中国农业农村市场信息 2024年09月05日 11:35 北京

中国大蒜供需平衡形势分析

农业农村部大蒜市场分析预警团队首席分析师 孔繁涛

平衡表参照国际惯例和国内经验做法，同时体现大蒜产业特点，按照“总供给=总需求”的原则，采用干蒜计量，并运用自然年度进行编制。总供给=期初库存+当年产量+进口量；总需求=国内消费量+出口量+期末库存，国内消费量=鲜食消费量+加工消费量+种用消费量+损耗量。

平衡表中的数据主要来源于联合国粮农组织（FAO）、中国海关、农业农村部信息中心、国家气象中心、中国农科院遥感监测、山东农业大学监测以及产业调研数据等，并经专家组模型测算、分析会商、综合研判确定。

大蒜供需平衡表显示，2020—2023年，从生产供应看，我国大蒜收获面积约1100万亩，产量受主产区天气影响，年度间有所波动，总产均值约1440万吨，亩产均值约1.26吨。从消费需求看，国内消费需求相对稳定，约1120万吨。从市场价格看，大蒜价格波动较大，2023年大蒜市场批发价较2022年上涨33.2%。从流通储备看，大蒜高度市场化，储备以企业库存为主，常年期初库存约290万吨。从国际贸易看，我国是全球最大的大蒜生产国和出口国，产量占全球的70%以上，出口量约占全球贸易的80%，主要出口地为东南亚、欧洲、南美以及中东等地区，而进口较少。

2024年大蒜收获面积增加，受不利天气影响，单产略有下降，但总产仍小幅增加；国内消费需求稳中趋增，预计较上年增加0.1%；预计期末库存较上年减少6.6%；预计出口量略增。大蒜价格高位运行，1—8月份大蒜市场批发均价为10.53元/公斤，比去年同期高29.7%。展望后市，大蒜市场供给总体充足，大蒜价格将以稳为主。

（作者单位：中国农业科学院农业经济与发展研究所）

大蒜价格波动的历史规律

农业农村部大蒜市场分析预警团队首席分析师 张晶

回顾近20年大蒜产地价格数据（2004年1—8月），大蒜价格总体波动上涨，年际间呈3年左右的“涨、跌、跌”的周期性变化，年内价格主要随着新蒜上市呈季节性波动。受极端天气频发、资本炒作等因素影响，2010—2018年期间价格暴涨暴跌情况较为剧烈，2019年以来，涨跌波动极值范围有所收敛，但大幅波动仍有出现。

价格长期波动上涨

长期看，大蒜产地价格年均涨幅在10%以内。受消费稳中有升拉动和人工成本、土地租金、农资成本等上涨推动，近20年大蒜价格总体呈波动上涨趋势，且产地涨幅大于流通环节涨幅。产地年均价从2004年的每公斤1.50元波动上涨至2023年的6.87元，累计上涨358%，年均涨幅8.3%。同期批发年均价年均涨幅7.5%，低于生姜（年均涨幅9.3%），但高于蔬菜平均（年均涨幅4.8%）。

年际间呈现周期性变化

从年际变化看，产地年均价涨跌幅度在15%以内为小幅波动，涨跌30%以内，为基本正常波动区间；涨跌30%〜50%为较大波动；涨跌50%〜80%为大幅波动；涨跌超过80%，为剧烈波动。近20年间剧烈上涨出现过6次，没有出现过剧烈下跌。近20年间波动变化大体呈6个周期，周期长度平均38个月左右。大蒜生产基本呈“小年、大年、大年”的3年周期，对应着价格“涨跌跌”的波动规律。2019年以来，涨跌波动极值范围有所收敛，但大幅波动仍有出现。

月度间季节性波动明显

大蒜季产年销，市场价格呈现明显季节性特征。年内最低点一般出现在5月份新蒜上市时，最高点大多出现在10月。从20年间的月度变化看，月度最大环比涨幅273%、跌幅65%，月均波动幅度变化为17%。产地月均价涨跌幅度在5%以内，为小幅波动；涨跌20%以内，为基本正常波动区间；涨跌20%〜50%为大幅波动；涨跌超过50%，为剧烈波动。

