常长亭:年末岁尾该重视业绩增长股(附股)
【温馨提示】劝新老股民,量力而行.不透支家庭资产进入股市,更别杠杆借贷,别奢望进入股市一夜暴富,即使是超级牛市也会有大暴跌的风险.常长亭只是一个专职普通股民,没有配任何的团队和助手,请大家注意甄别!
【政策导向】
【统计局:11月规模以上工业增加值同比增长5.4% 国民经济稳步回升】
11月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,比上月加快0.1个百分点;环比增长0.46%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长4.2%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.6%。装备制造业增加值同比增长7.6%,比上月加快1.0个百分点;高技术制造业增加值增长7.8%,快于全部规模以上工业增加值2.4个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%;股份制企业增长6.0%,外商及港澳台投资企业增长3.4%;私营企业增长4.5%。
【盘口点评】
中央经济工作会议已经定调了2025年的基本调调。从央行,财政部及其他的各个部委的协同中,明年的总体格调也相当清淅。
稳股市稳楼市扩内需——基本上所有的人在自己的脑海里也基本认可且定下方向。换一句话来说,2025年的股市不会【差到哪儿】。我们普通股民需要的就是踏踏实实地筛选单一的潜力个股。在股价未大涨之前低吸买入,等待主力拉涨。
从沪深北三市盘口来看,近期一批已经大涨过的个股,包括北交所,的的确确有一大批资金采取落袋为赢的信号,很明显,特别是一批绩差问题低价股,涨势早已远超上一任大牛市行情。(这也是我在文章中经常与大家强调大牛的重要原因)
随着年末岁尾,已经有一大批主力机构们开始从绩差问题股来到了业绩增长股。比如002281光迅科技。
光迅科技7月19日披露,公司于7月18日在公司高端光电子器件产业基地接待了机构投资者调研。本次活动由董事会秘书兼财务总监向明、副总经理刘家胜、副总经理何宗涛接待,并就公司产能、市场需求、发展规划等关键问题与参与者进行了深入交流。
光迅科技透露,公司目前拥有两个产业园,其中老产业园位于藏龙岛,建筑面积达13万平米;新产业园一期建筑面积为15万平米,共占地206亩,其中一期120亩已建设完成,二期86亩正在规划中。新产业园于今年5月开始搬迁,本月下旬设备将陆续到位,产能将逐步提升,主要生产400G/800G高速光模块。
针对当前光模块市场需求旺盛的情况,光迅科技表示,公司正在持续投入人力、设备和物料,以匹配日益增长的市场需求。公司订单情况良好,力争尽快将订单转化为收入。
在技术储备方面,光迅科技透露,公司的DSP芯片主要依赖国外供应商,但公司自研的部分光芯片可以缓解供给不足的问题。对于国内400G/800G需求量级的判断,光迅科技认为,目前国内需求以400G为主,部分厂商有800G需求,预计今年需求将持续增长,明年需求态势值得期待。
此外,光迅科技还介绍了公司在海外市场的突破情况,以及国内400G需求的盈利能力。公司表示,国际市场正在按计划推进,国内价格较低,但整体盈利能力与效率和良率有关,预计下半年将逐步提升。
对于硅光技术的渗透率提升,光迅科技表示,公司已在硅光400G/800G领域实现出货,并将继续加大投入。公司还透露,相干产品产线位于新园区,400G相干产品已在批量出货,800G产品正在研发和送样中。
在光芯片供应保障方面,光迅科技表示,光芯片供应正在逐步缓解。公司客户结构稳健,将继续加大市场开拓力度。 光迅科技还就AI建设的加快对公司潜在影响进行了讨论,表示公司相关业务在国内市场份额靠前,明年国内外客户需求较为明确,将继续努力争取更多客户订单。