【第一商用车网 原创】

得益于燃气车和新能源车出色表现，牵引车终端市场在2024年3-7月收获“5连增”，但7月过后累计销量增幅仅有7%，这显然不是一个多好的表现。

8月份，国内重卡市场终端需求继续走弱，重卡整体实销仅4万辆，同比出现超2成下滑。作为重卡市场最受关注的细分领域，牵引车表现如何？燃气车和新能源车出色表现能否继续？哪些企业表现更为突出？请看第一商用车网的分析报道。

8月实销2.16万辆，遭遇环比、同比双降

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年8月份，国内牵引车共计销售2.16万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年7月下降19%，同比也出现下滑，降幅达到32%，同比增速遭遇转负，本轮连增止于“5连增”。

上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年，牵引车市场从3月份开始发力，尤其是“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长，为低迷市场连续注入强心剂；5-7月销量也保持超2.5万辆水平，但同比增速呈逐月缩窄态势；8月份，牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑，2.16万辆的水平不仅低于去年同期，也低于2021年8月份，8月过后，牵引车终端销量累计增幅已缩窄至1%（如下图）。

解放超5000辆蝉联榜首，徐工/北汽/三一/宇通翻倍涨

2024年8月份，牵引车终端市场仍然没有企业销量破万，解放以5339辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；排名月榜第2-4位的重汽、东风和福田3家企业销量均超过3000辆，分别为3846辆、3158辆和3084辆；陕汽以2657辆排名8月份月榜第5位。

上图可见，8月份的牵引车终端市场仍然分成了三级：稳居前两位的解放和重汽；激烈拼抢更高名次的东风、福田和陕汽（今年1-8月，排名3-5位的企业固定，但名次却不固定，差距也很小），以及苦苦追赶的其他企业。 8月份，牵引车终端实销同比下降32%，主流企业有增有降。

2024年8月份牵引车终端销量一览（单位：辆）

上表可见，半数牵引车生产企业8月份销量同比都出现下滑，其中销量前5企业均出现两位数下滑；8月份销量前12企业中实现增长的有6家，徐工、北汽重卡、三一重卡、远程、宇通和江淮同比分别增长了115%、190%、173%、16%、178%和50%，其中徐工、北汽重卡、三一重卡和宇通等企业8月份同比增速破百，在牵引车市场整体出现下滑的情况下逆势实现翻倍增长。

从市场份额看，8月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场96.41%的份额。其中，排名首位的解放月度份额继续超过20%，达到24.71%；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽8月份份额也均超过10%，分别达到17.80%、14.62%、14.28%和12.30%；排名前五的企业8月份合计份额超过80%，达到83.71%，虽较上月（86.84%）有所缩窄，但仍然保持着非常大的领先优势。

2024年8月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月相同，排名也完全一致，这种情况并不常见。十名开外的企业中，江淮从7月份月榜第15位上升4位至8月份月榜第11位，7月份排名月榜第11位的企业则下滑一位来到8月份月榜第12位。

新能源车1-8月大涨近2倍，燃气车8月“哑火”

2024年1-8月，牵引车终端市场累计实销21.03万辆，同比增长1%，累计销量增幅较7月过后（+7%）缩窄6个百分点，主流企业有增有降。

2024年1-8月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）

上表可见，2024年1-8月，牵引车累计销量前十企业4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-8月销量同比分别增长了33%、87%、51%和613%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到，除销量前十外的其他企业今年1-8月合计实销8916辆，同比增长12%，合计份额较去年同期提升了0.42个百分点，这其中，宇通、江淮、联合重卡、广汽日野今年1-8月销量同比分别增长了276%、60%、59%和126%，增速最为突出。

从市场份额看，今年1-8月，牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.76%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到28.40%和22.00%。与2023年1-8月相比，有5家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了5.30个百分点和1.44个百分点，徐工、三一和远程的市场份额分别提升了0.95个百分点、0.61个百分点和0.01个百分点。

第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车今年1-8月在牵引车终端销量中的占比仅有22.98%，与去年同期相比大幅下降了33.79个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了25.97个百分点（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车，就连混合动力牵引车占比也有不同程度提升。

需要注意的是，8月份，燃气重卡销量结束了长达20个月的增长，燃气牵引车在牵引车市场的占比也出现下滑。8月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为23.73%和54.97%，新能源车型占比首次超过20%，达到20.80%。与7月份相比，新能源车型和柴油车占比有所提升，燃气车占比则有所下降（7月份，新能源牵引车、柴油牵引车和燃气牵引车占比分别为16.11%、18.13%和65.61%）。

再看一组对比：2024年1-8月，柴油牵引车销量同比下降59%，是所有燃料类型牵引车中唯一出现下滑的细分车型（但降幅较7月过后有所缩窄）；与之对应的是，新能源牵引车1-8月销量同比大增了190%（纯电动牵引车同比增长196%，燃料电池牵引车同比增长131%，混合动力牵引车同比增长376%），天然气牵引车和甲醇牵引车1-8月销量同比也分别增长了68%和52%（燃气牵引车累计增幅较7月过后大幅缩窄了32个百分点）。

根据第一商用车网掌握的数据，2024年1-8月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到11.79%，远高于去年同期的4.1%，也高于1-8月新能源重卡在重卡终端销量中刚过10%的占比。相比燃气牵引车在8月份出现“哑火”，新能源牵引车在2024年仍保持“全胜”，其中最近6个月销量同比均实现翻倍增长，用“火爆”来形容一点都不夸张。

据第一商用车网观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而宇通、三一、徐工、远程等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述四家企业今年1-8月所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、96.50%、87.98%和61.75%，此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-8月江淮所售牵引车新能源车型占比达到56.87%（江淮目前排名行业第13位）；上汽红岩新能源牵引车占比也高于行业整体占比，达到20.17%。

上述企业中，三一、徐工和宇通今年1-8月市场份额较去年同期均有所提升，行业排名较去年年终排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位）；远程则凭借最近几月新能源牵引车的良好表现，时隔数月再次跻身牵引车累销榜前十（远程最近两月销售的牵引车有超过80%为新能源车型），新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。

结束语

8月份，新能源牵引车表现依然出色，但受制于乏力的终端需求，燃气牵引车和柴油牵引车双双出现下滑（同比分别下降53%和37%），牵引车终端销量在8月份遭遇超3成下滑。接下来，重卡行业将进入传统的“金九银十”销售旺季，加上“以旧换新”补贴政策的刺激，牵引车市场会有什么样的“旺季”表现呢？