新易盛+15%，光模块在暴涨什么？
今天达链继续狂飙，但是光模块更为犀利，确实有催化，主要3点：
1，昨天Lumentum发布了财报，业绩大幅超预期并上调指引，超出此前最乐观的预期。营收达4.807亿美元，高于市场预期的4.68亿美元及预公告的4.75亿美元上限。
主要是毛利率37.8%，超出市场最乐观预期的36.3%。另外下季度指引中值5.25亿美元，明显超越市场最乐观预期的5亿美元（一直预期在4.75亿美金）。
同时指引的“AI业务6亿美元营收的时间节点提前）。Lumentum因为几个超大规模客户的强劲需求增长非常夸张，但昨天的财报依然超出了上调后的、最乐观的预期。
Google作为最大的关键性增量，另一家供应商ALAB上周也是交出了大超预期财报，同时Coherent明天凌晨公布业绩，预期也非常乐观。
所有这些都指向光模块整体的超预期。
2，北美AI算力的飞轮加速运转，最近非常多的“小催化”、“小利好”。比如Sam说未来几个月OpenAI计算资源翻倍，昨天花街又在讲Meta的叙事：
内容飞轮加速运转，带动收入快速增长。另外WhatsApp和即将推出的AI Chatbot会带来新的变现手段，以及AI 全明星团队的到位，让Meta的情况正变得令人振奋。
3，市场确实也非常火爆，资金寻找大容量+确定性。这点不多提了，这甚至要比所谓基本面更加的重要。有一些mini小作文，都比较无聊，都不是核心因素。
前面我们也讨论过，在最合适的时候遇到了一些情绪分歧和信息噪音，对于达链来说实在是妙不可言。
现在的情况是，对于市场上最有前景的一些板块和领域来说，踏空恐慌式的资金涌入正在发生，并且还处在早期。
