光模块1.6T最新指引出来了

海涵说商业 2024-04-28 05:41:11

一、1.6T光模块的最重要的两家大厂官方forecast出来了,Google和NV加一起明年全球预计需求450~550w只NV预计350W~400W只谷歌预计100~150W只初期的价格在800G的2倍左右,且1.6T只有单模F厂价格估计会更高

二、中际预期最少能拿到1.6T整体份额的50%以上三、中际预计Q4开始出货,会对营收有显著正面影响finisar目前进度略落后,估计25年H1才有1.6T,看起来竞争优势不大四、预计B100-NVL36仍然用800G,B200-NVL72用1.6T上量五、硅光 24年占比20%左右,毛利相比传统方案更高,中际目前是唯一供应厂商,给NV的报价大于谷歌六、800G产能仍在继续爬坡,预计Q2 100W上下

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