异常天气和资本炒作是推动大蒜波动幅度大的主要原因

近年来，极端天气频繁出现，大蒜生长关键期易受灾害天气影响，再加上大蒜耐储藏，民间投机资本炒作热情高，尤其在宏观经济不景气的年份，好的投资机会少，往往更容易加剧游资热钱的涌入炒作，供应商囤货意愿增强，大涨大跌波动加剧。如2012年春季高温多雨，影响蒜头膨大，植株提早衰老，当年全国大蒜产量减产约20%，价格从1月份的每公斤3.27元涨至7月份的7.02元。2015年冬季北方大部分地区遭遇罕见低温，2016年大蒜减产严重，部分炒作资金入市囤积，大蒜收购价格陡增，各地蒜农纷纷扩种，加之2017年春季气温偏暖、雨水充沛，大蒜长势良好，主产区总产量超过630万吨，较上年增加30%以上，蒜价由当年5月1日每公斤19元跌至6月1日的4.7元，暴跌75%。

要以科学的态度看待大蒜价格波动

面对上述大蒜价格波动的长期规律、年际波动、月度变化的不同特点，我们应秉持科学态度。大蒜市场历来波动明显，其不稳定性源于多种客观因素，种植与经销均伴随高风险，故需理性认知这一常态。近年来，“蒜你狠”现象频成社会焦点，公众与媒体的高度关注虽促进了大蒜产业重视度的提升，但也易加剧的市场情绪，不利于产业健康发展，这些往往源于对大蒜产业基本规律认知不足，分析方法缺乏科学性。正确做法应基于统计学常识，客观对比价格数据，尊重历史规律，避免误导性结论加剧市场波动。判断大蒜价格涨跌合理性，关键在于其是否偏离了价值基准，即生产成本与合理收益之和。价格向价值回归，无论是从低位上涨覆盖成本至合理利润，还是从畸高回落但仍维持成本之上，均为市场调节的正常现象。当前大蒜供应总体充裕，种植面积处于高位，面对阶段性高价，我们应保持冷静，通过科学的前置种植规划，引导农户避免盲目扩种，从而稳定市场预期，保障蒜农的基本收益。总之，以科学态度审视大蒜价格波动，是促进产业健康发展的关键。

（作者单位：中国农业科学院农业信息研究所）

中国大蒜的国际贸易格局

农业农村部大蒜市场分析预警团队首席分析师 周向阳

中国是世界最主要的大蒜生产国。据联合国粮农组织数据，2022年中国大蒜种植面积和产量分别占全球总种植面积和产量的49.4%和73.2%。中国是世界主要大蒜出口国，2022年中国大蒜出口量和出口额分别占全球总出口量和出口额的78.8%和65.9%。总的看，近年来中国大蒜出口呈波动上升趋势，鲜大蒜是主要出口品种，出口目的地主要集中于东南亚和北美洲地区，出口省份主要集中在山东、河南和江苏3省，中国大蒜进口很少。

一、中国大蒜贸易规模总体增加

中国海关数据显示，2010年以来中国大蒜出口规模总体波动性扩大，进口规模总体稳定，贸易顺差总体增加（表1）。特别是2019年以来，大蒜出口贸易发展势头强劲，出口规模逐年增长，贸易顺差快速增加。中国大蒜贸易顺差由2004年的26.72亿美元增长到2023年的29.60亿美元，增长10.8%。

二、中国大蒜出口情况

（一）中国大蒜出口规模总体呈波动性扩大趋势

总体来看，2004—2023年中国大蒜出口呈现波动上升的趋势（图1）。中国海关数据显示，2023年中国大蒜出口量223.77万吨，比2004年增加45.2%，年均增加2.0%；2023年中国大蒜出口额29.61亿美元，比2004年增加3.15倍，年均增加7.8%。

分阶段来看，受国际供需关系变化、价格波动以及汇率变动等多种因素影响，中国大蒜出口量和出口额多次发生增减变化，具有明显的阶段性特征。尤其是2019年以来，中国大蒜出口贸易发展势头强劲，出口规模快速增加。中国大蒜出口量从2019年的193.42万吨增加到2023年的223.77万吨，增加15.7%，年均增加3.7%；出口额从2019年的23.99亿美元增加到2023年的29.61亿美元，增加23.4%，年均增加5.4%。

