2024年10月我国钢材月度出口呈现环比继续增长、同比大幅增长态势。据海关总署统计数据显示，出口方面，10月份，我国出口钢材1118.2万吨，同比增长40.8%，增幅较上月提升14.9个百分点；1-10月，我国出口钢材9189.3万吨，同比增长23.3%。进口方面，10月份，我国进口钢材53.6万吨，同比下降19.8%；1-10月，我国进口钢材572.1万吨，同比下降10.1%（详见图1）。

图1 月度钢材进出口走势

2024年10月份我国钢材出口增长态势进一步增强；环比来看，较9月份出口量增加103.2万吨，环比增长10.2%；10月份钢材进口环比下降2.5%，延续低位运行，因而10月份我国钢材对外贸易仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，10月份我国净出口钢材1064.6万吨，同比增长46.4%，增速较9月份提升17.1个百分点；1-10月，我国净出口钢材8617.2万吨，同比增长26.1%，增速较上月提升2.5个百分点。

2024年1-10月份，我国钢材出口总量已超越去年全年；当前虽然钢铁贸易摩擦继续增加及相关关税税率裁定逐步出台，对今后钢材出口影响将逐步显现；但短期内我国钢材出口价格优势有所增强；海外钢铁供应同比由升转降；同时，全球制造业指数稳中回升，外需景气度弱势恢复；我国钢铁企业出口订单指数在收缩区间回升，叠加人民币贬值，钢材出口动力有所增强；且在上年基数偏低的情况下，11月份我国钢材出口同比仍有望维持明显增长态势，全年钢材出口破亿吨毫无悬念，如若最后两月能平均保持1025万吨以上，今年钢材出口则将突破2015年高位，再创历史新高。相关影响因素分析如下：

1.我国钢铁出口价格优势有所增强

随着近期我国钢材价格震荡回调，我国钢材出口报价有所回落，钢材出口价格优势有所增强。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年11月5日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为550美元/吨、605美元/吨和510美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为497美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低53美元/吨、108美元/吨和13美元/吨（详见图2）。钢材出口报价优势有所增强将对后期我们出口形成一定支撑。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

2.全球制造业PMI收缩区间稳中回升，外需仍有所承压

10月份全球制造业指数呈现收缩区间稳中回升态势。据中国物流与采购联合会发布，2024年10月份全球制造业PMI为48.8%（详见图3），与上月持平，连续7个月在50%以下运行。摩根大通10月份全球制造业PMI在收缩区间有所回升，为49.4%，较上月回升0.6个百分点。全球经济保持弱势平稳的恢复态势。

图3 全球制造业PMI表现（%）

从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年10月份中国制造业采购经理指数数据来看，10月份我国制造业新出口订单指数为47.3%，较上月回落0.2个百分点，在收缩区间再次回落，反映后期制造业海外需求仍有所承压。

3.海外钢材市场供应同比再现下降，对我国钢材出口释放一定空间

2024年9月份全球粗钢产量呈现同比下降态势。2024年9月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.436亿吨，同比下降4.7%。从中国以外粗钢产量来看，首现同比下降态势，兰格钢铁研究中心监测数据显示，9月份，中国以外全球其他地区产量为6650万吨，同比下降1.0%，由升转降（详见图4）。海外供应下降，将对我国钢材外部需求释放一定空间。

图4 海外（除中国外）月度粗钢产量情况

4.我国钢铁行业出口订单指数有所回升

从出口订单来看，我国钢铁行业出口订单指数有所回升；中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年10月份钢铁企业新出口订单指数为49.8%，较上月回升5.8个百分点（详见图5）；中金协&兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为52.8%，较上月回升0.7个百分点。钢铁行业出口订单指数有所回升，后期我国钢材出口形势有所恢复。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

5.人民币短期贬值增强钢材出口竞争力

10月份以来，人民币兑美元汇率整体呈现出高位回落走势。截至10月31日收盘，在岸人民币兑美元累计下跌1004个基点报7.1160，跌幅约1.4%；离岸人民币兑美元跌1142个基点报7.1216，跌幅约1.6%；人民币对美元中间价累计下跌1176个基点报7.1250，跌幅为1.67%，抹平9月涨幅。10月份人民币汇率小幅回落主要与美元反弹、美联储政策转向预期调整以及企业结汇放缓等因素有关；近期美元指数有一定收敛，但在11月6日特朗普当选日美元指数再度强势上涨，人民币汇率出现了较大幅度的贬值，离岸人民币单日贬值幅度接近900个基点；人民币短期贬值将一定程度上增强中国钢材出口竞争力。

6.钢铁行业贸易摩擦延续，将对后期我国钢材出口形成抑制

10月份，先后有危地马拉、韩国和马来西亚对我国钢材产品发起3起贸易救济调查。10月2日，危地马拉对华镀锌板启动反倾销调查；10月4日，韩国对中国中厚板发起反倾销；10月11日，马来西亚对涉华盘条启动反倾销调查。从数量来看，10月份其他国家发起反倾销调查较上月减少4起；但10月份之前反倾销裁定的税率逐步执行，10月份以来，土耳其对涉华热轧板卷作出反倾销肯定性终裁，决定对中国涉案产品以到岸价（CIF）征收15.42～43.31%的反倾销税；2024年10月21日起，巴西对华镀锡镀铬板卷征收不超过6个月的临时反倾销税，税额为251.97－341.28美元/吨；越南对涉华彩涂钢板作出第一次反倾销日落复审终裁，中国0%－34.27%，有效期为5年，自2024年10月24日至2029年10月23日。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，今年以来，其他国家对我国钢材产品发起的贸易救济调查累计有28起，贸易制裁增加将对后期我国钢材出口形成抑制。

综上，当前我国钢材出口价格优势有所增强、人民币贬值、出口订单回升等均对出口形成一定支撑，10月份钢材出口居历史次高水平，而上年同期基数偏低（2023年11月钢材出口量800.5万吨），因而11月份钢材出口同比仍有望维持较高增长水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)