弱现实强预期下，苟久了可以干

中国9月规模以上工业企业利润年率-27.1%，前值-17.8%。

只有炒作预期！

10.22日，我说有要苟！今天说，真跌了，可以干。

重组，

恒天海龙温州老板说要注入低空飞行资产，年底前市值要整到100亿！

诚邦股份：最近收购了芯存电子百分之五十一，今年2亿元收入，明年股权激励标准是来三年6亿、8亿元、10亿，大股东最近转让了百分之五，4.48元价格/股，应该后面会有其他动作，市值就十多亿，也在杭州。

永安行市值三十多亿，持有哈啰股权22亿，现金5个多亿，大股东旗下芯片企业技术上有所突破！

雷迪克，杭州萧山企业，后续继续有资产并购。

迪普科技：大股东的宏杉科技有资产注入预期，但公司发过豁免公告，估计卖为主，前阵子报价30亿。

赛托生物：并购半导体资产。

中国长城，收购资产。

但有些分歧，好公司真并购不瞎炒，瞎炒的都不并购！那就要甄别资产，有一个企业，值得关注，逻辑简单通透。

杭氧股份，去年5月，杭氧股份发布公告说，控股股东杭州资本将与其他投资人共同设立买方SPV，收购盈德气体，收购完成后，将推动杭氧与盈德重组。

杭氧股份是杭州本土老牌企业，前身是浙江铁工厂，于2010年在深交所上市。这家公司前期的主要业务是设备制造，生产的空气分离设备销量位居全球第一。不过自2016年后开始业务调整，工业气体在营收和利润方面逐渐超越设备制造，成为公司的支柱性业务，目前在国内仅次于盈德。

为实现杭州“创建世界一流专精特新示范企业”的目标，杭氧股份是新一轮国企改革，解决重工业领域卡脖子问题的重要企业。同时也是杭州国资委旗下高端制造业的一张名片。

虽然这笔交易尚未最终落地，不过如果后续交易顺利，杭氧股份将迅速成长为市场份额第一的龙头公司。

消费！

先说白酒，比如茅台，历史上Q3都会比Q2的同比增速要低一点，今年三季度是系列酒毛利率影响，合同负债环比持平，今年是张董事长第一年接受，遇到这样的大环境，能做成这样不容易

消费里有弹性的依旧是政策驱动，鼓励生育的一些品种，比如贝因美！也是炒作个预期，政策预期。

行情走势上，一方面是因为人大11.4-11.8召开，此信息把预期注入的更强了一些，而现实则看到9月规上工业利润依然差，弱现实强预期的环境得以强化，尤其是会议的预期，使得阶段性的预期博弈更为浓烈！

但问题又来了，如果现实很快好转，那市场不得又被实体抽量吗？那成交是不是还是会遇到压力？如果实体很快好转，政策的力度会不会减弱？

但国内的资金视角上看，这次这么大的一个转向出来，就算短期政策不及预期，那后面政策还是会继续发力，对政策的持续性和连贯性还是有信心的，普遍认为如果这次政策强度低导致了基本面没强起来，那后面会继续加码。

弱现实强预期的感觉，而这种组合其实对于股市而言还是蛮好的，尤其是等美大选落地后，后面的政策强度和密集度都不会低！

所以，上周喊出要苟且一点，最近这个位置，如果有下沉机会，觉得还是倾向于倒车接人，毕竟政策力度够大。

反正就是炒作预期！梦想暂时照不进现实。