（二）中国大蒜出口品种主要为鲜大蒜

中国的大蒜出口品种为鲜大蒜、干大蒜、盐水大蒜、醋腌大蒜等4个产品类别。中国大蒜出口主要品种是鲜大蒜，其次为干大蒜、盐水大蒜、醋腌大蒜（表2）。

分品种来看，鲜大蒜出口规模最大。据中国海关数据显示，2023年中国鲜大蒜出口量和出口额分别为201.01万吨和23.26亿美元，分别占大蒜出口总量与总额的89.8%和73.6%。从常年来看，中国鲜大蒜出口量和出口额分别占中国大蒜出口总量和出口总额的比例始终均保持在70%〜90%。2013—2023年中国鲜大蒜出口规模呈现出波动性扩大特征。中国鲜大蒜出口量从2013年的168.56万吨增加到2023年的201.01万吨，增加19.3%，年均增加1.8%；出口额从2013年的14.90亿美元增加到2023年的23.26亿美元，增加56.1%，年均增加4.6%。

干大蒜是中国大蒜第二大出口品种。据中国海关数据显示，2023年中国干大蒜出口量和出口额分别为21.36万吨和6.09亿美元，分别占大蒜出口总量与总额的9.5%和20.6%。从常年来看，中国干大蒜出口量和出口额分别占中国大蒜出口总量和出口总额的比例始终均保持在10%〜30%。2013—2023年中国干大蒜出口规模呈现扩大趋势。中国干大蒜出口量从2013年的16.42万吨增加到2023年的21.36万吨，增加30.1%，年均增加2.7%；出口额从2013年的3.88亿美元增加到2023年的6.09亿美元，增加57.0%，年均增加4.6%。

盐水大蒜贸易规模占中国大蒜总贸易规模比例很小。据中国海关数据显示，2023年中国盐水大蒜出口量和出口额分别为0.77万吨和0.12亿美元，分别占大蒜出口总量与总额的0.3%和0.4%。从常年来看，中国盐水大蒜出口量稳定在0.5万吨〜1万吨，出口额稳定在0.1亿美元〜0.15亿美元。中国盐水大蒜出口量和出口额占中国大蒜出口总量和出口总额的比例始终均保持在0.5%左右。

同盐水大蒜相似，醋腌大蒜贸易规模占中国大蒜总贸易规模比例也很小。据中国海关数据显示，2023年中国醋腌大蒜出口量和出口额分别为0.64万吨和0.14亿美元，分别占大蒜出口总量与总额的0.3%和0.5%。从常年来看，中国醋腌大蒜出口量稳定在0.6万吨〜1万吨，出口额稳定在0.1亿美元〜0.2亿美元。中国醋腌大蒜出口量和出口额占中国大蒜出口总量和出口总额的比例始终均保持在0.5%左右。

（三）中国大蒜出口目的地主要为东南亚国家

中国的大蒜出口超过140个国家和地区，主要集中于东南亚、北美洲和南美洲地区。

分地区来看，东南亚地区是中国大蒜主要出口目的地。据中国海关数据显示，2023年中国对东南亚地区的大蒜出口额占大蒜出口总额的52.5%。其中，印度尼西亚是中国最大的大蒜出口目的地，2023年中国对印度尼西亚的大蒜出口额达到6.02亿美元，占大蒜出口总额的24.7%。北美洲是中国大蒜第二大出口目的地。2023年出口额占我国大蒜出口总额的14.2%。其中，美国是中国在北美洲最大的大蒜出口目的地，2023年中国对美国的大蒜出口额达到2.78亿美元，占大蒜出口总额的9.4%。

分品种来看，中国鲜大蒜主要出口目的地为东南亚地区。据中国海关数据显示，2023年中国对东南亚地区的鲜大蒜出口额占鲜大蒜出口总额的66.3%；中国干大蒜主要出口目的地为美国。2023年中国对美国的干大蒜出口额占干大蒜出口总额的43.0%；中国盐水大蒜主要出口目的地为日本。2023年中国对日本的盐水大蒜出口额占盐水大蒜出口总额的51.2%；中国醋腌大蒜主要出口目的地为韩国。2023年中国对韩国的醋腌大蒜出口额占醋腌大蒜出口总额的43.4%。

