图片来源：Solarwatt
摘要：
在欧洲光伏产业陷入危机之际，《欧洲太阳能宪章》带来了新的希望，但如何应对来自中国和美国的竞争，或许还需时间的验证。
撰文 | Penn
编辑 | Tang
→这是《环球零碳》的第1031篇原创
在全球为应对气候变暖，努力推动能源转型之际，欧盟近期接连就中国进口产品，尤其是绿色能源产品进口展开反补贴调查。去年10月宣布对中国电动车展开调查之后，近日又将调查矛头指向了产自中国的太阳能电池板和风力涡轮机。
在绿色能源产品对外进行“去风险化”操作的同时，欧洲也在不遗余力地扶持本地绿色技术产业。去年10月，欧盟委员会便提出了欧洲风电行动计划，旨在通过一揽子措施支持其风电行业。
而对于清洁能源转型同样至关重要的太阳能光伏行业，欧盟最近也有了新的大动作。
当地时间4月15日，在欧洲能源理事会非正式会议期间，来自23个欧盟国家的能源部长、100多位行业代表以及代表欧盟委员会的能源专员卡德里·西姆森 (Kadri Simson)共同签署了《欧洲太阳能宪章》（European Solar Charter），该宪章规定了为支持欧盟光伏行业而采取的一系列自愿行动，旨在支持欧洲的太阳能行业的发展。
《欧洲太阳能宪章》标志着欧盟委员会支持欧洲太阳能光伏制造产业的最新一步。稍早之前， 欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton) 强调了他对欧洲制造产品的偏好，并表示支持《欧洲太阳能宪章》。他对欧盟议员表示，欧洲“需要一项更加关注扭曲的贸易政策，特别是由中国造成的扭曲。”
欧盟能源专员卡德里·西姆森签字仪式后则表示：“太阳能光伏制造业是实现我们的能源、气候和竞争力目标的关键。我们必须确保太阳能产业在欧洲未来以可再生能源为中心的能源结构中保持强劲。《欧洲太阳能宪章》将委员会、国家当局和行业聚集在一起，促进合作并为欧洲制造的太阳能电池板的生产提供支持。”
《欧洲太阳能宪章》包括哪些内容，将会给风雨飘摇之中的光伏产业带来哪些影响？
图说：欧盟委员会通过《欧洲太阳能宪章》 来源：SolarPower Europe
01
《欧洲太阳能宪章》来了
在过去几年中，欧盟已采取一系列措施加强对欧洲太阳能光伏制造业的支持。
2022年12月，欧洲太阳能光伏产业联盟（ESIA）成立，旨在加强行业内的合作，并为自己设定了价值链上30吉瓦产能的目标，这一目标被认为到2030年可以实现。
今年2月，欧盟理事会和欧洲议会就《净零工业法案》达成临时协议，旨在确保到2030年，欧盟的整体战略性净零技术制造能力（包括太阳能光伏）接近或达到至少40%的年度部署需求，加强欧盟在工业绿色技术方面的优势。
图说：《净零工业法案》中关于光伏产业的目标 来源：欧盟理事会
然而，短期内需要采取进一步的紧急行动来解决欧洲光伏制造业的危机。为此，《欧洲太阳能宪章》规定了欧盟委员会、成员国和太阳能光伏价值链代表应立即采取的行动，以支持欧洲光伏制造业的竞争力，并促进创建符合高可持续性和复原力标准的高质量产品市场。
以下为承诺优先实施的具体行动：
1. 促进欧洲高质量可持续太阳能光伏产品的弹性供应：尽早实施《净零工业法》中有关在可再生能源拍卖、公共采购或其他相关支持计划中使用非价格标准的相关规定；促进创新形式的太阳能部署，如农业光伏、漂浮太阳能以及车载、建筑、基础设施一体化光伏等，特别关注创新商业模式；为光伏产品的制造设施和额外投资创造有利的框架条件；共同致力于持续创新、卓越技术、负责任的商业行为、网络安全、可持续性、供应链多样化和社会融合。
2.考虑利用所有可用的欧盟资助机会以及国家援助临时危机和过渡框架（TCTF）下的灵活性，为太阳能供应链中的新投资提供支持。
3.参与欧洲太阳能产业联盟下设的成员国特别工作组，就非价格标准的应用交流最佳做法，为产业和战略项目提供支持，并促进创新形式的太阳能部署。
4.因此，在相关市场参与者（如批发商、分销商和安装商）的产品组合中，考虑到提高欧盟的竞争力和供应的多样化，纳入与欧盟制造能力相称的、符合高弹性、可持续性和负责任的商业行为标准的太阳能光伏产品。
5.根据本《宪章》中通过的公共和私人承诺，保持并在可能的情况下扩大现有生产能力，以满足对其产品不断增长的预期需求。
6.对于太阳能光伏产品的承购商，通过与制造商合作等方式，将复原力、可持续性、负责任的商业行为、"交付能力"、创新和网络安全等因素纳入其战略。
此外，欧盟委员计划通过：1）进一步促进太阳能光伏制造项目获得欧盟在相关基金下的资金；2）与欧洲投资银行合作，加强其对太阳能制造价值链投资的支持；3）支持成员国在可再生能源拍卖、公共采购中纳入透明、非歧视和客观的非价格标准，并促进太阳能部署的创新形式；4）支持成员国迅速实施修订后的《可再生能源指令》和《电网行动计划》，加速部署；5）与成员国和社会伙伴合作，继续与第三国合作等10项具体措施来促进欧洲光伏制造产业的发展。
