美系大型云服务商重新启动新一轮采购，这一算力设备有望实现同比环双增长，这家公司细分市占率连续3年全球第一，另一家持续为英特尔、华为、联想等客户提供技术服务。

一、服务器是算力的重要载体

服务器主要用于在网络中为终端提供计算或者应用服务，是算力产业链的关键环节。服务器是AI数据中心的核心部分，用于执行复杂的数据处理和机器学习任务，根据中国信息通信研究院的研究数据，其价值量约占总体的70%左右。

AI服务器应用场景广泛，下游客户主要集中在互联网及运营商。展望未来，随着AIGC、云计算技术及应用模式的进一步拓展，超级计算的需求及应用场景持续增长，超算+云计算带来服务器新增长。而超算所需要的高端服务器有望拉动服务器市场进一步增长。AI服务器和普通服务器的区别有：

硬件架构：AI服务器是采用异构形式的服务器。根据应用的范围采用不同的组合方式，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。与普通的服务器相比较，AI服务器在大数据及云计算、人工智能等方面需要更大的内外存，以满足各种数据的收集与整理。

卡的数量：普通的GPU服务器一般是单卡或者双卡，AI服务器需要承担大量的计算，一般配置四块GPU卡以上，甚至要搭建AI服务器集群。

独特设计：AI服务器由于有了多个GPU卡，需要针对性的对于系统结构、散热、拓扑等做专门的设计，才能满足AI服务器长期稳定运行的要求。

图源：网络

二、全球AI服务器占比有望提升，国内占比或达41%

据IDC，目前全球服务器市场增长相对稳健，2022年市场规模达1230亿美元，AI服务器市场仅183亿美元，占比不足15%，在当前AI热潮拉动之下，2026年AI服务器市场规模有望增长至347亿美元，复合增长率达17%，占比增至20%。国内方面，AI服务器市场规模由2021年的59.2亿美元增至2027年的164亿美元，复合增速18%，占比由22%增至41%。且浪潮、新华三、华为等诸多中国厂商正加速推动人工智能基础设施产品的优化更新，IDC调研显示，超过80%的中国企业将在未来一年持续增加人工智能服务器的投资规模。

三、相关上市公司：浪潮信息、卓易信息

浪潮信息：2022年，公司人工智能服务器市占率连续3年全球第一，连续6年市占率中国第一；2023年Q3浪潮信息居全球服务器份额第二。公司牵头参与服务器全部国标，是唯一一家同时加入全球三大开放计算组织的服务器供应商。公司是百度、阿里、腾讯等大型企业最主要的AI服务器供应商，与科大讯飞保持在系统与应用的深入合作。

卓易信息：公司作为国内少数具备各种CPU架构的BIOS和BMC固件厂商，具有较强的技术优势。公司目前是英特尔全球技术服务商，持续为英特尔、华为、联想等客户提供技术服务，并陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片、上海澜起的“津逮”平台、海光“禅定”芯片的BIOS和BMC固件开发工作。

图源：题材库

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