三、中国大蒜进口情况

（一）中国大蒜进口规模波动幅度较大

同出口相比，中国大蒜进口规模很小，而且波动幅度较大。从2010开始中国大蒜进口规模不断增加，到2019年达到峰值之后，又快速减少，呈现“倒V”字形波动。据中国海关数据显示，中国大蒜进口量从2010年的77.69吨增加到2019年的1296.69吨，增加15.69倍，年均增加36.7%；进口额从2010年的86.55万美元增加到2019年的152.86万美元，增加76.6%，年均增加6.5%。2019年之后，中国大蒜进口规模由增转减。中国大蒜进口量从2019年的1296.69吨减少到2023年的297.60吨，减少77.0%，年均减少30.8%；进口额从2019年的152.86万美元减少到2023年的67.57万美元，减少55.8%，年均减少18.5%。

（二）中国大蒜进口品种主要为干大蒜

中国的大蒜进口品种为干大蒜、盐水大蒜、醋腌大蒜和鲜大蒜等4个产品类别（表3）。分品种来看，干大蒜是中国主要大蒜进口品种。据中国海关数据显示，2023年中国干大蒜进口量和进口额分别为288.76吨和65.97万美元，分别占大蒜进口总量与总额的97.0%和97.6%。从常年来看，中国干大蒜进口量和进口额分别占中国大蒜进口总量和进口总额的比例始终均保持在90%以上。2020年后中国停止进口鲜大蒜和盐水大蒜。醋腌大蒜进口规模占中国大蒜总进口规模比例很小，进口数量和进口金额占中国大蒜进口总量和进口总额的比例均常年保持在5%左右。

四、中国是世界最大的大蒜生产和贸易国

（一）中国大蒜生产规模居全球首位

中国是世界最主要的大蒜生产国。据联合国粮农组织统计数据显示，2022年中国大蒜种植面积和产量分别占全球总种植面积和产量的49.4%和73.2%。同时，世界大蒜生产集中度较高，主要集中在中国和印度。据联合国粮农组织统计数据显示，2022年前10位大蒜生产国的种植面积和产量分别占全球总种植面积和产量的87.2%和92.1%，其中中国和印度的大蒜种植面积和产量分别占全球总种植面积和产量的73.0%和84.2%。

（二）中国大蒜出口数量居全球首位

中国是世界最主要的大蒜出口国。据联合国粮农组织统计数据显示，2022年中国大蒜出口量和出口额分别占全球总出口量和出口额的78.8%和65.9%。同时，世界大蒜贸易集中度较高，据联合国粮农组织统计数据显示，2022年前10位大蒜出口国的出口量和出口额分别占全球总出口量和出口额的97.1%和94.0%。

（作者单位：中国农业科学院农业信息研究所）

大蒜主产省天气情况及预测

农业农村部大蒜市场分析预警团队会商分析师 李祎君 赵晓凤

李祎君（右） 赵晓凤（左）

2023年播种以来，山东、江苏、河南、河北大部光热充足，降水偏多、大部时段土壤墒情适宜，晚霜冻和干旱等农业气象灾害影响总体偏轻。

秋播期主产省大部光温充足，土壤墒情适宜，利于播种出苗。河北中南部和山东大部2023年10月降水异常偏少，农田表层出现缺墒，采取造墒播种后大蒜播种进度未受到明显影响；河南中南部2023年9月下旬至10月上旬出现连阴雨天气，大蒜播种进度阶段性延缓，截至10月底，播种进度接近常年。

秋播大蒜冬前大部形成壮苗，利于安全越冬。冬前气温波动下降，大蒜抗旱锻炼充分，一定程度上还抑制冬前旺长，增强抗冻能力；越冬期降水量较常年偏多5成至4倍，利于蒜田保温增墒和安全越冬，且为大蒜蒜薹伸长提供了充足的水分条件。但12月13至16日遭受入冬以来最强寒潮，华北和黄淮寒潮低温期间最低气温达-20℃〜-10℃,部分产区大蒜遭受冻害；2024年1月31日至2月7日、2月18日至25日，中东部先后出现两次大范围低温寒潮雨雪冰冻天气过程，对河南东部、山东南部及江苏北部大蒜越冬不利。

大蒜生长后期光温水匹配适宜，土壤墒情为近10年来最好，利于大蒜鳞茎膨大。3月中旬至5月中旬，主产省大部气温起伏较大但无霜冻害发生，大部土壤墒情良好，利于大蒜抽薹、鳞茎膨大；虽然河北南部、山东和河南北部出现阶段春旱，但灌溉及时，对产量影响较轻。5月中下旬多晴好天气，利于成熟采收。