02
欧洲光伏行业正面临困境
作为清洁能源转型的重要支柱，太阳能光伏发电在欧洲迎来了爆发式的增长，成为了欧盟目前增长最快的可再生能源领域。在过去的三年里，欧盟的光伏新增装机量屡创新高，从2021年的28吉瓦增长到2023年的56吉瓦左右，翻了一番。
图说：2000-2023年欧盟光伏年度新增装机容量 来源：SOLARPOWER EUROPE
虽然装机容量一直在增长，但是欧洲对太阳能组件的大部分需求都来自进口。在2021年全球生产的450GW光伏组件中，欧盟控制的供应链，生产了其中的还不到9GW。而目前，进口到欧盟的太阳能电池板中有97%来自中国。
欧盟内部市场专员蒂埃里·布列塔尼曾在欧洲太阳能光伏产业联盟（ESIA）的启动仪式上说：“我们失去了市场份额，我们正在努力挖掘这个领域的就业潜力，”他同时警告称，尽管太阳能对于欧洲的脱碳和能源独立“绝对必要”，但欧盟在光伏制造方面几乎完全依赖中国。
图说：2010-2021年按国家和地区分列的太阳能光伏制造能力 来源：IEA
根据REPowerEU计划，欧盟的目标是到2030年每年新增太阳能45GW，装机容量达到600GW，在缺乏太阳能产业战略的情况下，欧洲对中国晶体硅太阳能供应链的依赖只会加深。因此，建设欧盟内部产能被认为是这一地区实现REPowerEU设定目标的关键所在。
图说：欧盟27国与挪威太阳能光伏制造地图 来源：SolarPower Europe
除了面临供应链过度集中的风险，欧洲的太阳能产业还面临着生产成本的竞争以及来自美国的绿色产业补贴竞争。首先，占全球太阳能产能80%的中国正在扩大产量，根据研究公司 Wood Mackenzie的数据，中国的成本约为每瓦12美分，而欧洲为22美分。其次，美国政府2022年推出《通胀削减法案》，为在本国生产的可再生能源制造商提供补贴，吸引了大批欧盟内外的企业。
03
要么关闭，要么转移
而欧洲本土最大的光伏制造企业梅耶博格(Meyer Burger)则成了竞争的最新牺牲品。据路透社4月15日报道，萨克森工厂工人们日前准备关闭最后一条生产线，这标志着谈判破裂，同时也意味着梅耶博格已失去耐心。
图说：梅耶博格2月份曾发布“关厂预告” 来源：Meyer Burger
梅耶博格CEO埃尔福特在接受路透社采访时表示：“在欧洲缺乏任何行业政策支持的情况下，我们采取了大胆举措，将太阳能电池扩建项目从德国转移到了美国。” 梅耶博格表示，其计划包括在亚利桑那州建立太阳能电池板工厂和在科罗拉多州建立太阳能电池工厂。
此前梅耶博格2月表示，其在萨克森州工厂将逐步关闭，最终于4月底彻底关闭。萨克森州工厂是欧洲最大的光伏组件生产厂，员工约500名，当时有德媒将此称为该公司“迈出告别欧洲市场的第一步”。
图说：梅耶博格德国弗莱贝格工厂的生产线 来源：Meyer Burger
在过去的一年里，至少有10家欧洲光伏企业称他们陷入了财政困难，关闭或即将关闭太阳能电池板生产计划。除了梅耶博格，德国另一家光伏制造商Solarwatt也正考虑关闭其位于德国德累斯顿的工厂。去年年底，Solarwatt因“精简组织结构需要”，解雇了该工厂850名员工中的约10%。
《金融时报》报道称，生产太阳能电池所需硅锭的挪威晶体公司于去年8月申请破产。挪威E24网站报道称，去年11月，太阳能组件公司REC宣布关闭挪威克里斯蒂安桑和波斯格伦的两家多晶硅工厂。而同样在挪威运营的电池公司 Freyr则把重心转向美国，宣布将在美国佐治亚州建设新工厂，并将注册地从卢森堡改为美国。
欧洲太阳能制造委员会（ESMC）秘书长林达尔（John Lindahl）此前曾预警称，欧盟太阳能制造商正“处于崩溃边缘”，欧洲大部分生产可能会在三个月内关闭。
“全球产能严重过剩，欧洲制造商无法在不遭受巨大损失的情况下销售产品，我们需要应对来自中国的威胁，”林达尔称，若现状持续下去，“要么制造商将被迫破产，要么……资源将转移到美国”，因为美国政府正向在美投资绿色技术的公司提供巨额补贴。
04
写在最后
SolarPower Europe 首席执行官Walburga Hemetsberger表示：“《欧洲太阳能宪章》是一个重要的认可时刻。欧洲大陆各国政府已对我们的制造商做出了高层承诺，认识到他们在当今和未来的战略供应链中的关键作用。尽管如此，我们仍然呼吁国家和欧盟层面迅速采取行动并采取具体措施来支持制造商。”
