收市便休兵，回家好休息。
最新价：3032.63；涨跌额：3.71；涨跌幅：0.12%；成交量：3.49亿手；成交额：3962亿；换手率：0.76%。
领涨行业
1、多元金融：涨幅：2.05%；上涨：18家；下跌：2家；领涨股：香溢融通；涨幅：10.06%。
2、电网设备：涨幅：1.95%；上涨：106家；下跌：27家；领涨股：长城电工；涨幅：10.02%。
名称
最新
涨幅%
涨跌
上证指数
3032.63
0.12
3.71
深证成指
9252.25
0.5
46.01
创业板指
1791.36
0.76
13.57
北证50
744.96
0.68
5.05
科创50
754.26
-0.62
-4.72
沪深300
3541.53
0.44
15.4
国证2000
6422.2
0.09
5.47
中证1000
5180.65
0.01
0.42
A股平均股价
16.84
-0.3
-0.05
大盘价值
7204.03
0.57
41.09
小盘成长
4224.34
-0.23
-9.94
恒生指数
17941.78
-0.94
-170.85
台湾加权
22504.72
0.86
192.68
道琼斯
38589.16
-0.15
-57.94
纳斯达克
17688.88
0.12
21.32
英国富时100
8146.86
-0.21
-16.81
德国DAX30
18002.02
-1.44
-263.66
法国CAC40
7503.27
-2.66
-204.75
印度孟买SENSEX
76992.77
0.24
181.87
俄罗斯RTS
1136.72
0.41
4.62
日经225
38814.56
0.24
94.09
韩国KOSPI
2758.36
0.13
3.47
COMEX黄金
2348.4
1.31
30.4
NYMEX原油
78.07
-0.24
-0.19
螺纹钢主连
3626
-0.38
-14
A50期指当月连续
12235
-0.14
-17
美元人民币中间价
7.1151
0.04
0.0029
一、市场全景
1. 盘面概述：
6月14日各股指震荡收涨，沪指涨0.12%，报3032.63点，深成指涨0.5%，报9252.25点，创业板指涨0.76%，报1791.36点，科创50指数跌0.62%，报754.26点。沪深两市合计成交额8480.95亿元，较上日放量956亿元。两市个股涨跌参半。板块题材上，CPO、F5G、证券、房地产开发板块涨幅居前；科创次新股、CRO、人形机器人等板块飘绿。
2.交易水温：回暖
3.赚钱效应：一般
4.A50表现
A50期指当月连续12235（昨日：12139），涨幅-0.14%（昨日：-0.17%），涨跌-17（昨日：-21）（2023年6月15日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计2509（昨日：1689）只个股上涨，2343（昨日：3299）只个股下跌，平盘个股247（昨日：111）只，停牌的个股15（昨日：17）只。不含当日上市新股，共有51（昨日：65）只个股涨停，20（昨日：21）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
沪深两市合计成交额8480.95（昨日：7524.83）亿元，上证3961.95（昨日：3368.71）亿元，深证4519.00（昨日：4156.12）亿元，创业2126.08（昨日：1906.76）亿元。
开盘成交额：上证20.66（昨日：20.81）亿元，深证27.38（昨日：30.35）亿元，创业13.41（昨日：14.31）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股：ST三圣（水泥建材）（5）华闻集团（文化传媒）（5）*ST鹏博（通信服务）（4）ST交昂（生物制品）（4）*ST恒立（汽车零部件）（4）*ST中迪（房地产开发）（4）ST东时（汽车服务）（3）*ST美讯（消费电子）（3）*ST科新（房地产开发）（3）ST加加（食品饮料）（3）ST鼎龙（文化传媒）（3）东晶电子（电子元件）（3）*ST同洲（家电行业）（3）*ST深天（水泥建材）（3）锴威特（半导体）（2）松炀资源（造纸印刷）（2）晨丰科技（光学光电子）（2）亚振家居（装修建材）（2）ST迪马（房地产开发）（2）*ST九有（通信设备）（2）长城电工（电网设备）（2）安通控股（物流行业）（2）*ST富润（互联网服务）（2）先锋电子（仪器仪表）（2）北京科锐（电网设备）（2）ST新纶（塑料制品）（2）。
高标股：华闻集团已连收5个涨停板：
华闻集团（000793）：公司被海南联瀚举牌1、6月6日晚间，华闻集团公告称，公司被海南联瀚投资有限责任公司举牌，持股比例5.0004%。海南联瀚成立于2024年3月25日，注册资本500万元，是海南省国有资产管理委员会监管的省级国有独资企业，主要从事股权投资、基金管理等类综合业务。 2、据中国基金报，6月4日至6日，海南联瀚以集中竞价方式，累计买入华闻集团9987.01万股 , 占 华闻集团总股本的5.0004%，触及举牌要求。华闻集团截至6月6日已经连续7个交易日股价低于1元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，在深交所仅发行A股或B股股票的公司，通过深交所系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，深交所终止其股票上市交易。《简式权益报告书》显示，海南联瀚此次交易的价格区间为0.7至1元/股，购买金额7850.86万元，资金来源为自有资金。（6月8日狙击个股）
