好好的7月开门红，被宁德时代给坑了。 几个传闻。 一个是停产小作文，所谓停两条线。 实际上根据卖方调研，7月份宁德排产预计环比提升，达到42g左右，考虑到金九银十备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。 工厂的产能是随时调整的，就算小作文为真，行业整体产能并无衰退，无需担心。 何况这小作文并无任何依据。 一个是出海影响，首次辩论会眼看拜登败局已定，宁德海外工厂可能又有变数要折腾，目前传闻在和特斯拉等车企接触，重启新的方案。 至于国内的影响，就是内卷导致利润压力，中报期会不会低于预期？机构间是有分歧的，自然会有资金想跑。 另外就是场内资金用脚投票，眼看中字头中报期分红的果实即将落下，有几个愿意坚守制造业的？ 越到中报期，中字头国企的分红的果实越诱惑，近期已经各种新高了。 比股息率，制造业都差远了，卷成这样还要分红实在是很难为企业，尤其是行业被认为过剩的。 你为什么不买新高的，是你不想吗？ 这是每个基金经理必须面对的灵魂拷问。 基金要为基民创造价值，买新高的才是对的，随大流抱团高股息没有错。 这样的必然结果就是强者更强，弱者更弱，直到下一次风格切换，跌落神坛，周而复始。 股民作为消费者，应该很清楚，进来玩是来消费的，做人嘛，开心就好！