目前，北方大蒜主产区20厘米土壤蓄墒充足，预计今年秋季，山东、江苏、河南、河北等省气温正常到偏高，河北大部降水偏多，其余产区大部降水接近常年，气象条件总体利于大蒜苗期生长和形成壮苗。

（作者单位：国家气象中心）

2024年大蒜产品库存变化分析

农业农村部大蒜市场分析预警团队会商分析师 崔晓娜

库存量是大蒜市场供应量数据的重要监测指标，冷库蒜交易过程中（当年9月份—次年5月份）库存量是影响行情走势的重要因素。9月初库存总量代表长期趋势下的供应水平，有效待售货源供应量代表冷库蒜交易过程中短期的供应水平。

2020—2023年国内冷库大蒜库存量呈现先增后减的趋势，2024年9月初库存量443万吨，较近五年平均值452万吨少1.99%。按照入库年份来看，2022年库存量达到近五年最高水平；库存量最少的年份出现在2023年，库存量最少年份较最多年份减少16.27%。

大蒜价格对库存量增减影响比较明显，产新期大蒜价格与9月初库存总量呈现中度负相关关系，相关系数为-0.53。大蒜市场价格受供应量数据驱动，产量直接影响库存情况。

2020—2024年国内大蒜市场均处于供应充足的状态，次年5月1日冷库蒜剩余量均不低于90万吨，5月1日平均剩余量占9月1日平均库存量的25.56%。2024年入库量略低于近五年平均水平，预计2025年冷库蒜仍有剩余，按前四年均值计算，预计2025年5月1日老蒜剩余量104万吨。

（作者单位：卓创资讯）

新发地市场：预计近期大蒜价格以稳为主

农业农村部大蒜市场分析预警团队首席分析师 刘通

基本情况

2024年4月中旬到5月中旬，新发地市场大蒜批发的平均价是12元/公斤；随后，北方产区新干蒜开始上市，大蒜批发的平均价一度下降到9.3〜9.2元/公斤；进入7月份以后，大蒜价格快速回升，至8月初，大蒜价格恢复到12元/公斤的价位。

期间，5月中旬以前，市场上的大蒜主要是去年夏季入库的老干蒜；5月中旬以后的一段时间内销售的大蒜是既有老干蒜也有新干蒜；7月份以后销售的大蒜基本上是新干蒜。

大蒜价格采集的样本大蒜分为两类：一类是河南杞县直径在5〜5.5cm的混级蒜，此类大蒜价格相对较低，市场上的销量较大；一类是江苏邳州6.5cm的一级蒜，此类大蒜品质最高，价格也相对较高。其他级别的大蒜质量介乎于两者之间，价格也介乎于两者之间，采用这两类大蒜价格的中间价来表述大蒜的整体价格。

纵观今年以来大蒜价格的走势，其中在3月上旬之前，价格稳定在12元/公斤左右，3月上旬到4月上旬，价格一度冲高到13.50元/公斤的高位，随后又在5月末至7月初跌至9.2〜9.3元/公斤的低点，最终在8月初又回归到12元/公斤的价位，表明价格的中位线基本上就是12元/公斤，今年以来价格的涨跌基本上是围绕着这个中位线在做调整。

今年，8月15日，大蒜批发的平均价是12元/公斤，去年同期是11.70元/公斤，年同比上涨2.56%，价格差距很小，基本上是不相上下。

8月份以后，价格走势平稳

进入8月份以后，大蒜的价格基本上稳定，偶尔有涨0.1元/公斤或降0.1元/公斤现象，但是市场上各家批发商表现并不完全一致，价格波动的幅度并不明显。

目前，市场上邳州大蒜价格随着直径不同而不同，价格差距基本上是直径差0.5 cm价格差距1元/公斤左右。直径6.5cm的，价格7.2元/公斤〜7.5元/公斤；6cm的，价格6.3元/公斤；5.5cm的，5.3元/公斤。这个价格差距比去年同期略大一些。主要原因是今年大蒜的个头偏小，大直径的大蒜产量较少，小直径大蒜在总产量中占比较大。

在销量方面一直呈现不温不火的状态，8月份以后，每天的销量稳定在180〜200吨左右，这个销量与去年同期持平。此外，市场上每天还有60吨左右蒜米的销量，也与去年同期不相上下。不过，在销售方面与去年不同的是，去年，直径在6〜6.5cm的大蒜，在销量中的占比较大，今年则是5.5〜6cm的占比较大。去年直径6.5cm的在销量中占比达到50%〜60%，今年只有15％〜20%，这与今年大蒜个头偏小有关，也与高价格对消费的抑制作用有关。