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：电网设备、房地产开发、通信设备、光学光电子、电源设备、电子元件、汽车服务、汽车零部件、水泥建材、文化传媒、物流行业、消费电子。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前13名(元)：中辰股份（电线电缆+智能电网+特高压+算力租赁）（1.44亿）、剑桥科技（高速光模块+硅光产品+华为+微软）（1.29亿）、安通控股（拟收购+物流+一带一路）（1.25亿）、贵绳股份（习酒借壳猜想+否认”借壳“传闻+钢丝钢绳+军工）（6,534.13万）、东晶电子（石英晶体元器件）（6,335.25万）、豫能控股（火电+新能源+煤炭+华为+河南国资）（5,857.60万）、英可瑞（电源设备+液冷充电桩+智慧灯杆）（5,392.35万）、东田微（消费电子+光通信+华为）（5,029.41万）、三晖电气（电能表+储能）（4,941.39万）、长城电工（电网设备+光伏+风电+甘肃国资）（4,884.39万）、中亦科技（跨境支付+IT服务+算力+鸿蒙）（4,756.53万）、威尔高（光模块+PCB+机器人+汽车电子+次新股）（4,556.97万）、长江通信（智能交通+卫星导航+华为+央企）（3,800.02万）。
10.涨停时间
涨停时间排名前十名：安通控股（拟收购+物流+一带一路）、长城电工（电网设备+光伏+风电+甘肃国资）、晨丰科技（增量配电网+照明业务+风电+PCB）、奥特迅（充电桩+液冷超充+储能）、东晶电子（石英晶体元器件）、中辰股份（电线电缆+智能电网+特高压+算力租赁）、三晖电气（电能表+储能）、北京科锐（配电设备+虚拟电厂+数据中心+充电桩）、英可瑞（电源设备+液冷充电桩+智慧灯杆）、冠城大通（房地产+锂电池+氢能源+电磁线）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出70.07亿元（昨日：净流出167.44亿元）。其中，创业板主力资金净流出19.89亿元，沪深300成份股主力资金净流出39.19亿元，科创板主力资金净流出7.5亿元。
今日有8个行业主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业主力资金净流入最多，净流入金额为19.73亿元；行业主力资金净流入居前的还有通信、计算机、房地产，净流入金额分别为10.42亿元、5.5亿元、4.75亿元。23个行业主力资金呈现净流出，其中，电子行业主力资金净流出最多，净流出金额为17.51亿元；行业主力资金净流出靠前的还有电力设备、化工、公用事业、国防军工、机械设备，净流出金额分别为16.32亿元、10.92亿元、10.73亿元、9.44亿元、7.72亿元。
今日有2308只个股获主力资金净流入，其中，29股获主力资金净流入超1亿元。国信证券主力资金净流入最多，净流入金额为3.88亿元；主力资金净流入居前的个股还有中际旭创、海通证券、胜宏科技、潍柴动力、天孚通信，净流入金额分别为2.76亿元、2.66亿元、2.45亿元、2.4亿元、2.29亿元。
此外，2766只个股被主力资金净卖出，其中，32股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是宁德时代，净流出金额为8.83亿元；主力资金净流出居前的个股还有药明康德、中芯国际、交通银行、三花智控、中国海油，净流出金额分别为3.54亿元、3.15亿元、2.19亿元、1.98亿元、1.97亿元。
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约1.88亿元（昨日：净净卖出约亿元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股15只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：龙佰集团（化学原料）（8441.54）、威尔高（半导体及元件）（7039.01）、广合科技（半导体及元件）（4059.77）、豫能控股（电力）（4025.96）、东田微（光学光电子）（3566.74）、锴威特（半导体及元件）（3239.50）、汇成真空（专用设备）（2541.64）、五洲新春（通用设备）（2258.22）、中亦科技（计算机应用）（1883.33）、松炀资源（造纸）（1592.03）（昨日：康强电子（半导体及元件）（9177.02）、久盛电气（电力设备）（6296.76）、南方路机（专用设备）（5294.72）、天音控股（零售）（4072.77）、辰奕智能（黑色家电）（2980.23）、双乐股份（化学制品）（2592.41）、斯菱股份（汽车零部件）（2351.31）、鹏都农牧（贸易）（2117.87）、松炀资源（造纸）（1508.08）、长城电工（电力设备）（1416.67））。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：好上好（其他电子）（2937.83）、顺威股份（白色家电）（1008.55）、五洲新春（通用设备）（1003.44）、博汇股份（石油加工贸易）（822.15）、中辰股份（电力设备）（178.01）、中亦科技（计算机应用）（152.39）、中银绒业（电力设备）（-33.41）、英可瑞（电力设备）（-89.92）、金溢科技（其他电子）（-116.10）、威尔高（半导体及元件）（-432.28）（昨日：斯菱股份（汽车零部件）（1808.02）、辰奕智能（黑色家电）（1702.15）、百川股份（化学制品）（1516.28）、英力股份（消费电子）（1116.52）、亚华电子（计算机应用）（543.86）、智微智能（计算机设备）（163.62）、双乐股份（化学制品）（42.37）、中银绒业（电力设备）（10.71）、久盛电气（电力设备）（-44.51）、艾森股份（半导体及元件）（-311.35））。
