早盘指数低开后震荡走强，黄白线分化明显，大票表现仍然相对强势，小票这边虽然有高斯贝尔继续释放亏钱效应，但是已经开始出现亏钱效应的修复了，东方精工反核，思泉新材反包，汇源通信也一度涨停，最关键的是今天已经没有跌停的个股了，所以连板接力慢慢又可以重新关注起来。板块方面，虽然今天AI不再一家独大，但是仍然是目前主线，低位的AIPC和AI手机表现相对强势，并且带动了消费电子，另外光模块、算力、服务器走得也没问题，所以低位仍然是持股待涨为主，尤其是边缘计算和智能终端。另外今天软件和应用方向也开始有所表现，传媒方向领涨。受国防开支预算刺激，今天军工异动走强，但是昨天异动的医药今天跌幅居前，而且国防预算增长和去年一致，所以没有必要太过关注，要看也是看卫星相关方向。

情绪方面，情绪指标今天还是低位震荡，但是随着连板情绪票的逐步修复，后市有重新走强的预期。

【重点公司跟踪】

聚飞光电：硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。聚飞光电参股的熹联光芯是国内技术领先的硅光技术公司，自研硅光芯片，同时同时聚飞光电和熹联光芯联合收购了德国硅光龙头Sicoya，Sicoya拥有业界最完整的自有设计器件IP组合，掌握硅光领域全套核心技术（包括芯片、引擎、模块的开发、设计、加工制造），能够满足全产业生态链不同环节上的多种需求，在全球范围内都具有一定竞争力

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