短时间内，大蒜价格以稳为主

最近1年多，大蒜价格始终保持高位运行的状态，在近几年同期处于高点。8月下旬，市场上大蒜的价格又有所上涨，主要原因是目前销售的大蒜都是库外蒜，库外大蒜已经存量不多，推动价格有所走高，一般价格上涨0.5元/公斤左右，直径6cm的涨幅较大，上涨了1元/公斤。

预计大蒜价格在短时间内会保持稳定但是后期还会出现一些波动。据新发地市场的商户反映，近期库内蒜的价格低于库外蒜，但是由于近期气温还比较高，库内蒜是低温储存，出库以后，表面会有冷凝水产生，存放几天以后，表皮会发黑，影响质量，需要等到9月份以后气温下降时才能出库，到时候价格会有所回落。

（作者单位：北京新发地批发市场）

中国大蒜的区域分布

农业农村部大蒜市场分析预警团队会商分析师 柳平增 张洪奇

柳平增(右） 张洪奇（左）

从全国来看，大蒜总种植规模相对稳定。我国大蒜产量、消费以及出口均在全球前列。2014—2023年间，我国大蒜种植面积基本稳定在1000万—1200万亩之间，种植规模相对稳定。2023—2024年大蒜种植面积约1196万亩，同比2022—2023年的1141万亩增幅4.8%。种植群体主要包括农户及包地户，其中农户种植面积相对固定。大蒜种植模式主要有大蒜与玉米轮作、大蒜与水稻轮作，以及大蒜与辣椒、棉花套种等。

从各主产区来看，大蒜种植区域相对集中，主要分布在山东、河南、江苏、河北，种植面积约占全国面积的50%以上。我国大蒜产业形成了鲜明的地域特色，主要分为北方与南方两大主产区。北方主产区以山东省的金乡、莱芜、苍山，河南省的杞县、中牟，以及江苏省的邳州等地为代表，这些地区凭借得天独厚的自然条件与悠久的种植传统，成为大蒜种植与出口的主要基地。北方大蒜通常在每年的10月上旬种植，于次年的5月前后上市，收货后至次年9月前逐步进入冷库仓储。大蒜南方主产区，则以云南大理为龙头，专注于独特品种的培育，如口感独特的独头蒜与色泽诱人的紫皮蒜，进一步丰富了我国大蒜市场的多样性。大理大蒜于每年的8—9月份种植，次年3月前后上市。

从大蒜长势来看，2023年10月份，大蒜覆膜期间，气温较高，产区大蒜出现不同程度的根腐情况。2023年冬季，大蒜春化阶段，主产区冷暖起伏较大，主产区部分早熟大蒜根茎变软，出现冻害。2024年1—2月，主产区大蒜受到两次冻害，3月大蒜返青后，天气转暖，气候适合，大蒜长势有所缓解。

（作者单位：山东农业大学）

山东：大蒜种植面积和出口量居全国首位

农业农村部大蒜市场分析预警团队省级分析师 孙家波 会商分析师 王乃建

孙家波

山东省位于中国东部沿海、黄河下游，大部分地区属黄泛平原，是世界大蒜最佳优生区。山东省的大蒜种植面积和出口量均居全国首位，大蒜主产县的常年种植面积约250万亩，占全国136个主产县的38%左右，占鲁豫苏冀皖98个主产县的42%左右；山东省常年出口大蒜近140万吨，约占全国出口量的70%。其中，山东省金乡县是世界大蒜种植、加工、流通和价格形成中心。

山东省大蒜主产区涉及11个地级市41个主产县。综合考虑大蒜种植面积、种植历史等因素，山东省大蒜主要种植区域可分为6个主产区、1个苔蒜产区和1个小产区。其中，金乡主产区以金乡县为核心，辐射嘉祥县、鱼台县、巨野县、成武县、单县等，面积约130万亩，是全国最大的主产区；兰陵主产区以兰陵县为核心，辐射罗庄区、河东区、郯城县等，面积约30万亩；莱芜主产区以莱城区为核心，辐射岱岳区、泰山区等，面积约10万亩；商河主产区以商河县为核心，辐射济阳区、齐河县等，面积大约15万亩；聊城主产区以冠县为核心，辐射莘县、阳谷县、东昌府区、临清市等，面积大约25万亩；牡丹主产区以牡丹区为核心，辐射东明县、定陶区、曹县、郓城县、鄄城县等，面积约25万亩；苔蒜产区主要分布在平度市、广饶县和惠民县，面积约10万亩；小产区主要包括微山县两城镇、兖州区漕河镇等，面积约5万亩。