机构净卖出最多的股票是艾森股份，净卖出金额约7801.38万元；机构净卖出居前的还有辰奕智能、惠威科技、东田微等股。
好上好今天跌9.21%。3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入2937.83万元；中国国际金融股份有限公司上海分公司买入1623.12万元，同时卖出40.84万元；东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部买入18.88万元，同时卖出1130.21万元。
13.北向资金
北向资金本周累计成交5405.51亿元，成交净卖出218.73亿元。其中，沪股通合计净卖出165.38亿元，深股通合计净卖出53.35亿元。
6月14日，北向资金今日成交额为1890.14亿元（昨日成交额为1178.13亿元），成交净卖出47.35亿元（昨日成交净卖出63.06亿元），连续5个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出58.82亿元，深股通净买入11.47亿元。
北向资金今日净买入较多的有宁德时代、中际旭创、迈瑞医疗、江苏银行、比亚迪，净买入金额分别为12.08亿元、8.07亿元、7.37亿元、6.17亿元、5.31亿元。北向资金净卖出较多的有长江电力、药明康德、交通银行、晶科能源、佰维存储，净卖出金额分别为17.2亿元、16.25亿元、16.14亿元、13.69亿元、9.5亿元。
14.融资融券
融资融券：6月13日，融资余额14770亿元（前日14762亿元），融资净买入7.96亿元（前日17.41亿元）；融券余额338.8亿元（前日338.5亿元），融券净卖出82.71万股（前日1862万股）。
融资净买入板块前10名(元)：半导体（6.45亿）、汽车整车（3.08亿）、有色金属（1.99亿）、煤炭行业（1.56亿）、光学光电子（9451.30万）、电子化学品（9209.34万）、小金属（8636.53万）、化肥行业（8465.13万）、通用设备（8407.84万）、化学制药（7462.36万）。
融资净买入前10名个股(元) ：短融ETF（5.47亿）、比亚迪（2.04亿）、中芯国际（1.53亿）、平安银行（1.35亿）、万丰奥威（1.22亿）、北方华创（1.13亿）、贵州茅台（9815万）、紫光国微（7580万）、京东方Ａ（6499万）、领益智造（6389万）。
15.同比指数盈利的股票概括
同比指数盈利的股票概括： 盈利1%-3%的股票672（昨日：455）只，占14.79%（昨日：10.01%）；盈利3%-5%的股票139（昨日：110）只，占3.06%（昨日：2.42%）；盈利5%及以上的股票96（昨日：101）只，占2.11%（昨日：2.22%）。
16. 权重股当日表现
CPO板块全天领涨，东田微、威尔高、剑桥科技涨停，新易盛、中际旭创、天孚通信涨超10%；证券板块午后走高，海通证券一度涨停，首创证券、国泰君安、浙商证券涨幅居前；房地产开发板块反弹，冠城大通涨停，中交地产、渝开发、空港股份、新黄浦等跟涨；白酒股探底回升，贵州茅台尾盘翻红，盘中一度跌超2%，山西汾酒、酒鬼酒等集体拉升。（昨日：科创板次新股涨幅居前，康希通信、艾森股份、碧兴物联、锴威特、光格科技、信宇人涨停。半导体产业链领涨，好上好3连板，国风新材4连板，安路科技、欧莱新材、迅捷兴、康强电子、东晶电子涨停。消费电子概念持续活跃，道明光学、惠威科技、瀛通通讯、天音控股涨停。贵金属概念领跌，湖南白银、湖南黄金跌幅居前，猪肉股跌幅居前，华统股份、广弘控股、唐人神、牧原股份跌超5%，此外，人气股协和电子尾盘上演“天地板”行情。）。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：工业富联（1.73）（5.14%）招商银行（1.33）（3.02%）工商银行（1.23）（1.29%）中国人寿（1.17）（2.82%）农业银行（0.63）（0.71%）山西汾酒（0.51）（2.81%）海通证券（0.45）（8.70%）中国银行（0.41）（0.67%）中国平安（0.40）（1.38%）兴业银行（0.39）（1.69%）（昨日：工业富联（1.98）（6.28%）农业银行（1.25）（1.44%）中国银行（0.55）（0.91%）工商银行（0.53）（0.56%）长江电力（0.51）（1.13%）中国船舶（0.31）（2.81%）国电南瑞（0.28）（2.29%）德业股份（0.25）（10.00%）拓普集团（0.22）（5.07%）XD中国电（0.20）（0.70%））。
深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：中际旭创（11.72）（11.80%）美的集团（7.61）（2.64%）新易盛（7.31）（13.40%）立讯精密（4.78）（3.37%）沪电股份（3.29）（7.67%）格力电器（2.89）（1.74%）天孚通信（2.37）（9.39%）潍柴动力（2.07）（2.84%）东方财富（1.97）（1.40%）温氏股份（1.96）（1.91%）（昨日：比亚迪（7.96）（4.15%）中际旭创（3.60）（3.77%）新易盛（2.24）（4.28%）沪电股份（1.90）（4.65%）三花智控（1.90）（4.20%）汇川技术（1.25）（1.31%）深南电路（1.09）（6.39%）许继电气（0.91）（4.85%）软通动力（0.90）（4.39%）晶盛机电（0.86）（4.73%））。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：锡业股份、理工能科、当升科技、立中集团、斯菱股份、绿能慧充、上海机电、陕鼓动力、中国银河、湘油泵。
