行情梳理
9月4日A股在存量普涨后，市场果然迎来调整，今日大盘指数全天震荡调整，三大指数集体收跌，沪指领跌。
个股上看，跌多涨少，3500+股下跌，5股跌停；近1600股上涨，23股涨停。
涨停板分析：23股涨停，实际涨停19家，情绪龙头我乐家居7连板，下一个分歧点有望在9板出现；捷荣技术晋级5连板，成功卡位；云煤能源三连板，但很难继续连板的可能；2板2只，瀛通通讯、华映科技（4天3板），上个交易日首板41只，今日板2只，连板率不到10%，今日首板14家，短线情绪明显下滑。资金面，两市延续存量博弈，全天成交8058亿元，较上个交易日减少723亿元；北向资金也全天净卖出46.09亿元，其中沪股通净卖出28.17亿元，深股通净卖出17.92亿元。
盘面上看，板块跌多涨少。半导体板块冲高回落，光刻胶、存储芯片等方向领涨，同益股份、广信材料20CM涨停；光伏概念午后迎来反弹，BC电池方向领涨，帝尔激光、英诺激光、永和智控涨停，隆基绿能一度涨超5%；华为概念股继续活跃，捷荣技术、华映科技、奥普家居等涨停。下跌方面，数据要素概念股集体大跌，上海钢联跌超10%，零点有数跌超8%。
总的来看，当前市场还是存量博弈的市场，在存量中放量上攻，缩量调整，典型的资金洗盘行为，短期震荡筑底将延续进行。4日大涨的顺周期，今日迎来调整压制了指数的表现，但反过来今日科技题材股表现较为活跃，此前也提到后续市场在存量博弈中，顺周期与科技股或将呈跷跷板的行情。今日市场的表现得到了验证。
因此，后续市场适合做高抛低吸，整体仓位控制在5成以内。
焦点板块复盘
光伏板块：午后光伏板块冲高，BC电池领涨，英诺激光、帝尔激光20CM涨停、爱旭股份、永和智控涨停，隆基绿能涨幅一度超5%。
消息面上，在9月5日的隆基绿能业绩说明会上，隆基董事长钟宝坤表示，未来5-6年，BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。并表示，BC电池的发电性能非常优异，主要受限于技术实现难度高，成本难以受控，未大规模投产，BC电池是‘皇冠上的明珠’，现在行业已经准备好了摘取这颗明珠，BC电池会真正地走向市场。
当前光伏技术迭代明显加快，先后涌现HJT电池、TOPCon电池、钙钛矿电池、BC电池等技术路线。值得注意的是，这些都是属于N型电池的范畴。
随着技术迭代加速，产研不断突破，XBC产业化将在2023年迎来加速度。从产业视角看，XBC的最大特点是差异化显著，彰显光伏制造业的专长，是N型技术中最具特色的路线。当前XBC电池处于0-1的突破的阶段，往往带来市场较大的机会。
目前，国内爱旭股份、隆基绿能引领XBC产能扩张，打造独具特色产品。可以从组件、设备、光伏胶、边框、掩膜材料等领域进行布局。
关注：隆基绿能、爱旭股份、帝尔激光、广信材料、时创能源
华为产业链：今日华为产业链继续活跃，捷荣技术5连板、广信材料、同益股份20CM涨停，华映科技、合力泰、奥普家居、豫能控股、传艺科技涨停。
消息面上，8月29日，华为Mate60系列开售后异常火爆，9月5日开始新一轮线上预售再次重现前两日预售的秒光盛况，全国各地的华为线下门店也出现了消费者排长队体验、付订金预购、现场取机激活的盛况。并且有消息称，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为Mate60系列销量的超预期，已初见消费电子行业回暖信号。
随着华为Mate60系列销售以及苹果等产商新机即将发布，消费电子行业迎来逐步复苏的。半导体产业将迎来布局良机。这是近期半导体连续走强的主要逻辑支撑。
中信建投表示，华为Mate60系列正式上线，屏幕、北斗通信、射频、摄像头、电源管理IC、存储、封测、设备等环节相关厂商有望深度受益。
总体上看，市场延续板块轮动的节奏，顺周期和科技成长进入的跷跷板博弈中，当前大多数顺周期和科技股均处于底部区域，处于较好的配置窗口期，由于市场缺乏增量资金，阶段性的这种跷跷板行情预计会持续。另一方面也是可以看出市场筹码过于分散，资金需要进行深度的洗盘。
指数良性调整无忧
今日指数震荡调整，日K线上收出小阴线，MA5和MA10已经粘合即将金叉，日内的调整是对于指标修复的调整，属于良性调整，况且调整中量能缩量并不是资金出逃带来的。并且调整过程中，指数始终在前期平台3146的上方运行。短期3200一线抛压较大，需要通过权重带动指数上行突破。下方支撑在3100一线。
从指标上看，MACD指标双线金叉后发散超零轴运行，红色动能柱持续放量，表明多头当前仍然占优。
以上观点不构成任何操作建议，股市有风险，投资需谨慎。本报，告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。