分析人士表示，目前尚不清楚哪些支持能够真正起到帮助作用，因为像梅耶博格这样的公司的产量只是中国或美国计划产量的一小部分。Research Partners AG 高级分析师尤金·佩格 (Eugen Perger) 表示：“它们规模很小，因此总是会在销量方面陷入困境，不仅要与中国生产商竞争，还要与美国生产商竞争。”
值得注意的是，《欧洲太阳能宪章》没有对欧盟贸易关税或太阳能电池板进口限制做出任何承诺，这对中国光伏生产商来说，也许是一个好消息。
此外，相较于中国，欧洲太阳能电池板制造商没有一个完全独立的供应链。总部位于挪威的太阳能晶圆生产公司NorSun说，中国的设备对其在挪威的工厂和拟建在美国的工厂都至关重要，这两个项目的大部分设备都必须来自中国。NorSun 首席商务官卡斯滕·罗尔 (Carsten Rohr) 表示：“基本上没有其他选择。”
欧洲和美国目前没有垂直整合的光伏厂商，彭博新能源财经此前估计，在这些地区建立光伏供应链，每GW的年装机容量将花费超过5亿美元。由于设备和建筑成本更高，这一数值是中国水平的三倍多。
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参考资料：
[1]https://energy.ec.europa.eu/news/commission-supports-european-photovoltaic-manufacturing-sector-new-european-solar-charter-2024-04-15_en
[2]https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy/european-solar-charter_en
[3]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_24_2052
[4]https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/breton-puts-his-weight-behind-eus-forthcoming-solar-charter/
[5]https://www.reuters.com/sustainability/eu-countries-pledge-help-solar-sector-no-trade-curbs-china-draft-shows-2024-04-15/
[6]https://www.devdiscourse.com/article/headlines/2888034-insight-losing-hope-of-rescue-some-european-solar-firms-head-to-us
[7]https://www.endseurope.com/article/1868893/solar-sector-crisis-eu-lawmakers-industry-meet-save-industry
[8]https://www.endseurope.com/article/1863739/ministers-meet-discuss-support-struggling-solar-sector
[9]https://www.solar365.nl/nieuws/europese-energieministers-ondertekenen-eu-solar-charter-66a5afb0.html
[10]https://www.kenergia.it/european-solar-charter-i-ministri-europei-firmano-lintesa-per-la-produzione-europea/
[11]https://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/eu-market-outlook-for-solar-power-2023-2027
[12]https://www.reuters.com/business/energy/losing-hope-rescue-some-european-solar-firms-head-us-2024-04-15/
[13]https://www.guancha.cn/internation/2024_04_15_731697.shtml
[14]https://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zw/ft10155390.shtml
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