19.机构调研
最新调研机构家数前10 名：巨星农牧、斯菱股份、怡和嘉业、腾景科技、欧普照明、航宇科技、日发精机、威腾电气、东芯股份、澜起科技。
20. 公司回购
最新公司回购前10 名：步长制药、国轩高科、海联金汇、孚日股份、友发集团、巴比食品、超图软件、青鸟消防、精测电子、泰晶科技。
21. 股东减持
最新公司公告股东减持前10 名：科前生物、凌云光、九联科技、智明达、特宝生物、当虹科技、万集科技、新兴装备、播恩集团、帝奥微。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年6月14日21时排名）：京沪高铁、贵州茅台、剑桥科技、贵绳股份、*ST洪涛、海联金汇、工业富联、新易盛、正丹股份、香溢融通、上海贝岭、豫能控股、华闻集团、博汇股份、海通证券、威尔高、中际旭创、福晶科技、沪电股份、东晶电子。
23.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）。
24. 热点与主线：
（1）主线：无
（2）热点：
一类热点：无
二类热点：半导体、房地产、电力、铜缆高速连接、大金融、科特估。
轮动热点：传媒、科特估、中特估、汽车服务、国防军工、商业航天、存储芯片、半导体、贵金属、有色金属、光刻机、房地产、铜缆高速连接、电力、AI PC、养殖业、大金融。
25. 赚钱效应标签
共封装光学（CPO）、证券、房地产开发（昨日：科创次新股、AI手机、国家大基金持股）。
26.今日热点表现
上涨热点前30个行业：共封装光学（CPO）F5G概念、高压快充、酒店及餐饮、通信设备、证券、房地产开发、保险及其他、铜缆高速连接、柔性直流输电、租售同权、期货概念、PCB概念、EDR概念、特高压、钢铁、智能电网、房地产服务、语音技术、互联网金融、网约车、跨境支付（CIPS）、海南、虚拟电厂、电力物联网、通信服务、共享单车、时空大数据、土地流转、数据中心（昨日：科创次新股、注册制次新股、半导体及元件、新股与次新股、AI手机、国家大基金持股、黑色家电、其他电子、MCU芯片、人形机器人、汽车芯片、自动化设备、星闪概念、华为欧拉、虚拟电厂、先进封装、电力物联网、智能音箱、存储芯片、集成电路概念、仪器仪表、可控核聚变、智能电网、柔性直流输电、WiFi 6、芯片概念、第三代半导体、专精特新、电子化学品、PET铜箔）。
下跌热点前30个行业：科创次新股、CRO概念、摘帽、生物制品、医疗服务、人形机器人、环氧丙烷、光刻胶、减速器、PVDF概念、国防军工、抗原检测、中船系、国家大基金持股、减肥药、猴痘概念、自动化设备、细胞免疫治疗、创新药、航空发动机、医疗器械、石油加工贸易、医药商业、钙钛矿电池、中芯国际概念、电子化学品、辅助生殖、成飞概念、互联网电商、重组蛋白（昨日：汽车服务、猪肉、养鸡、赛马概念、养殖业、贵金属、化肥、金属铅、金属锌、医药商业、种植业与林业、农村电商、油气开采及服务、动物疫苗、玉米、石墨电极、中药、禽流感、黄金概念、转基因、青蒿素、环氧丙烷、生态农业、物流、毛发医疗、人造肉、医药电商、农产品加工、草甘膦、煤炭概念）。
二、题材热点
1、地产股拉升，中交地产涨停，万科A、城建发展、招商蛇口、新城控股等快速跟涨。
2、PCB概念走强，英可瑞20%涨停，晨丰科技涨停，逸豪新材、威尔高、生益电子、胜宏科技跟涨。
3、CPO概念拉升，东田微、剑桥科技涨停，新易盛涨逾4%续创历史新高，中际旭创、天孚通信等涨幅居前。
4、地产股冲高，冠城大通涨停，凤凰股份、卧龙地产、中洲控股等跟涨。
5、电网设备股走强，长城电工、北京科锐2连板，中辰股份20cm涨停，久盛电气、和顺电气涨超10%，三晖电气、煜邦电力等跟涨。
6、人形机器人概念走弱，北特科技触及跌停，力星股份跌超8%、五洲新春、贝斯特、鸣志电器等多股跌超5%。
7、传媒板块走高，华闻集团8天7板，凡拓数创、湖北广电、大晟文化、恺英网络、中文在线等跟涨。
8、电力股拉升，豫能控股涨停，梅雁吉祥、大连热电、华电能源、华银电力、晋控电力等纷纷跟涨。
9、券商股午后发力，海通证券一度涨停，首创证券、国泰君安、信达证券、方正证券等跟涨。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、市场监管总局会同央行、金融监管总局联合印发《关于开展质量融资增信工作更好服务实体经济高质量发展的通知》，引导金融机构运用质量融资增信手段对优质企业特别是中小微企业开展金融服务，更好服务实体经济高质量发展。
2、国家网信办等四部门公布《网络暴力信息治理规定》，8月1日起施行。《规定》明确，建立网络暴力信息监督管理机制，鼓励网络相关行业组织加强行业自律。网络信息服务提供者应当建立健全用户账号信用管理体系，将涉网络暴力信息违法违规情形记入用户信用记录，依法依约降低账号信用等级或者列入黑名单，并据以限制账号功能或者停止提供相关服务。
3、5月17日，中国人民银行发布《关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。据记者了解，目前该项政策已基本落地。除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。部分金融机构反映，城市房贷利率下限取消后，利率会有下降，市场充分竞争后将形成新的均衡水平，有利于满足居民合理购房需求，带动新发放房贷增加。
（二）国内经济
1、今年前5个月，人民币贷款增加11.14万亿元，其中5月新增贷款接近万亿元水平。社会融资规模增量累计为14.8万亿元，其中5月增量为2.06万亿元左右，一举扭转4月新增社融为负的情形。5月末，M2同比增长7%，M1同比下降4.2%。权威人士表示，金融存量数据变化不宜以同比多增方式来衡量，应逐步淡化对金融总量指标的关注，未来的政策调控方向会更加注重盘活存量资金。数据还显示，5月新发企业贷款和个人住房贷款利率分别在3.7%和3.6%左右，同比分别下降25个基点和53个基点，均处于历史低位。分析人士表示，当前我国政策利率较低，货币政策对实体经济的支持是稳固的，未来利率下调仍有空间，但进一步降息也面临内外部“双重约束”。