山东省大蒜产品以原料和初级加工品为主。传统的初级加工品包括蒜片、蒜粉、蒜蓉、蒜油、蒜酱、糖蒜、腊八蒜、黑蒜等；深加工产品以提取利用大蒜中的功能物质为主，包括大蒜素胶囊、蒜氨酸口服液、大蒜黄酮胶囊、大蒜多糖等。大蒜初加工和精深加工企业主要集中在金乡，金乡县拥有规模以上大蒜加工企业128家，年加工能力达110万吨，未来大蒜加工将进一步向开发大蒜素提取、大蒜素浓缩、蒜制品速冻、大蒜巧克力、大蒜饮料、大蒜米醋、大蒜保健品等系列高附加值产品。

金乡县是全球大蒜贸易流通和价格形成中心。金乡产区拥有冷库5800栋、库容450万吨的冷藏能力，常年冷藏大蒜280万吨左右，占全国冷藏量的70%，出口量和内贸量均占全国的70%以上，蒜片的销售量占全国90%以上。金乡县建有3处农业农村部定点市场，培育自主进出口权企业900余家，是全球最大的大蒜集散地，常年交易量500万吨以上，出口170多个国家和地区，单项农产品出口创汇连年位居全国第一。

（作者单位：孙家波，山东省农业科学院；王乃建，山东省金乡县农业农村局 ）

河南：2024年大蒜面积可达200 万亩

农业农村部大蒜市场分析预警团队会商分析师 李国强

河南省大蒜面积近200万亩，主要分布在杞县、中牟县、通许县和开封祥符区等主产区。2019—2022年，大蒜价格波动，农户种植意愿降低，面积减少至不足180万亩。随着大蒜价格回升和全程机械化技术推广，2023年大蒜种植面积回升至192万亩，预计2024年河南大蒜种植播种面积可达到200万亩。

据统计，2024年，河南四个大蒜主产县总产量为176万吨，比2023年增加7.26%。杞县大蒜产量占全省55%。2024年初主产县大蒜库存84.5万吨，新大蒜收获后，库存量增至155.2万吨。全省主产县大蒜消费总量约332万吨，用于鲜食的消费量268万吨，用于加工蒜片、蒜米、蒜粉等产品的干蒜量13万吨，用于制作蒜种的干蒜量12万吨，因储存、加工、运输等环节损耗39万吨。

（作者单位：河南省农业科学院农业信息技术研究所）

江苏：大蒜单产和价格居全国领先水平

农业农村部大蒜市场分析预警团队会商分析师 杨峰

江苏省常年种植大蒜面积120万亩左右，年度间波动较小，是我国三大头蒜主产区之一。大蒜年产量150万吨以上，单产和价格居全国领先水平。主要在分布在徐州、盐城和连云港，形成了以邳州市为核心头蒜种植区，年种植面积65万亩，以丰县西北部为中心的头蒜种植区，面积15万亩，以丰县东南部和沛县南部的苔蒜、苗蒜种植区，年种植面积7.5万亩，以盐城射阳、大丰为中心的兼用型种植区，年种植面积22.5万亩。

2024年，江苏大蒜收获面积123万亩，较上年多5万亩，增幅约5%，产量142万吨，较上年多7万吨，增幅约5.2%，单产为1155公斤，较上年增加10公斤。2024年秋播预计会增加，主产区面积波动不大，已没有扩增空间，但由于今年大蒜效益整体较好，有向周边扩展的趋势，估计增幅在10%左右。

江苏大蒜年出口25万吨以上，创汇4.2亿美元，是省内创汇额最高的单一农产品。江苏邳州、太仓种植白蒜历史悠久，具有“品相好、辣味适中、蒜油含量高、商品性佳”等特点。

（作者单位：江苏省徐州市农业科学院）

来源：《农产品市场》2024年第17期编辑：曾诗淇

监审：姜玉桂

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