情。
怎么办？
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先扯两句俄乌冲突，帮助大家进一步理解我们的生存环境。
如果俄罗斯惨胜，欧美日韩出于危机感，一定会把惩罚和封堵的筹码也加到我们身上；如果俄罗斯输了，欧美日韩会狂妄之极，全面启动封堵我们；如果俄罗斯打平，那美俄很有可能把中国作为他们之间谈判的砝码。总而言之，俄罗斯打成什么样，美国都有办法把压力加倍传导给我们。
此前，做光刻机的荷兰阿斯麦高官直言：给中国点时间，中国其实是可以做出芯片的，尤其是先进制程的。
这个道理，难不成美国人不懂？不可能！
所以，美国人其实是要用其它领域的打压分散我们的资源配置，拖延我们的进步速度，分化我们的民意，打击我们的发展势头，最终把我们锁死在低端制造业环节。
拱火俄罗斯成功，同步抹黑我们，就是让中国对外整合资源、对外贸易等产业升级的关键环节受阻。
现在又直接封杀，意味着中国短期半导体的发展承压巨大，这个是事实，不需要讳莫如深。
中国要的是和平发展的时间，人家现在就是不想给你这个时间和空间环境。如果给你这个时间和空间，那美国人怎么办？
从中兴到华为，从芯片法案到芯片同盟，美国的每一步都是算计。不过，也意味着此前它们的很多算计并不成功，所以不得不持续加码。
可能有一些朋友会说，美国看不惯我们是举国体制发展产业，也不能说完全没有道理。不得不说，这种观点是很错误的。
事实上，美国也是有形之手长期强势干预产业，而且干预的技巧、能力、网络极为强大。
给大家一点例子，大家体会一下为何美国经济可以长期保持领先。
我们看到，美国行政部分跟美国企业有着极为广泛且深度的合作：
美国商务部参与支持美国出口工作；美国国务院的外交官有两个办公室负责指挥全球贸易进攻战。美国商业事务办公室帮助美国企业发现最佳市场，协助他们进入市场及应对诉讼；美国情报研究局则负责搜索各种情报，尤其是通过情报和文件处开展工作；美国国防政策咨询委员会与企业家定期会议，会针对双边和多边贸易谈判问题向美国国防部长提供建议，并参与制定颁发出口许可证的具体流程；为了理顺企业与行政部门的关系，美国设立大量智库，这就像一个个创意箱，汇集了各领域精英的智慧、信息、专业能力。这些智库承载了美国企业的关切和议程。由此来看，智库、行政部门、企业、情报机构、华尔街等构成极为庞大的精英网络，为美国最大限度获取全球经济利益提供服务。
而对华芯片战玩成今天这个局面，也是这张庞大的全球网络同时发力后决定的。
请大家仔细看一下，连美国国防部都为美国的企业和产业保持领先提供直接服务，这不是已经非常说明问题了吗？
还是那句话，怎么办？
芯片是很难，因为涉及环节太多，需要的物料、设备、零部件极为庞杂。这也很好的解释了为何至今没有一个国家是完整的掌握整个芯片产业的全链条。
但是，这并不意味着中国没有反击的可能！
首先，这么多环节意味着是建立在现有的国际专利保护规则基础上。
也就是说，就算有些东西你会，你也不能做，人家专利保护在那里。而美国人的组团封杀反而让事情简单了，也就是说，我们完全可以忽视这些专利，我们可以抄袭、模仿、野路子获得。这对于整个产业链上所有美国盟友的企业都将是很严峻的挑战。核心原因很简单，它们每个企业都面临着单独跟全球GDP第二的有形之手直接博弈，这不是找死吗？
其次，大部分芯片应用场景是成熟制程，而中国毕竟在成熟制程还是有一定生产能力的。
这里面的bug是，发达国家尽管先进制程是很牛逼，但是，利润的大头却还是成熟制程。那么，我们就把自己能够做的成熟制程的芯片价格全部搞成白菜价，看谁亏得起。
估计这一点就在接下去的几年可以看到，预计2025~2026年左右，中国现在在建造的大量芯片产能就可以投入使用了。
再次，全球芯片最牛逼的需求及需求的增量全部在我们这里。
现在海外经济一塌糊涂，芯片需求一落千丈。因此，在这个时候封杀中国，相当于对这些发达国家的企业的订单产生严重打击。
其实，我们应该利用这个档口，不要去反制这些海外企业，在被允许的范围内，继续使用它们的产品，让我们的国内的科技产业受到损失尽可能小，给自己一个过渡期。这个逻辑就跟澳洲的铁矿石一样，我们在启动铁矿石替代项目，但是，项目成功前，暂时还进口一点澳洲的铁矿石。
但是，在全球经济衰退前景越来越明显的背景下，这些海外企业能不能扛得住釜底抽薪，这就不是我们可以“决定”的了。
最后，整个芯片产业链中有些细分的环节中国是有绝对话语权的。
这些原始物料、零部件等我们其实是有操纵空间，偶尔发个力，让它们难受，未尝不可能。
如果说美国要一剑封喉，我们就要温水煮青蛙。
当年光伏产业欧美也是这么搞我们的，现在又如何呢？
农村包围城市，干中学，从低端做起逐步升级，从来都是中国产业升级的重要路径，也是一再被证明成功的路径。
欧美日韩的封杀，表面看来势汹汹，但是，软肋也很明显。
不要忘记，市场经济的一大启示是：交换补齐短板，交换创造实力，交换就是国力。
美国不让交换，这并不完全是中国的短板、无力，久而久之，也会是美国自己的。
这个时候，中国应该暗地里多少帮助俄罗斯一点，给不了武器，那就给钱、给产能、给资源。反正都是大国博弈下的相互消耗，俄罗斯已经成为一把枪，中国也可以用一下。来而不往，非礼也。
中国其它没有，制造业产能绝对是严重过剩的，这个我们一点不缺。
聊到这里，还是那句话：
大国博弈，哪怕是大国互殴，最后看的还是大国重器，看的是你手中制造业的牛逼程度。
二战期间，美国创造了4年内制造120多艘航母和准航母的纪录，所以可以同时干爆德国和日本。这就是最好的例子了！
所以，在今天的国际大局势的基本面下，我们个人家庭的投资，必须有相当多的部分要跟大国重器捆绑，用这个方式参与大国博弈的套利。舍此，没有其它选择了。
不要忘记，做生意是经济，打仗、经济混合战那也是经济啊。没看到美国人在俄乌冲突中赚到手抽筋吗？
2023年，
是中国产业升级的新周期起始年，
也是中国锻铸大国重器的起始年，
更是中国全力发展芯片的血拼起点。
不久之后，
大A就会反应这点，
相信大家能够明白我的意思。
作者：A森，独立经济学家、独立投资人