2、央行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。首批近7000家符合条件的企业已于近期向21家全国性银行推送，首笔科技创新贷款近日已发放。
6、香港联交所拟修订《企业管治守则》及相关《上市规则》，主要围绕提升董事会效能、加强董事会独立性、提升资本管理等方面进行，具体建议包括限制“超额任职”独董，明确不得同时出任多于六家香港上市发行人的董事；明确在任超过九年的独立非执行董事不再被视为独立人士等。
7、金融监管总局公开第六批共18名重大违法违规股东，涉及的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。下一步，金融监管总局将全面强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查，聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，严惩违规占用资金、违规关联交易等不法行为。
8、沪深交易所修订发布沪深港通业务实施办法，进一步扩大沪深港通ETF标的范围，将于7月22日生效。沪深港交易所将分别按照新的纳入标准于7月12日公布最新的沪深港通合资格ETF名单。确定ETF是否合资格的数据考察截止日期为6月17日。
9、国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。
10、工信部和国家自然科学基金委员会共同设立大飞机基础研究联合基金，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。
11、工信部等五部门启动2024年新能源汽车下乡活动，将结合汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等政策，筛选及增补口碑良好、适用性强的车型，更好满足农村居民消费需求。
12、5月，我国动力电池产量82.7GWh，环比增长5.75%，同比增长46.23%；其中，磷酸铁锂动力电池产量60.5GWh，占比73.16%。装车量39.9 GWh，环比增长12.71%，同比增长41.28%；其中，磷酸铁锂动力电池装车量29.5 GWh，占比73.93%。
13、下周共有76家公司限售股陆续解禁，合计解禁48.98亿股，按6月14日收盘价计算，解禁总市值为602.94亿元。解禁市值居前三位的是爱玛科技（195亿元）、齐鲁银行（107.86亿元）、致欧科技（33.34亿元）。
（三）国际形势
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.15%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.12%，连续五个交易日续创历史收盘新高。波音跌1.91%，陶氏跌1.82%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.27%，英伟达涨1.75%，特斯拉跌2.44%。热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.51%，万物新生跌16.99%，盛美半导体跌7.5%，硕迪生物跌6.72%，阿特斯太阳能跌5.7%，大全新能源跌5.4%，达达集团跌5.26%，再鼎医药跌5.08%，哔哩哔哩跌4.97%，晶科能源跌3.71%；涨幅方面，金山云涨2.46%，路特斯科技涨2.35%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.7%，小鹏汽车跌2.31%，理想汽车跌3.29%。本周，道指跌0.54%，标普500指数涨1.58%，纳指涨3.24%。
欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.34%至18020.49点，周跌2.89%；法国CAC40指数跌2.66%至7503.27点，周跌6.23%；英国富时100指数跌0.21%至8146.86点，周跌1.19%。
亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综指涨0.13%报2758.42点。日经225指数涨0.24%报38814.56点。澳洲标普200指数跌0.33%。新西兰标普50指数收平。印度SENSEX30指数涨0.24%。富时新加坡海峡指数跌0.81%。富时马来西亚综指跌0.18%。
2、沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。有业内人士认为，全球金融市场或将发生重大转变，并推动各国放弃以美元作为主要储备货币。亦有分析认为，外界可能夸大了该协议对美元地位的影响。当前，美国仍在与沙特洽谈一个更广泛的协议。而且，沙特很可能会将其收到的用于石油支付的非美元货币兑换成美元。
3、日本央行将政策利率目标维持在0到0.1%之间不变，并决定开始缩减购买债券的规模，具体的减少购债计划将在7月确定。日本央行行长植田和男表示，购债缩减幅度将很大；7月可能加息，取决于经济数据。日元贬值增加了通胀压力，将对日元走势作出适当回应。
4、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从前值69.1降至65.6，创7个月新低，市场预期为回升至72。一年期通胀预期持平于3.3%。消费者个人财务状况评价指标下滑12点至79，为去年10月以来最低。
