很多人遇见情绪化交易问题时,都好似自己本身是有盈利能力,只不过是被“心态”拿捏住了,只要有高手愿意指点几句迷津,把心思说通透了,人性问题就解决了。
但交易哪有这么简单?几句话就能使人脱胎换骨。 可以说交易中没有任何问题是单一原因导致,大概率是不同交易背景下因各种偏见所产生的不同心理机制
解决起来很难,基本上每一种不好的心理活动,都需要深刻反省并且通过设立原则去克服,就像从情绪化交易来说,它不单纯是“心态不稳”的问题,而是几种特定环境的心理反应。比如:
1. 追涨杀跌,一般出现在踏空行情之后,错过波动的懊悔产生很强的“补救冲动”
表面看太急躁,本质上是什么? 是对交易品种研究不够,对它的阶段波幅没有认知,也是对自己要等待的进场信号没有规划。 这两点就注定必亏的结果
从前者来说,就是对该品种日平均波幅的熟悉,假设它日常波动在30-35的区间,当日价格从上午到晚上走了25个点了,K线表现的很强势,但能做吗? 不能!
因为当天涨幅累积了很高的风险溢价,晚盘进场没点位优势,很容易吃隔夜回调

反之,如果开仓位于当日阶段走势的启动位置,那么能说是追涨杀跌吗? 并不能,因为当日波幅积累不多,经验告诉你还有很理想的潜在空间。
所以“追涨杀跌”如果当做恶性的心态问题给含糊过去了,再遇见相同的情况,依然很难做好趋势,因为他根本分不清“顺势”和“追涨杀跌”差别在哪
还有对自己要做的信号没有认知会出现什么情况? 会出现某个信号以及形成很久,过了开仓失效和点位了,他去补救在半路各种追单开仓。
根源是他并不理解,策略本身是不断执行某一种图形/指标特征在走势不同区域的复现,甚至于你观察的时候应该忘掉K线,关注图形/指标每一次形成信号时所产生的窗口机会

要分清楚,并不是一个信号出现以后就能指导接下来数天的交易,而是错过信号就意味着它已经反应并且快速失效,唯一做的就是规划未来,并且等待下一个开仓节点。
什么时候,你的开仓频率能够和信号次数大体拟合,就说明已经解决了问题。如果开仓频率远高于信号次数,要么是错过信号还要硬做,要么就是信号失败也不停手,捞本心理过强报复性交易。
为什么会出现报复性交易? 说到底,还是这个人对行情没有认知,他没设想过图形信号会在未来哪些区域复现,也不去规划之后的交易,而是紧盯着眼前,好像当天的输赢决定了一切。
2.小幅盈利后,随意平仓,过早了结
表面上看是不淡定,受不了盈亏变化,心里忽喜忽悲坐过山车。 实际上,他根本没有自己的主要交易逻辑,浮盈不是靠对趋势的把握,更多是随意开仓遇见了好运气。
那么也就分不清“趋势交易,本身开仓点对应的是趋势逻辑生效,而出场点要对应趋势逻辑崩坏”这个核心理念,是心态问题吗?
其实是缺乏判定趋势方法,以及对自己方法信任程度不足的问题。
所以我经常会劝朋友,首先把自己的仓位压到可控范围,因为确实有些是仓位过大导致内心承受不了持仓压力才想“平仓解脱”所以要去感受压力调节仓位。
之后要在图表上设定个判定线,加一根大周期主均线对趋势的了解会更直观

它不能帮助我们判断趋势会不会反转,但它的意义在于让你在大部分的持仓时间下,有一个客观的参照物对比你的主观看法,区分对错。
情绪化表面看是“贪婪和恐惧”的人性作祟,但根源是我们内心没有一个客观框架去衡量自己的交易动机,所以直觉才会压倒理性占据上风
出现这些问题的人,他们基本都有一个共同点,就是当你问他交易思路和对未来走势的运行路径时,十有八九是回答不上来的
做单凭借就是临盘时偶然闪现的主观念头,而他们追求的竟然是通过“悟道”把临盘时即兴开仓变成大概率赚钱的交易...
3. 不遵守风控纪律/没有风控纪律
什么是风控纪律? 是考虑到这个世界“亏钱永远比赚钱容易” “非理性时刻远多于理性时刻”的实质
而有些人压根不承认这一点,他潜意识里或许觉得自己做的永远是“大概率”的交易,但实际情况是错过了开仓窗口,接下来的开仓都应该算作“手痒单”
这些集中在“糟糕交易日”里的额外开仓,会拉低整个系统的表现,看似是心态问题,实际是他没有从长远考虑,不去尽可能在时间线分散自己开仓,反而在错误的时机下激进交易,那么最终结果还用说吗?
所以在面临单日止损时,系统必须有一个限制单日开仓的纪律原则,并且我们需要从内心认可这些原则,它可以帮你分散风险冲击,长久存活在市场里,而不会因为过度开仓加上点背遇见不利行情被快速搞爆仓。

如果没有办法实现稳定盈利,那么先去实现自己如何在“三个月内不亏大钱” 等做到这个程度,也加对风控有更加具体的理解。
再去解决开仓时机不准、拿不住利润、总是盈利回吐的问题,这三个问题解决其中一项,大概率就能做到“不亏不赚”的程度。
之后,再说如何去聚焦到自己擅长并且能做好的行情规律,找到自己的主逻辑
开始精简其他低效的、额外的交易提高效率,到了这个程度回头去看不是我们掌握了什么神奇方法赚到钱,而是我们信任并且完全遵守原则体系产生了自然而然的收益,因为你在做正确的事情,产生好结果是有充分必然性的。
而这一切的基石,就是风控。 有它就有开始“新一天交易”的前提,也有长期存活在市场的资格,你交易的不是策略信号,而是对交易体系的信任。