行情梳理
食之无味、弃之可惜，说的就是现在的行情，对于普通投资者来讲，操作难度确实较大。9月6日，大盘指数震荡分化，三大指数不一，沪指、科创50微幅收涨，创业板小幅下跌。
个股上看，涨跌跌少。2800+股上涨，其中涨停38只；2200+股下跌，5股跌停。
涨停股分析：38只涨停，踢出ST板块，实际涨停37家。市场情绪总龙头我乐家居8连板，进入下一个分歧点，今年以来市场高度板在9板后出现分歧终结；捷荣技术6连板，若我乐家居熄火，捷荣技术或将接力；华映科技5天4板；2板3只，分别是跃岭股份、广信材料、蓝箭电子均是芯片概念；首板31只，其中15只芯片股，占据一半，周四基本上是呈分化。
资金方面：两市延续缩量，全天成交7727亿元，较上个交易日缩量331亿元，持续的缩量，要警惕市场短期来的变盘风险；北向资金尽管没有再次净卖出，但也未出现净买入态势，全天净买入0.41亿元，分市场看，沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。
盘面上看，半导体全天大涨，光刻胶方向领涨，扬帆新材、容大感光、蓝英装备均20CM涨停；EDA概念股午后拉升，概伦电子20CM涨停；卫星导航概念股大涨，震有科技、天迈科技、神宇股份均20CM涨停；华为概念股持续活跃，华力创通、捷荣技术、华映科技等超10股涨停。午后军工股强势反弹，华力创通、奥普光电涨停。下跌方面，游戏传媒股陷入调整，恺英网络、冰川网络跌超5%。
总体上看，市场还是延续存量下的板块轮动，板块持续性较差，但资金确实在顺周期与科技股之间轮动，呈跷跷板的行情。科技股重点方向应该是半导体产业链。
焦点板块复盘
华为产业链：今日华为产业链再度活跃，板块指数从8月29日华为Mate60发布后，大涨近10%，个股掀起涨停潮。广信材料20CM涨停、春兴精工、中瓷电子、华微电子、华映科技、华体科技、捷荣技术、福晶科技、深赛格涨停。力源信息、利和兴、腾景科技、中富电路等涨超13%。
华为概念持续活跃，主要受华为Mate60销量火爆的提振。8月29日，华为Mate60系列开售后异常火爆，9月5日开始新一轮线上预售再次重现前两日预售的秒光盛况，全国各地的华为线下门店也出现了消费者排长队体验、付订金预购、现场取机激活的盛况。并且有消息称，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为Mate60系列销量的超预期，已初见消费电子行业回暖信号。
目前，捷荣技术6连板成为华为概念持续活跃的情绪支撑，一旦捷荣技术熄火则华为概念的短期超或将结束，后续关注捷荣技术的连板情况。
中信建投表示，华为Mate60系列正式上线，屏幕、北斗通信、射频、摄像头、电源管理IC、存储、封测、设备等环节相关厂商有望深度受益。
光刻胶：今日光刻胶大涨，板块指数大涨超6%，个股掀起涨停潮。扬帆新材、广信材料、蓝英装备、容大感光20CM涨停，盛剑环境、张江高科、京华激光、常青科技涨停，波长股份、怡达股份、晶瑞电材、强力新材、同益股份、新莱应材等涨超10%。
光刻胶的持续活跃也与华为日前发布MATE 60 PRO手机相关，由于采用自研芯片，且销量超预期引起相关产业链集体上涨。光刻胶是光刻工艺中最重要的消耗材料之一，随着5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的快速发展，对芯片的需求量也大幅增加，这将推动半导体材料市场同步保持高速增长。值得注意点是，光刻胶的国产化率不到5%，国产替代空间巨大。
半导体底部确立
9月6日半导体全天大涨，申万半导体指数涨幅2.25%，成交705亿元，半导体材料、EDA、半导体设备、封测、设计、制造等各环节均大涨。
值得注意点是，8月29日以来半导体指数累计涨幅超11%。
近1周时间，半导体的持续大涨除了受华为Mate60系列机型销量超预期的带动外，还有半导体销量逐步回暖有关。
数据显示，2023年6月全球半导体销售额为415亿美元，环比增长1.7%，全球销售额已连续四个月小幅上升；与此同时，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长，连续4个季度环比呈正增长的态势。
这表明半导体最差的至暗时刻已过去，行业迎来拐点，叠加华为Mate60系列机型超预期以及苹果、OPPO等手机产商在9月均有新品发布，手机市场逐步回暖，对芯片的需求大涨。
因此，站在当前时点，半导体不管是从估值还是空间位置均处于历史底部，当前位置是极佳的配置机会。
重点关注：半导体设备、材料、EDA、封测、制造、功率半导体等细分机会。
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