5、美国5月进口物价指数同比升1.1%，预期升1.3%，前值升1.1%；环比降0.4%，预期升0.1%，前值升0.9%；出口物价指数同比升0.6%，预期升0.6%，前值降1.0%；环比降0.6%，预期持平，前值升0.6%。
6、欧元区4月季调后贸易帐顺差194亿欧元，预期顺差175亿欧元，前值顺差173亿欧元；未季调贸易帐顺差150亿欧元，预期顺差200亿欧元，前值顺差241亿欧元。
7、法国5月CPI终值同比上升2.3%，预期升2.2%，初值升2.2%，4月终值升2.2%；环比持平，预期持平，初值持平，4月终值升0.5%。
（四）重要事件与相关个股
1、宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池，这些公司在相关领域已布局。
宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的6C电池也在研发中。中创新航去年末也曾表示，公司将在2024年四季度量产支持6C充电倍率的46系大圆柱电池，充电10分钟补能80%的5C电池也将在2024年量产装车。
目前动力电池行业的技术瓶颈已经出现，传统液态电池已经接近理论上的能量密度天花板，而支持更高更高能量密度材料应用的固态电池，迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的技术来推动终端市场销量，快充就成
为了近乎唯一的选择。数据显示6C电池可实现8分钟充电0-80%，5分钟充电30%-80%可谓加强版的“黑科技”。6C电池技术由于提供了与燃油车时代同样的使用体验，将助推新能源汽车的渗透率快速提升。可以说6C电池极速充电技术是电动汽车取代燃油汽车的决定性因素。
相关个股：杉杉股份（600884）已实现5C产品批量出货和6C产品的吨级供货，动力类快充产品已实现4C、5C产品的规模化供应，6C产品已完成客户定型。
华锋股份（002806）与巨湾技研合资从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。
2、新一代“人造太阳”取得重要进展，核聚变加速商业化。
新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。
可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标，到本世纪中叶，要实现核聚变能的应用。我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向，未来发展前景广阔。Maximize MarketResearch预测，2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元，2024-2030年CAGR约为7.4%。目前核聚变仍处于研发阶段，随着技术的不断驱动，核聚变加速实现商业化可期。
相关个股：中核科技（000777）公司有核聚变部分技术积累，后续将积极跟踪核聚变技术路线并对公司技术进行迭代更新。
永鼎股份（600105）公司与国内可控核聚变客户签订了超导带材合同，并按时完成了交货任务。随着国内商业化可控核聚变厂家对带材技术需求的明确，公司加速了产品在低温高磁场下性能的提升工作。
3、大基金入股新松半导体，将持续助力自主产能投资。
13日晚间，机器人(300024) 发布公告，全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元，取得标的公司新增的8000万元注册资本。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张。
大基金一期投资范围较广，兼顾芯片设计、晶圆制造和封测。大基金二期接力跟进，承接了晶圆制造重点项目，并加大对存储制造、模拟IDM产线的投资，重视对上游设备、设备零部件、半导体材料的查漏补缺。预计大基金三期将继续推进晶圆厂的投资，推动自主产能的爬坡;突破重难点“卡脖子”环节，重点关注光刻机、光刻胶等细分环节;AI算力相关公司也有望得到更大支持力度。
相关个股：北方华创(002371) 为国内半导体设备行业龙头;
芯源微(688037) 主要产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等。
4、深圳多项举措支持虚拟电厂，车网互动模式受关注。
深圳市发展改革委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。
车网互动模式具备长期发展的高确定性，社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大;而有序充电、乃至V2G的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。关注在双向DC充电桩、模块领先的企业，以及聚合和系统整合能力领先的企业。
相关个股：国能日新(301162) 研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品均实现了市场化应用;
特锐德(300001) 2023年实现电动汽车充电网业务扭亏头盈，微电网业务快速发展。
5、深圳：鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。
深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。其中提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。
