重磅消息，人工智能板块！
北京时间2025年10月1日，OpenAI发布其最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出社交应用“Sora”，该应用利用最新技术将文字和图像转化为带声音的超现实视频，且支持用户创建虚拟形象参与视频创作，被视为视频生成领域的“ChatGPT时刻”。与此同时，花旗大幅上调2026年科技巨头AI资本开支预测至4900亿美元，增长预期24%，凸显AI产业投入加速。Sora 2.0在物理真实感、音视频同步和多镜头叙事上实现突破，可生成复杂创意视频，同时也引发了对影视行业生计、内容真伪辨别等方面的担忧。OpenAI通过水印、禁用屏幕录制等措施进行内容管控，且该应用目前仅在苹果iOS平台发布。
OpenAI概念股梳理分析
1. 立讯精密：与OpenAI合作研发消费级AI设备，主导整机制造，凭借苹果供应链经验成为核心代工方，近期股价因合作预期涨停，精密制造能力支撑其在AI硬件领域的布局。
2. 歌尔股份：为OpenAI供应声学组件，潜在合作AI眼镜或音箱，声学技术积累深厚，拥有Meta等厂商合作经验，技术优势使其具备接入OpenAI供应链的潜力。
3. 中际旭创：全球光模块市占率前二，800G产品批量交付北美云厂商，1.6T技术储备领先，满足GPT-5高带宽需求，直接受益于OpenAI算力集群建设，技术迭代周期领先同业。
4. 浪潮信息：国内AI服务器龙头，深度绑定英伟达，为OpenAI提供大模型训练集群支持，800G光模块配套服务器出货量有望翻倍，是算力基础设施核心标的。
5. 科大讯飞：星火模型融合GPT-5技术，提升医疗、教育场景应用能力，潜在为OpenAI硬件提供语音交互支持，开放平台接入企业超500万，多模态交互技术全球领先。
6. 万兴科技：视频工具集成GPT-5，提升音视频生成效率，受益于AI硬件内容生态需求，已完成OpenAI最新模型GPT-5的接入，在创意软件AIGC领域具备竞争力。
7. 金山办公：WPS AI功能渗透率超40%，GPT-5的复杂推理能力强化网页分析、自动化报告生成，推动办公软件向“AI即基础功能”转型，用户粘性与技术融合驱动增长。
8. 海光信息：国产x86芯片唯一厂商，DCU产品适配大模型训练，在国产算力替代中占据关键地位，为OpenAI等大模型提供底层算力支持。
9. 中科曙光：国产算力中军，浸没式液冷市占率超60%，承接多地智算中心项目，订单规模超200亿元，参与国家AI算力平台建设，支撑OpenAI算力需求。
10. 数码视讯：OpenAI概念龙头，2025年第二季度营收1.34亿元，净利润71.53万元，在视频技术领域布局，受益于AI视频生成技术发展，产品具备AI赋能潜力。
11. 当虹科技：智能视频全栈技术领先，支持4K/8K超高清处理，边缘计算落地智慧城市项目，2024年研发占比超20%，在AI视频应用领域技术优势明显。
12. 汉得信息：与微软联合开发供应链预测AI模型，作为OpenAI智能体龙头，AI业务收入占比25%，借助GPT-5优化企业级应用，在供应链管理等场景落地。
13. 蓝思科技：参与OpenAI早期AI硬件原型机开发，涉及可穿戴设备结构件，精密制造与材料工艺优势突出，有望成为AI硬件组装合作伙伴。
14. 瑞芯微：AIoT芯片RK3588提供6TOPS算力，适配中端AI硬件主控，智能物联网SOC市占率第二，产品应用于多款智能设备，支撑AI硬件端侧需求。
15. 全志科技：智能终端SoC专家，R329芯片集成AI语音引擎，适配端侧AI需求，在智能音箱等设备中广泛应用，为OpenAI硬件提供底层芯片支持。
16. 高澜股份：浸没式液冷市占率58.8%，中标马来西亚数据中心项目，适配OpenAI高密度算力的散热需求，液冷技术渗透率提升使其受益。
17. 英维克：液冷温控解决方案商，适配高密度算力需求，在AI数据中心温控领域技术领先，随着OpenAI算力集群建设，液冷需求增长驱动业务拓展。
18. 博彦科技：国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务，为客户落地相关项目，现有客户以国内为主，年内有望产生收入，在企业级AI服务领域具备先发优势。
总结
OpenAI概念股覆盖算力基础设施、硬件制造、应用服务、数据支持等AI产业链关键环节，Sora 2.0的发布和AI资本开支的增长进一步强化了行业景气度。建议关注具备核心技术壁垒、明确商业化路径、深度绑定OpenAI生态的标的，如算力领域的中际旭创、浪潮信息，硬件领域的立讯精密、歌尔股份，应用领域的万兴科技、科大讯飞等。同时需警惕产品落地不及预期、技术迭代导致的竞争加剧、地缘政治对供应链的影响等风险，投资者可结合行业发展节奏和个股基本面动态布局。
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