【第一商用车网 原创】

自2024年6月份起，商用车月市场已连续5个月同比遭遇下降，“金九”、“银十”先后失约，市场寒意尽显。

11月份，商用车市场表现有没有起色？2024年商用车市场还有没有逆袭的可能？

请看第一商用车网的分析报道。

11月销31.5万辆，环比增长6%，同比下降14%

第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年11月份，我国商用车市场销售31.48万辆，环比今年10月份增长6%，同比则继续出现下滑，降幅为14%，同比降幅较上月（-18%）有所缩窄，遭遇“6连降”。

纵观近五年11月份商用车销量及增幅走势图可见，近五年11月份的商用车市场走出一个增-降-降-增-降的趋势，最近五年11月份的商用车市场销量呈现出三个级别：2020年11月份的超40万辆级别，属于高位水平；2021年11月份、2023年11月份，以及今年11月份30万辆级别，属于中等水平；余下2022年11月份销量不足30万辆，属于低位水平。单从数字上看，今年11月份商用车市场31.48万辆水平在近五年里排在倒数第二位，与最高位的2020年11月份有超15万辆的差距，比五年最低的2022年11月份则高出6万余辆。值得一提的是，最近几月商用车市场虽然同比接连出现下滑，但环比已连续4个月实现增长，时隔4个月销量再次超过30万辆（如下图）。

从累计销量来看，2024年的商用车市场在6月过后才突破200万辆，10月过后累计销量才过300万辆，11月过后累计销售350.49万辆，同比下降4%，在近五年里看同样是倒数第二，与五年最高的2020年1-11月相比有超百万辆的差距，比五年最低的2022年1-11月则多销售了接近50万辆，比去年1-11月累计少销售约16万辆。9月过后，今年商用车市场累计销量增幅已进入下降区间，11月过后累计销量降幅扩大至4%（如上图）。如此看，2024年商用车市场将以全年销量不足400万辆的表现收官。

福田超6万辆保持榜首，东风/重汽继续拼前二

2024年11月份，商用车市场有12家企业销量超过万辆（排名第11、12位的远程和上汽通用五菱销量已超万辆），月销超万辆企业数较10月份增加一家。福田汽车以6.21万辆的表现蝉联月榜冠军，斩获自己今年在商用车市场的第10个月榜冠军。

2024年11月份商用车市场销量表（单位：辆）

上表可见，2024年11月份，商用车市场同比下降14%，同比降幅较上月（-18%）缩窄4个百分点。与前几月一样，商用车主流企业11月份销量与去年同期相比仍是有增有降，11月份销量排行前十企业3增7降：重汽、江铃和陕汽11月份销量同比分别增长了33%、8%和0.3%，其中江铃本轮的连增势头则已达到“9连增”。与此同时，同比出现下滑的几家企业有5家降幅达到两位数，下滑最严重的企业11月份销量同比下降了38%。从同比增幅的角度看，11月份的商用车市场继续呈现出有人欢喜有人愁的景象。

从市场份额来看，11月份销量前十企业合计份额达到75.93%，排名前五的企业合计份额超过5成，达到52.12%。11月份，商用车市场仍然仅有一家企业份额超过10%，排名榜首的福田以6.21万辆的销量抢到11月份商用车市场19.71%的份额；排名2、3位的东风和重汽月度份额也接近10%，分别达到9.64%和9.27%，两家企业继续对月榜亚军发起激烈争夺；排名4、5位的长安和江铃销量也均超过2万辆，月度份额分别为6.82%和6.68%，差距同样非常小；排名11月份月榜第6位的是江淮，销售1.87万辆，月度份额为5.95%；长城、解放、陕汽和大通排名月榜第7-10位，月度份额分别为5.04%、4.99%、4.52%和3.32%。

11月份，商用车行业相邻企业间差距都不大，重汽和东风月度份额差距仅有0.37%，解放和江铃份额差距仅有0.34%，陕汽和解放份额仅相差0.47%，长安和江铃份额仅相差0.14%，差距最小的长城和解放11月份月度份额更是仅相差了0.05%，仅相差了百余辆……商用车市场的座次争夺战在2024年的每一个月都非常精彩和刺激。

从行业格局看，11月份商用车销量排行前十成员与上月有所不同，排名也发生了不小变化：上汽大通重返月榜前十，列11月份月榜第10位，排名上升了1位（10月份大通列月榜第11位）；江淮上升1位，从10月份月榜第7位升至11月份月榜第6位；陕汽上升1位，从10月份第10位上升至11月份第9；长城上升2位，从10月份月榜第9位上升至11月份第7位。与此同时，有不只一家企业排名出现下滑，有企业还被挤出月榜前十。

1-11月累计销量降4%，长安/江铃/解放/重汽等逆增

2024年1-11月，商用车市场累计销售350.49万辆，同比累计下降4%，约比去年1-11月累计少销售16.1万辆。

具体到累计销量前十企业来看（与11月份销量前十企业有出入），福田累计销量超过50万辆，达到54.86辆；东风、长安和重汽累计销量均超过30万辆，分别达到34.26万辆、31.64万辆和31.45万辆；解放和江淮累计销量也均超过20万辆，分别达到23.15万辆和21.53辆；江铃和上汽通用五菱两家企业累计销量也接近20万辆，分别达到19.83万辆和19.79万辆；长城和陕汽累计销量也均超过15万辆，分别达到16.09万辆和15.19万辆。

从累计销量增幅来看，目前处于上升区间的企业仍占多数（6增4降，如上图），其中长安和江铃今年1-11月累计销量同比分别增长了10%和13%，是商用车累计销量前十企业中仅有的两家累计增幅达到两位数的企业，重汽、解放、江淮和陕汽是另外几家累计销量实现增长的企业，累计增幅均为个位数。与此同时，也有4家企业累计销量处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-11月累计销量同比下降了46%。从累计增幅的角度来看，今年1-11月商用车市场同样呈现出有人欢喜有人愁的景象。

从累计份额看，累计销量前十企业合计份额达到76.40%，行业前五合计份额达到50.03%，目前仅有福田一家企业累计份额超过10%，达到15.65%（较1-10月还有所扩大）。与去年同期相比，福田、长安、重汽、解放、江淮、江铃和陕汽等企业市场份额实现增长，其中份额提升最明显的是长安，提升了1.15个百分点。

从行业格局看，2024年11月过后，商用车行业前十与去年年终前十相比发生了不小变化：陕汽进入前十，目前暂列行业第10（陕汽去年年终列第11位）；重庆长安上升2位至行业第3位（长安去年年终列第5位）；解放从去年年终第6上升一位至目前的行业第5位；江淮从去年年终第7上升一位至目前的行业第6位；江铃也从去年年终第9上升一位至目前的行业第8位。与此同时，也有企业排名出现下滑，甚至被挤出行业前十，福田、东风、重汽等三家企业则保持去年年终排名不变。

结语：

11月份，商用车市场出现14%的同比下滑，遭遇“6连降”，全年销量下滑基本已几成定局。另一方面，2024年以来，商用车企业间的竞争非常激烈，无论是3-5月的“3连增”，还是6-11月的“6连降”，月榜排名每月都有变化，前十成员极不稳定，相邻企业间的差距也非常小。2024年还有最后一个月，商用车市场能否收获今年的第4次增长？