相关个股：易事特、南网科技。
6、马斯克：特斯拉将于明年开始“限量生产”Optimus机器人。
特斯拉CEO马斯克当地时间6月13日在美国得州奥斯汀举行的年度股东大会上表示，特斯拉将于2025年开始“限量生产”Optimus，并于明年在自有工厂测试类人机器人。他预测，明年特斯拉将拥有“超过1000个，甚至数千个在运行的Optimus机器人”。
相关个股：长盈精密、伟创电气。
7、DRAM芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年此产品供应缺口高达23%。
由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。
相关个股：深科技、兆易创新。
8、联想跃升中国服务器市场前三，一季度销售额同比增200%。
6月12日，IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示，联想集团跃升至中国服务器市场前三位，成为前五名中唯一销售额环比增长的厂商，同比增长达到200%，两方面增幅均排名第一。这也意味着，联想算力基础设施进入中国第一阵营，中国算力基础设施市场格局正在重塑。赛迪顾问研究报告显示，未来三年，预计中国服务器市场销售额将以7.9%的复合增长率继续增长。中金公司认为，服务器作为算力基础设施的核心，长期市场规模有望持续攀升。
相关个股：中亦科技、寒武纪。
9、《生物安全法案》危机暂时解除。
美国NDAA法案（2025财年国防授权法案，编号H.R.8070）于美国时间6月11日举行了听证会，《生物安全法案》处于已提交状态（Submitted）。业内专家认为，这意味着《生物安全法案》搭NDAA法案“便车”的企图受阻，最终情况还需关注正式版本NDAA法案。关于两院版本的生物安全法案，有市场观点认为，据美国会相关议事规则和会期推测，《生物安全法案》在两院的推动进程或也被延宕，药明系等相关实体或迎来阶段性利好。
相关个股：康龙化成、川宁生物。
10、与星链竞争，亚马逊和Vrio将在南美推出卫星互联网服务。
电信公司Vrio和亚马逊双方将在南美七国联合推出卫星互联网服务，这将使他们与马斯克的Starlink直接竞争。双方将向阿根廷、巴西、智利、乌拉圭、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚的用户提供这项服务。卫星互联网主要是指以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，它属于新基建中的信息基础设施。信达证券认为，我国虽然起步较晚，但随着2020年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。
相关个股：陕西华达、臻镭科技、震有科技。
四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
中辰股份（300933）：电线电缆+智能电网+特高压+算力租赁： 1、6月4日，国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，重点提出六项重点任务，做好新形势下的新能源消纳工作，构建新型电力系统。 2、深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。3、公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于智能电网、高端装备、清洁能源三大领域，与国家电网、中国南方电网、上海铁路交通形成长期战略合作关系。4、公司产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。5、3月10日互动：与星临科技设立合资公司中辰智算，将“推理算力”作为主要经营方向。未来将由中辰智算建设并运营低碳液冷智算中心进入推理算力领域，以算力租赁及其他算力服务的方式向下游客户提供服务。
剑桥科技（603083）：高速光模块+硅光产品+华为+微软1、公司在2023年年报中表示，公司完成了多款400G和800G的LPO产品的研发工作。其中，400GDR4LPO和800GDR8LPO产品在客户交换机的测试结果表现优异，多款LPO产品也已在2023年陆续送达客户进行送样和认证测试。数据中心和云计算市场领域，CIG美国的高速光模块产品发货保持稳定。CIG日本计划在2024年下半年将1.6T光模块产品向客户小批量发货。 2、5月22日互动：截至目前，公司800G高速光模块产品的出货数量为千只到万只规模，与100G/200G/400G光模块的量产发货规模仍有较大差距。 3、23年10月25日互动：公司是华为的光模块供应商。目前，公司光模块业务与华为的合作模式是以ODM（以剑桥科技品牌销售给华为）为主，销售的品类包括25G、100G和400G光模块。 4、公司已直接以及通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。
豫能控股（001896）：火电+新能源+煤炭+华为+河南国资1、公司深耕能源行业，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司。 2、2023年11月，公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司30%股权。该公司持有的王行庄煤矿设计生产能力达到120万吨/年，其销售的部分长协煤可向公司下属火电厂供应。 3、公司与华为签订的战略合作框架协议包含整县屋顶分布式光伏试点项目合作。 4、公司属于国有企业，最终控制人为河南省财政厅。4月1日互动：公司已向公司控股股东核实，公司及公司控股股东均未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项。
