作者|赵玲，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
房地产、家电
周三，房地产及相关板块如厨卫电器板块表现强势，光大嘉宝、天地源涨停、老板电器、火星人、亿田智能、奥普家居等多股表现活跃。
消息面上，政治局会议强调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。另外近日，各地涉及房地产的楼市新政密集出台，深圳、南京相继宣布实施商品房“以旧换新”政策。关注巨丰投顾（jfinfo）/好股票应用，“机构研选”龙头标的分析研报等你get！
此外，杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。房源基本条件如下：①房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过70㎡；②、收购房源需搭配一定比例的车位，房源待售车位数量满足配比条件，即60㎡（含）以下的每套按0.6个车位比例配置，60㎡以上的每套按1.0个车位比例配置。
这与传闻中的我国考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求的消息相佐证，并且这个方案有助于大规模清理过剩的住房库存。
天风证券认为，政府收购存量住房理论上可以降低库存水平，缓解房地产市场的下行压力，并通过更改用途为保障性住房来实现三大工程的部分目标。但要起到托市作用，则需将住宅去化周期压降至18个月以内。而要把住房去化周期压降到18个月以内，需要去掉约7.4个月的库存，这对应了7.7亿平方米销售，约占广义住房库存的29%。
房地产板块尽管利好频出，行业在政策扶持下景气度改善会传导下游建材和家居家电领域，可同样对相关进行重点关注。
建议重点跟踪：老板电器
老板电器（002508）：公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发，生产，销售和综合服务的拓建，提供包含吸油烟机，燃气灶，消毒柜，蒸箱，烤箱，洗碗机，净水器，微波炉，集成灶，净化水槽等家用厨房电器解决方案，致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过40年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久，市场份额最高，生产规模最大的企业。公司取得了吸油烟机21年国内销量第一，吸油烟机连续四年全球销量第一的佳绩。
2023年，厨电行业在经历了5年连续下跌后迎来了复苏。根据奥维云网（AVC）零售数据显示，2023年中国厨卫大盘零售额达到1669亿元，同比增长5.3%。其中，刚需品类（烟、灶、电热、燃热）合计规模998亿元，同比提升6.5%；根据奥维线上报告显示，老板品牌厨电套餐零售额市场占有率为31.5%，较去年同期提升1个百分点。从分业务板块营收来看，公司烟机收入同比增长10.1%，灶具同比增长8.7%，均超过行业平均水平。公司龙头地位仍然稳固，相较大白电，厨电的市场集中度仍较低，未来市占率提升仍是公司增长的主要动力。
（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
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