196年，在夺取了下邳陈氏所守的徐州淮南部分后，袁术紧接着向徐州腹地下邳的刘备发起了进攻，双方在淮南一线对峙了近一个月。
（袁术想得到徐州）
但在后方小沛的吕布与袁术勾结，袭取了下邳城，造成刘备大败，几至灭亡。
由于吕布得到了下邳的粮草物资，实力已不容小觑，袁术勾结郝萌、陈宫图谋吕布不成，只得继续表面保持同盟关系，在东线止兵于淮河。
（袁术打败陈珪再取小沛就能包围吕布）
但他图谋徐州之心不死，对吕布施行了一个包围计划，于西线加强了攻取陈珪所守的沛国之地。
攻破陈珪下邳陈氏是顽强的，即便在故主刘备崩盘的情况下，沛相陈珪依然坚守在治所相城一带。
陈珪虽在洛阳时，便与袁术是旧友，但这三年来却是抵抗袁术的主要对手。
（下邳陈氏西线陈珪还在坚守）
打了三年多，下邳陈氏已经势微，眼看将分出伯仲，却担心陈珪投降吕布，这让袁术不得不改变态度，给陈珪送去了一封劝降信，并以在东线战场抓获的其中子（排行居中的儿子）陈应相要挟。
可见袁术此时心中是急躁的，在抢时间。
但陈珪宁愿牺牲儿子不降，反而劝袁术与刚迎天子的“曹将军”共匡汉室。
（《三国志·袁术传》）
这“曹将军”的称呼，明确了此时是196年八月至十月之间。
劝降不成，只能是更激烈的猛攻，陈珪不敌，东往下邳投奔了徐州的吕布。
（袁术攻陷陈珪地盘）
纪灵进攻小沛取了陈珪的相城后，吕布的小沛比较难办，要不撕毁与吕布的盟约攻打，要不就要取曹操的梁国对其形成包围。
但打曹操的梁国必定会遭来报复，影响眼下对吕布的合围战略，并形成一挑二的不利局面。
正在袁术两难之际，小沛发生了一个转机。
山穷水尽的刘备在196年也投降了吕布，吕布为守住小沛重地，防备曹操、袁术对徐州的图谋，在下邳城高规格地送刘备驻军小沛。
但刘备到小沛后，与吕布发生了一些摩擦，让吕布很不满，时有杀刘备之心。
袁术抓住了这个机会，派纪灵等统帅三万主力北上攻打小沛。
（纪灵三万大军攻打刘备）
刘备只得向吕布求救，吕布的手下都劝不要救，正可以利用袁术杀掉刘备。
（吕）布诸将谓（吕）布曰："将军常欲杀（刘）备，今可假手于（袁）术。"（吕）布曰："不然。（袁）术若破（刘）备，则北连太山诸将，吾为在（袁）术围中，不得不救也。"--《三国志·吕布传》
吕布是有智慧的，他看出了袁术想包围他的图谋。
这时袁术与臧霸、昌豨等泰山诸将是否已有联络，并不清楚，但一旦袁术获得小沛，再与泰山诸将取得同盟，就完成了对吕布徐州的包围，吕布将陷入战略被动。
于是，吕布亲自驰援小沛，辕门射戟，令纪灵等袁术大军退兵。
（袁术包围吕布的计划破产）
并在年底，又先袁术一步亲自攻取了刘备的小沛，重新夺回了手里。并攻占了鲁国，任张辽为鲁相。
这让打着同盟幌子的袁术不好再下手，粉碎了袁术包围徐州的计划。
（吕布这次表现得又很优秀）
总结袁术先攻陷陈珪的地盘，后派大军进攻刘备的小沛，紧锣密鼓地想尽快实现对吕布的包围，谋图徐州。
但吕布和刘备不能相合，吕布先错用了刘备守小沛，当小沛被袁术攻打时，能顾及战略相救，之后赶走刘备，及时清除了小沛这个隐患。
使袁术包围徐州的阴谋落空，延缓了其对徐州的进攻。
无故攻打刘备虽是不义，但在战略上，吕布此举是非常明智的！