英可瑞（300713）：电源设备+液冷充电桩+智慧灯杆：1、6月4日，国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，重点提出六项重点任务，做好新形势下的新能源消纳工作，构建新型电力系统。2、深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。3、公司主要从事电力电子行业领域中智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。4、4月12日互动：公司液冷产品推出了30KW全液冷模块并在此基础上已开发出90~1080KW区间功率段的液冷充电桩系统。40kw液冷充电模块处于研发过程之中。5、公司产品YKR - ZHLD -009英可瑞直流灯杆高度可根据定制要求配置，可实现智能单灯控制、环境监测、无线WIF1、安防监控、城市广播、一键报警、智能充电、高清显示屏。
东田微（301183）：消费电子+光通信+华为：1、英伟达隔夜美股续涨3.5%，股价续创历史新高，总市值逼近3.2万亿美元。2、美股AI热门股博通、超微电脑双双涨超10%。博通季度利润和销售额超出预期，人工智能业务同比增长280%。3、公司是主要从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等，可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及光通信信号传输设备、数据中心等多个应用终端领域中。4、2023年4月13日互动易回复：公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创子公司苏州旭创、中国电子十三所下属麦特达、瑞谷光网等建立长期稳定的合作关系。5、公司产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星、荣耀等知名品牌智能手机。
三晖电气（002857）：电能表+储能：1、6月4日，国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，重点提出六项重点任务，做好新形势下的新能源消纳工作，构建新型电力系统。2、深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。3、三晖电气围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能表为核心，形成电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品，覆盖电能表全生命周期的多元化企业。4、23年公司通过全资子公司成立合资公司深圳三晖能源科技有限公司，正式进军储能业务，其中三晖新能源、三晖互感器合计持股56%。
五、次日推演
1、市场分析及策略
近期市场持续弱势震荡，情绪面也相对较弱。目前最大的问题还是量能不足，增量资金匮乏导致板块轮动加快，题材持续性较差，外加近期权重板块调整，对指数上涨形成压制效应，使得市场缺乏弱转强的动力。总的来说，短期市场想要上行，核心变盘点是权重板块企稳以及增量资金入场，否则指数将延续弱势震荡格局。
周五走势一波三折，早盘一度维持弱势震荡状态，11点之后在大权重的配合下快速回升，无奈量能不足再度回落，午后大金融再次携手走高交投情绪也有所转暖。这是个好现象，毕竟指数想要企稳权重作用很关键，之前就是因为权重间分化导致资金参与度并不积极。而且从走势看分时这两拨拉升都是在前低3013附近，午后力度强化更有不破不立之势，说明3000一线资金的认可度还是有的。不过要注意的是即使回升也并未成功突破5日均线，均线空头向下不变，风险并未解除，接下来还要看到持续放量且向上方压力突破的动作。另外，大金融、地产权重表现下，前期活跃的电力、煤炭等高股息明显回落，还是存量博弈的特征，跷跷板效应明显。再者题材股也有被抽血的效应，行情想要一举高升难度不小。
本周市场由上周重心下移转为横盘整理，科技间接活跃下出现一定扩散，周五权重也有所回暖，这对行情转势来讲比较积极。美中不足是成交量依旧不佳，巧妇难为无米之炊，行情想要快速扭转实属不易。要多看少动，抵抗诱惑，趋势没有扭转确认之前依旧是不见兔子不撒鹰，左侧的风险还是比较大的。
受制于量能以及信心，市场仍有所反复，但下方支撑较强，对利空因素反应也较充分。展望下半年，美联储降息时点后移，但美联储下半年降息仍是大概率事件，客观上利于国内政策释放。国内经济在上半年运行稳定，后续政策支持力度有望持续加大，特别是国债发行、设备更新改造和消费品以旧换新，以及地产政策的调整优化将推动下半年经济走稳。在新“国九条”政策引领下，资本市场将迎来改革深化，改革成效有望在下半年逐步兑现。当前市场估值仍处于历史相对低位，上半年压制市场的基本面因素或在下半年适度改善，市场信心将逐步恢复。
退市制度的逐步完善对小盘股的利空影响有限，中长期将利好市场整体上行。以美股为例，作为退市制度相对成熟的市场，中长期看美股小盘股表现仍较为亮眼。A股复盘来看，实际上两次微盘股明显跑输大盘都与当时微盘股估值显著高于全A估值有关。展望下半年，在产业政策和出海逻辑的不断催化下，小盘股的阶段性投资机会或仍将较为丰富，但同时仍需关注小微盘股策略的流动性和结构性风险。
一系列政策的持续发力，市场情绪不断修复，今年A股触底回升，整体市场V型反转、震荡上行。虽然5月份以来市场短期出现波动，但是考虑年初市场的低预期、低位企稳的盈利趋势以及逐步累积的政策效果，2024年结构性行情仍可期，下半年或仍是中大盘风格较强，看好AI、红利、资源等领域。
2、明日大盘预判：震荡整理（低开调整）
六、仓位计划：短线：半仓。
